苹果产业链大跌：蓝思科技骤然暴跌13% 苹果砍单是否属实？
1评论 2021-01-22 18:24:49 这个方向有机会！
今天杀跌还不止它，苹果产业链的龙头股蓝思科技也出现暴跌，盘中最大跌幅超过13%。据AI财经社，无论是苹果A14、华为麒麟9000还是骁龙888，均被爆出不同程度的功耗翻车现象。
昨天是欧菲光(002456,诊股)跌，今天是欧菲光带着蓝思科技(300433,诊股)跌，顺便把歌尔股份(002241,诊股)也带趴下……苹果产业链怎么了？
今天，大盘虽然不怎么给力，但创业板整体仍十分强劲。不过，创业板电子龙头蓝思科技却突然栽了。该股早盘快速跳水，一度跌幅超过13%，收盘仍杀跌9.3%。昨天闪崩的电子股欧菲光今天再度杀跌近8%。歌尔股份，立讯精密(002475,诊股)等股票皆以绿盘收报，苹果概念股多数走低。香港股市的苹果概念股也大幅杀跌。
那么，究竟发生了什么？盘中有两则消息引人关注：一是有基金经理称，苹果将要砍单，苹果供应链可能会转移；二是从2020年下半年开始，各家手机芯片厂商就开始了激烈的5nm芯片。不过从这几款5nm芯片的实际表现来看，一些用户并不买账，认为5nm手机芯片表现并没有达到预期，5nm芯片遭遇集体“翻车”。
据外媒9to5Mac报道，部分iPhone 12用户在使用手机时遇到了高耗电问题，待机一夜电量下降20%至40%，无论是在白天还是晚上，无论有没有开启更多的后台程序，结果依旧如此。
今天中午，一份名为蓝思科技的电话会议邀约在网络间传播。据电话会议纪要，蓝思科技方面表示，没有砍单，需求持续，蓝思将成为平台型公司。客户12机型，总体量是增加的，市场传言部分机型有砍单，但实际上只是局部机型产能的调整，和砍单无关。
苹果产业链大跌
昨天，苹果产业链的明星股欧菲光方面受传闻影响，股价闪崩，今天该股继续大跌。
然而，今天杀跌还不止它，苹果产业链的龙头股蓝思科技也出现暴跌，盘中最大跌幅超过13%。A股市场苹果概念股亦多数大跌。
值得注意是，港股市场的苹果概念股也出现集体重挫行情，板块指数大跌近2.5%。
这显然苹果发生了什么事情。那么，究竟是何事呢？盘中有两则消息引人关注：一是有基金经理称，苹果将要砍单，苹果供应链可能会转移；二是从2020年下半年开始，各家手机芯片厂商就开始了激烈的5nm芯片。不过从这几款5nm芯片的实际表现来看，一些用户并不买账，认为5nm手机芯片表现并没有达到预期，5nm芯片遭遇集体“翻车”。
苹果砍单是否属实？
那么苹果砍单是否属实呢？
据电话会议记录，蓝思科技方面表示，不用担心，一切如常。客户12机型，总体量是增加的，市场传言部分机型有砍单，但实际上只是局部机型产能的调整，和砍单无关。蓝思主要的份额，是12和12pro，mini这个机型我们本来比例就不高，可能别的公司有点影响，但是我们其实没多大关系。
而且iPhone 11现在需求还是比较强，价格降了一些，有很多用户从经济性的角度选择iPhone 11，我们这边看订单也不错，上半年都会持续，总体景气度没问题。
市场现在有很多传言，以前产业链是上下半年波动大，现在拉平了，四个季度稼动率都很好，能够给空头的机会可能就是Q1前后，会有一些谣言出来，以希望拿到更低的筹码，但不会影响产业长期的趋势。对下游大客户整体出货量增长，是很乐观的。蓝思用自己的设计方案、垂直整合带来的优势，后面几年单机价值量也会不断提升。
实际上，蓝思现在已经形成了以底层核心技术为优势，去构建大平台业务。对于市场关注度较高汽车业务，蓝思方面表示，已经大批量供货。“很多客户主动找我们，2018就在T客户很快做到Tire 1的地位，产品包括中控屏、B柱、仪表盘，智能驾驶的一些组件等，还有一些结构件我们也在推进，适当的时候会有一些公布。现在全球主流的中高端品牌我们都做了认证，包括传统豪车，还有一些造车新势力的新能源车等。”
5nm芯片集体“翻车”是啥情况？
从2020年下半年开始，各家手机芯片厂商就开始了激烈的5nm芯片角逐，苹果、华为、高通、三星相继推出旗舰级5nm移动处理器，并宣称无论是在性能上，还是在功耗上都有着卓越表现。然而，事实并非如此。一些用户并不买账，认为5nm手机芯片表现并没有达到预期。
据外媒9to5Mac报道，部分iPhone 12用户在使用手机时遇到了高耗电问题，待机一夜电量下降20%至40%，无论是在白天还是晚上，无论有没有开启更多的后台程序，结果依旧如此。
据AI财经社，无论是苹果A14、华为麒麟9000还是骁龙888，均被爆出不同程度的功耗翻车现象。被诟病最深的是，相比于上一代7nm工艺旗舰，这些5nm芯片性能提升还行，但功耗却增加明显。
多家评测媒体测试验证，其中骁龙888功耗表现最差，被调侃为“火龙888”。其实，这些评测的样本比较小，理论上难以作为论据支撑翻车的结论，但也确实反映了一些问题。根据极客湾测试的数据，888比上一代865，单核功耗增加了1W，多核功耗增加1.9W。
极客湾数据，在某款游戏的测试中，玩了20分钟后，小米11背面温度达到了48℃，而搭载骁龙865的小米10在相同的测试环境下，温控表现更好只有41℃。
研究员怎么看？
1月18日，财信证券发布研报称，苹果继续延续的平价策略有利于苹果手机的销量增长。但随着新冠疫情的持续，许多用户的换机需求是否被延后还有待观察。此次苹果在无线充电领域和光学领域的创新，进一步推动公司无线化战略以及在虚拟现实领域的布局，利好国内无线充电以及光学领域相关厂商。同时苹果取消标配充电器和耳机，有利于推动第三方配件厂商的业绩增长，随着部分上市公司披露12月营收数据，苹果手机产业链仍然维持高景气度。
电话会议过程中，有研究员发表观点称，今年整个产业链都有调整，有一些传言，短期看是介入机会。去年四季度到今年一季度，苹果手机、手表耳机等销量增长很好，去年四季度销量是超了预期，今年一季度至少20%以上增长，电子行业将迎来新的成长周期。台积电对未来的资本开支展望大幅上修，他们最早看到未来下游需求的情况，所以也部分验证了我们判断。
现在情况，有点像2009-2010年，笔记本恢复，手机周期开启。手机开始3年换机周期，然后一些新的硬件创新出来。后面产业链公司业绩预告披露后，认为是很好机会。大陆电子企业，组装是比较弱的，头部企业加起来就是3000亿收入，而整个市场却有1万多亿，未来会去抢台厂的订单，市场空间很大。
【来源：券商中国 】（责任编辑：张振江）
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