A股头条:RCEP中方实施准备工作将在6个月内完成,美股集体收跌
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一、【要闻速递】
1、商务部:RCEP中方协定核准和实施准备工作将在6个月内完成
商务部新闻发言人高峰表示,中方从去年12月起就已经启动RCEP协定国内核准程序,目前进展顺利。同时,相关实施准备工作正在稳步推进。中方协定核准和实施准备工作将在6个月内完成。
2、商务部:完善农村流通体系,鼓励开展皮卡等汽车下乡
商务部新闻发言人高峰1月14日在例行新闻发布会上回应补齐农村消费短板弱项时表示,要完善农村流通体系。扩大电商进农村覆盖面,健全县、乡、村三级物流配送体系,加强县级物流配送中心和到村物流站点建设,畅通城乡双向流通渠道。推动大型骨干流通企业下沉农村市场,促进流通网点融合,支持乡镇商贸中心建设,鼓励开展皮卡等汽车下乡,提升乡村商品和服务的供给品质。
3、交易商协会:对永煤控股予以公开谴责,暂停其债务融资工具相关业务1年
交易商协会:根据银行间债券市场相关自律规定,经2021年第1次自律处分会议审议,对永煤控股予以公开谴责,暂停其债务融资工具相关业务1年,责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改;责令其在银行间债券市场信息披露平台进行公开致歉。
4、中国证券业协会约谈12家涉嫌低价竞争的公司债券承销机构
1月12日,中国证券业协会会同证监会债券部、机构部对日前参与中国铁路投资公司债券项目、中核资本控股公司债券项目招标发行的12家涉嫌低价竞争的证券公司进行了现场约谈。协会已于2020年12月启动《公司债券承销业务规范》修订工作,明确要求承销机构建立内部报价约束制度,压实承销机构责任。目前行业公开征求意见已结束,行业反馈的意见普遍积极正面,协会在吸收采纳有关意见和履行有关程序后,将尽快发布实施。
5、快手公司已通过港交所聆讯
快手公司已通过港交所聆讯,计划2月第一周上市。1月18日开始,快手公司上市保荐人团队将开始分析师路演,随后快手公司正式进入招股阶段。招股书显示,快手公司2019年收入391亿元,截至2020年6月30日止六个月营收为253亿元,这主要是因为广告及电商等收入的增速加大。
6、北上资金净流入51.07亿,潍柴动力净买入5.88亿
北上资金周四净流入51.07亿。潍柴动力净买入5.88亿,中国平安净买入4.60亿,三一重工净买入4.46亿,宁德时代净买入4.42亿。
7、疫情形势严峻,美股集体收跌
市场观望候任总统拜登最新纾困方案细节及特朗普弹劾案进展,但疫情严峻形势抵消鲍威尔持续宽松货币政策利好提振,美股集体收跌,道指失守31000点关口;3D打印概念走高,Snap跌逾8%,Beyond Meat大涨逾13%,百度涨5%,游戏驿站大涨27%;纽约黄金微跌0.2%报收1851.40美元;纽约原油上涨1.3%报收53.57美元,创近11个月以来最高收盘;欧洲主要市场普遍走高,泛欧斯托克600上涨0.72%报412点。
二、【市场策略】
周四市场各股指均为低开表现;盘中虽然做多力量的拉升或者护盘,但是最终各股指还是在临近收盘形成一定的跳水走势,跌幅扩大。其中沪指跌破5日均线的支撑,逼近3550点重要位置;创业板股指破10日均线,且跌破3100点整数关口。整体来看,周四市场三大股指均为低开低走的调整走势为主,更多还是近期抱团的主线品种杀跌所致,超跌的个股明显反弹格局,个股活跃度较好。运输设备、光刻机、软件等领涨;种业、军工等领跌。
周四市场的震荡调整完全在预料之内。一是前面带动指数的三大方向全部都出现调整,而且甚至不排除是一定级别的调整,对指数会有较大的拖累。二是近期公布的社融等数据增幅有一定的收窄,形成一定的利空因素。三是还好科技股、基建等滞涨型的一些龙头起到一些护盘的作用!从目前市场运作的特征来看,两极分化的格局没有改变,仅仅是市场的风格呈现切换的状态,同时现在也是主流资金试盘的一个动作,试的过程就会呈现震荡波动!短期来看,市场还是在权重,无论是滞涨的中字头权重和业绩支撑的科技权重龙头,会受到资金的轮番关注,因此市场依旧是良性阶段。
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三、【题材掘金】
农村电商:商务部新闻发言人高峰1月14日在例行新闻发布会上回应补齐农村消费短板弱项时表示,要完善农村流通体系。扩大电商进农村覆盖面,健全县、乡、村三级物流配送体系,加强县级物流配送中心和到村物流站点建设,畅通城乡双向流通渠道。
标的:新洋丰、三泰控股
