谁在为低碳行动?国内金融机构泛ESG产品梳理 公募爆发式增长 | ESG-观察

1评论 2021-01-21 22:14:01 来源:金融界上市公司研究院 年底,干一票大的!

截至2020年12月31日,我国内地已成立并存续的纯ESG公募基金达24只,均为契约型开放式基金,基金类型主要为股票型与混合型,其中股票型10只,混合型14只。

  作者:钟心

  金融界网1月21日消息 2020年12月召开的中央经济工作会议中,“做好碳达峰、碳中和工作”被列为我国中长期要抓好的重点任务之一。1月6日,人民银行表示要落实碳达峰、碳中和重大决策部署,完善绿色金融政策框架和激励机制,做好政策设计和规划,引导金融资源向绿色发展领域倾斜。

  在种种因素共振的背景下,中国的ESG(Environment,Social and Governance,即环境、社会和公司治理)投资正在逐渐兴起,演化为一种趋势。

  狭义的ESG投资主要针对资本市场特别是股票市场,广义的ESG投资还包括绿色信贷、绿色债券、碳市场等。本文主要依据中国责任投资论坛(China SIF)对广义ESG的定义,根据公开信息从 ESG公募基金,私募基金,绿色信托,绿色债券四个方面,对于我国近些年来 ESG投资产品趋势进行归纳和梳理。

  ESG公募基金产品

  根据全球绿色金融数据库的统计显示,我国最早将ESG因素纳入投资策略的一支公募基金可以追溯到2004年11月29日,乃由天治基金发行的天治低碳经济混合,资产规模为0.29亿元。而我国最早一只以ESG为主题的基金可以追溯到2013年2月19日,乃由财通基金发行的中证财通中国可持续发展100指数增强A,资产规模为1.07亿元。

  截至2020年12月31日,我国内地已成立并存续的纯ESG公募基金达24只,均为契约型开放式基金基金类型主要为股票型与混合型,其中股票型10只,混合型14只。

  表 我国纯ESG公募基金产品现状

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制表:金融界上市公司研究院 数据来源:iFinD数据库

  从基金规模来看,成立于2013—2019年初的ESG基金在市场上的存续规模仅为1.7亿元;成立于2013-2019年末的ESG基金存续规模已达22.56亿元;成立于2013—2020年的ESG存续规模已高达768.09亿元,其中,仅2020年一年就增长了743.35亿元。

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  制图:金融界上市公司研究院 数据来源:iFinD数据库

  从各机构发行的纯ESG公募基金规模和数量上来看,汇添富基金无论时发行数量还是累计发行规模都位居首位,发行了9只共计128.12亿元的纯ESG公募基金。

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  制图:金融界上市公司研究院 数据来源:iFinD数据库

  除了规模不断壮大外,纯ESG基金产品区间收益排名也大多处于前列(仅限2019年已有数据,2020年成立基金暂未有数据)。其中,华安低碳生活在8066只基金中位列225位,易方达ESG责任投资股票发起式位列896位。从年化收益率来看,ESG公募基金均呈现出正的收益率,平均年化收益率达50%以上。其中,华安低碳生活年化收益率最高,为78.91%,其次为易方达ESG责任投资股票发起式,年化收益率为59.04%。

  ESG私募基金产品

  目前我国ESG私募基金产品主要有股权投资基金,创业投资基金,私募证券投资基金,基金子公司几种类型,其中以股权投资基金为主,共发行607只,占比71%。

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  制图:金融界上市公司研究院 数据来源:全球绿色金融数据库

  从纵向来看,2017年ESG私募基金发行数量达到最高峰,为216只;2020年中国ESG私募基金发行数量为85只,增长势头有所放缓。

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  制图:金融界上市公司研究院 数据来源:全球绿色金融数据库

  绿色信托

  中国责任投资论坛的数据显示,2020年我国绿色信贷余额约11.55万亿元人民币。根据全球绿色金融数据库,从2017年以来,我国共发行了2643只绿色信托产品,且呈逐年递增趋势,其中,2020年发行数量最多,为1101只。

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  制图:金融界上市公司研究院 数据来源:全球绿色金融数据库

  在我国,绿色信托产品最主要投向了水利、环境和公共设施管理业,占到绿色信托产品发行总数量的96%。

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  制图:金融界上市公司研究院 数据来源:全球绿色金融数据库

  绿色债券

  根据全球绿色金融数据库,截止目前,我国绿色债券累计发行总量约1.16万亿元人民币。

  我国共发行了1101只绿色债券,主要以资产支持证券、企业债、公司债、金融债等类型为主,其中资产支持证券发行数量位居首位,为356只,占比32%。

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  制图:金融界上市公司研究院 数据来源:全球绿色金融数据库

  从绿色债券期限来看,主要以中长期为主。3-10年期一共发行了782只,占比80%。其中3-5年期发行了343只,占比31%,位居首位;其次是5-7年期发行了299只,占比27%。

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  制图:金融界上市公司研究院 数据来源:全球绿色金融数据库

  从我国绿色债券发行的地区来看,集中在一线大城市和南方发达地区,其中北京以发行2385亿元绿色债券位居首位,福建省和广东省分别以1111亿元和1075亿元位列第2名和第3名。

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  制图:金融界上市公司研究院 数据来源:全球绿色金融数据库

  从行业来看,绿色债券主要流入了金融业,其次是建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化体育和娱乐业吸收绿色债券规模最小。

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  制图:金融界上市公司研究院 数据来源:全球绿色金融数据库

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关键词阅读:ESG产品 公募

责任编辑:路建妮
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