A股头条迎来重磅升级：

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　　一、【要闻速递】

　　1、央行孙国峰：当前利率水平合适 存款准备金率水平不高

　　央行货币政策司司长孙国峰1月15日表示，观察利率水平时要更多关注实际发生利率的变化。2020年12月末，企业贷款加权平均利率4.61％，处于历史最低水平，也大于去年1年期LPR降幅。同时，贷款利率的下行也推动存款利率下降，去年12月末，3年期、5年期存款加权平均利率分别较上年末下降5个基点和16个基点。在存款准备金率方面，孙国峰认为，不论是横向比较还是纵向比较，目前我国的存款准备金率水平不高。

　　2、证券市场禁入规定公开征求意见 进一步明确市场禁入类型

　　证监会就证券市场禁入规定公开征求意见，进一步明确市场禁入类型，征求意见稿将市场禁入分为“不得从事证券业务、证券服务业务，不得担任证券发行人的董事、监事、高级管理人员”及交易类禁入两类。交易类禁入作为新增的一类市场禁入，并无执法实践经验，为此，在充分借鉴目前各证券交易场所“限制交易”自律管理经验和境外市场类似措施基础上，征求意见稿作出了兼顾操作性和灵活性的制度安排。进一步明确市场禁入对象和适用情形。

　　3、商务部新闻发言人就美商务部将2家中国公司列入出口管制“实体清单”和“军事最终用户清单”答记者问

　　商务部新闻发言人答记者问：中方已多次就美国特朗普政府无端打压中国企业问题表明严正立场。美方泛化国家安全，罗织各种理由借口，滥用出口管制等措施对中国企业持续进行打压，严重违背公平竞争原则和国际经贸规则，干扰中美两国企业，甚至第三国企业开展正常国际经贸合作，破坏全球产业链供应链稳定和安全。我们敦促美方纠正此前一系列错误做法，多做有利于中美两国经贸合作、促进全球经济复苏发展的事。

　　4、银保监会办公厅、人民银行办公厅印发《关于规范商业银行通过互联网开展个人存款业务有关事项的通知》

　　银保监会办公厅、人民银行办公厅印发《关于规范商业银行通过互联网开展个人存款业务有关事项的通知》。要求商业银行通过互联网开展存款业务，应当严格遵守法律法规和监管规定，不得借助网络等手段违反或者规避监管规定。商业银行通过互联网开展存款业务，应当评估业务风险，完善风险治理架构。同时，持续监测和控制各类风险。《通知》明确商业银行不得通过非自营网络平台开展定期存款等业务。

　　5、证监会核发4家企业IPO批文

　　近日，证监会按法定程序核准了以下企业的首发申请：浙江李子园食品股份有限公司，中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司，浙江华康药业股份有限公司，广东三和管桩股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

　　6、上交所：将近期连续异常上涨股票纳入重点监控

　　上交所：本周（2021年1月11日至2021年1月15日），沪市共发生拉抬打压股价、虚假申报等40起证券异常交易行为，上交所对此采取了书面警示等自律监管措施；将近期连续异常上涨股票纳入重点监控，对影响市场交易秩序的异常交易行为及时实施自律监管。同时，针对15起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报4起涉嫌违法违规案件线索。

　　7、新款特斯拉中国制造Model 3在北京开始全面交付

　　特斯拉新款中国制造Model 3周五在北京正式开始交付。目前，Model 3已经开放预定。据悉，全新Model 3标准续航升级版的续航里程最高可达468公里（国标工况法），而Model 3高性能版续航里程则为594公里（国标工况法）。充电速度方面，Model 3在特斯拉V3超级充电桩充电15分钟，即可最多补充约250公里的续航电量。

　　8、北向资金周五净买入8.01亿元 海天味业净卖出额居首

　　北向资金周五净买入8.01亿元，连续8日净买入。招商银行、中国平安、京东方A分别获净买入12.87亿元、8.11亿元、5.77亿元。海天味业净卖出额居首，金额为9.25亿元。