半导体:台积电首席财务官黄仁昭14日表示,2021年资本支出目标为250亿至280亿美元(上一年为172亿美元),该增长旨在满足对芯片先进工艺的激增需求。
标的:江丰电子、南大光电
RISC-V:据报道,RISC-V处理器供应商赛昉科技近日举行新品发布会,赛昉科技联合创始人兼CEO徐滔发布了全球首款用于边缘计算的、为Linux操作系统量身定做的RISC-V“星光”系列AI单板计算机。
标的:飞利信、旋极信息
四、【上市公司】
【重大事项】
安利股份:成为宜家家居(IKEA)战略性合作供应商
鼎龙股份:拟新建集成电路CMP用抛光垫项目(三期)及年产1万吨集成电路制造清洗液项目
华鲁恒升:子公司拟投建园区气体动力平台项目、合成气综合利用项目
永兴材料:子公司拟10亿元投建超宽温区超长寿命锂离子电池项目
中国中车:公司生产经营未发生重大变化
柳工:柳工集团拟进行整体上市相关工作 股票停牌
【定增重组】
三连板宝光股份:实控人战略性重组事项具不确定性
广电计量:非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复
昌红科技:向不特定对象发行可转换公司债券申请获创业板上市委审核通过
新强联:拟定增募资不超14.6亿元 用于3.0MW及以上大功率风力发电主机配套轴承生产线建设等项目
九洲药业:非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复
【业绩】
兴业银行:2020年净利666.26亿元 同比增长1.15%
招商银行:2020年净利润973亿元 同比增4.82%
振德医疗业绩预告:2020年度净利润增加23.83亿元到24.6亿元 上年同期为1.57亿元
中国平安:2020年原保费收入达7973.4亿元
东方盛虹业绩预告:2020年度净利润同比下降75%—82%
德赛西威业绩预告:2020年度净利润同比增长71%-78%
华伍股份:2020年净利预增92%-121%
同和药业业绩快报:2020年全年实现净利润同比增长49.39%
岳阳林纸业绩预告:2020年度净利润同比增长28%-44%
银座股份业绩快报:2020年度净利润亏损3.68亿元 同比转亏
九芝堂:2020年净利预增35%-56%
三棵树业绩快报:2020年度净利润5亿元 同比增长23.33%
永高股份业绩预告:2020年度净利润同比增长45%-55%
安达维尔业绩预告:2020年度净利润同比增长30%-37%
纳尔股份业绩预告:2020年度净利润同比增长124%-164%
*ST华映:预计2020年净利润为6亿-8亿元 扭亏为盈
国风塑业业绩预告:2020年度净利润同比增长25%-50%
大烨智能业绩预告:2020年度净利润同比增长87%-108%
民和股份业绩预告:2020年度净利润同比下降95%-96%
通化东宝业绩快报:2020年度净利润9.29亿元 同比增长14.51%
【投资事项】
中钨高新:与翔鹭钨业签署战略合作框架协议
海格通信:与特殊机构客户签订3.12亿元合同
博世科:拟参与南宁武鸣区PPP项目招投标并共同设立项目公司
豫能控股:与鲁山县人民政府签订框架合作协议
睿创微纳:拟参设合资公司以开展烟台新型半导体技术研究院项目
【其他事项】
川能动力:能投锂业李家沟锂辉石矿采选项目尚未投产
七连板宜宾纸业:产品价格上涨对公司业绩的改善存在较大不确定性
奥特佳:子公司获得美国某电动汽车制造商定点函
华大基因:三项新型冠状病毒检测产品延续注册
格力地产:公司负责相关地块的房地产开发 目前不具备免税业务的经营资质
吉祥航空:12月公司国内客运运力投入同比增长13.89%
辉隆股份:商务部1月15日起对美欧英日进口间甲酚征收反倾销税
【增持减持】
天壕环境:今日首次回购5569万元公司股份
乔治白:拟8000万元至1.5亿元回购股份
交大思诺:拟授予限制性股票139万股
冰川网络:拟向激励对象授予限制性股票588.64万股
昊志机电:公司董事长拟增持1000万-2000万元
盛新锂能:股东拟减持公司不超2%股份
龙蟒佰利:公司董事拟减持股份
甬金股份:国信弘盛拟减持不超9.03%股权
五、【交易提示】
- 公用事业要涨价?六部委为地方政府提供政策支持
- 电信运营商持续加大智算投资,算力需求持续增长,上游光器件供需或趋紧
- 钨系产品价格持续走高,我国在供应端具有主导权,券商看至18-20万元/吨
- 华为全力打造鸿蒙为全球第三大移动操作系统,下游伙伴主要有四类
- 国家级及地方性政策密集出台,低空经济腾飞基础设施先行
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显