　　9、外盘，关注拜登1.9万亿美元财政刺激计划以及新一轮企业财报

　　美股集体收跌，道指跌近200点，纳指失守13000点关口；本周道指累跌0.91％，纳指累跌1.51％，标普累跌1.41％。氢能源股、白银股走低，蔚来汽车跌逾7％，Playtika上市首日涨逾17％，唯品会因二次上市传闻盘后跌逾10％；黄金下跌1.2％收于1,829.90美元，创12月1日以来最低结算价，本周累跌0.3％；纽约原油下跌2.3％收于52.36美元。本周累涨0.2％，已连续第三周上涨。

　　二、【市场策略】

　　周五两市各股指早盘涨跌不一，其中沪指小幅高开，创业板股指小幅低开。不过开盘后各股指在金融和超跌个股的带动下快速拉升；随后金融冲高回落，叠加抱团股继续下杀，各股指跳水。午后锂电池等板块率先启动反攻，带动各股指重新翻红收阳，最终各股指呈现剧烈波动走势。整体来看，周五市场呈现剧烈波动的走势，但是个股的表现继续呈现活跃，尤其是超跌和滞涨蓝筹尤为如此。注册制、保险等板块领涨；消费电子、氮化镓等领跌。

　　周四市场的震荡调整完全在预料之内。一是前面带动指数的三大方向全部都出现调整，而且甚至不排除是一定级别的调整，对指数会有较大的拖累。二是近期公布的社融等数据增幅有一定的收窄，形成一定的利空因素。三是还好科技股、基建等滞涨型的一些龙头起到一些护盘的作用！从目前市场运作的特征来看，两极分化的格局没有改变，仅仅是市场的风格呈现切换的状态，同时现在也是主流资金试盘的一个动作，试的过程就会呈现震荡波动！短期来看，市场还是在权重，无论是滞涨的中字头权重和业绩支撑的科技权重龙头，会受到资金的轮番关注，因此市场依旧是良性阶段。

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　　三、【题材掘金】

　　石墨烯电池：1月15日，广汽埃安官微发布全新动力电池科技预告，石墨烯基超级快充电池可在8分钟充满80％，让充电像加油一样便捷，同时硅负极电池让电动车NEDC续航达1000公里。该电池经过了史上最严苛的安全测试——电池枪击实验，即将量产搭配。

　　标的：德尔未来 002631、鹏辉能源 300438

　　5G消息：近日，中国电信、中国联通2020年5G消息平台（RCS）建设工程联合集中采购项目已正式启动，项目最高投标限价约为2亿元人民币。同时，5G消息商用正在深圳南山等领域小范围落地应用，此前行业预测5G消息最晚将于2021年一季度商用。种种迹象表明，5G消息商用已步入倒计时阶段。

　　标的：吴通控股 300292、彩讯股份 300634

　　四、【上市公司】

　　【重大事项】

　　王府井 600859：拟与海南橡胶合资设立海南王府井海垦免税品经营公司

　　台海核电 002366：公司拖欠职工工资611万元 欠缴社保金额236万元

　　上海临港 600848：拟与实控人设立临港飞鱼 聚焦临港新片区数字经济相关产业

　　埃斯顿 002747：与国家制造业转型升级基金签署战略合作框架协议

　　古井贡酒 000596：古井集团6％国有股权将被无偿划转至安徽省财政厅持有

　　珠江钢琴 002678：总股本的7.49％划转给广东省财政厅以充实社保基金

　　五连板航天工程 603698：公司未在氢能源领域形成实质性业务收入

　　歌尔股份 002241：提前赎回“歌尔转2” 赎回日为3月3日

　　斯迪克 300806：全资子公司与特斯拉开展业务合作

　　【定增重组】

　　中金公司 601995：获批注册发行200亿元次级公司债券

　　索通发展 603612：拟定增募资不超过3亿元

　　钱江生化 600796：披露重大资产重组预案 1月18日起复牌

　　博汇纸业 600966：拟定增募资不超50亿元 用于绿色环保能源综合利用项目等

　　京东方A 000725：拟定增募资不超过200亿元

　　天齐锂业 002466：拟定增募资不超159亿元 控股股东全额认购

　　中航重机 600765：拟定增募资不超过19.1亿元

　　【业绩】

　　中泰化学 002092：大幅上修业绩预期 2020年预盈1亿元-1.5亿元

　　石大胜华 603026 业绩预告：2020年度净利润同比下降9％—19％

　　海大集团 002311 业绩快报：2020年度净利润24.99亿元 同比增长51.6％

　　八一钢铁 600581：2020年净利预增160.93％到217.62％

　　中工国际 002051：下修业绩预期 2020年预亏8000万元至1.05亿元

　　*ST胜利 002426：2020年预盈3.7亿元–4.1亿元 扭亏为盈

　　酒鬼酒 000799：2020年净利润预增51.92％–65.28％

　　阳光城 000671 业绩快报：2020年全年净利润同比增长31.42％

　　清源股份 603628 业绩预告：2020年度净利预增195％至213％

　　金晶科技 600586：光伏玻璃价格持续上升 2020年净利预增297％

　　苏农银行 603323 业绩快报：2020年全年净利润同比增长4.71％

　　百润股份 002568 业绩预告：2020年度净利润同比增长70％-85％

　　贝因美 002570：预计2020年全年净利润为5400万-8000万元 扭亏为盈

　　天顺风能 002531：2020年净利预增35％-45％

　　湖北能源 000883 业绩预告：2020年度净利润同比增长42％-84％

　　万马科技 300698：预计2020年全年亏损1000万-1200万元 由盈转亏

　　芯源微 688037：半导体行业景气度持续向好 2020年净利预增61％到81％

　　苏农银行：2020年净利同比增长4.71％

　　同为股份 002835 业绩预告：2020年度净利预增124％-156％

　　博杰股份 002975：2020年净利预增120％-139％

　　新宙邦 300037 业绩快报：2020年净利5.19亿元 同比增60％

　　伊之密 300415：2020年度净利预增58.17％-65.95％

　　哈森股份 603958：预计2020年全年亏损4200万元

　　思源电气 002028 业绩快报：2020年全年净利润同比增长69.09％

　　拓斯达 300607 业绩预告：2020年度净利润同比增长168％-195％

　　山推股份 000680 业绩预告：2020年度净利润同比增长50％-100％

　　【投资事项+其他事项】

　　金一文化 002721：拟以3000万元-6000万元回购股份

　　桂冠电力 600236：2020年累计完成发电量同比增长3.97％

　　亿帆医药 002019：全资子公司生物降解材料目前产能为一万吨

　　上海机场 600009：12月旅客吞吐量同比下降67.93％

　　厦门空港 600897：12月旅客吞吐量同比降23.22％

　　新疆天业 600075：2020年净利润较追溯调整后的上年同期增加36％到46％

　　华能国际 600011：第四季度完成售电量1039.79亿千瓦时 同比增长3.78％

　　中来股份 300393：将通过诉讼、仲裁等方式尽可能追回投资损失

　　【增持减持】

　　木林森 002745：董秘三个交易日完成增持计划 累计增持3933万元

　　威派格 603956：拟3000万元至6000万元回购股份

　　奥特佳 002239：拟筹划股权激励计划

　　润欣科技 300493：拟推954万股限制性股票激励计划

　　云意电气 300304：拟推2165万股限制性股票激励计划

　　比亚迪 002594：近期融捷投资控股减持公司456.8万股

　　元成股份 603388：控股股东的一致行动人拟减持不超4％公司股份

　　韦尔股份 603501：青岛融通累计减持公司2.16％股权

　　彩虹股份 600707：咸阳城投拟减持不超2％股权

　　老白干酒 600559：佳沃集团拟减持不超1％股权