券商积极布局业务新蓝海 转融券余额今年来大增近10倍

1评论 2020-11-28 02:47:05 来源:上海证券报 作者:刘艺文 龙头大揭秘!

  在券源供给主体增多和券商积极展业共同作用下,今年下半年以来转融券业务发展迅速,最新的转融券余额较年初增长了近10倍。

  转融券是指持券的机构,比如公募基金、QFII等将其所持有的股票,通过证金公司借给券商。券商在借到券源后,再将券源借给有需要的投资者,后面这个过程称为融券。

  Wind数据显示,截至11月26日,全市场的转融券规模为63.3亿股,相较年初增长654%;全市场的转融券余额为1226亿元,相较年初增长957%;全市场融券余额为1163亿元,相较年初增长749%。

  记者注意到,在今年6月以前,转融券规模增长较慢,但下半年出现了明显的加速增长态势。

  据悉,转融券规模增长,首先是券源供给主体的扩大。此前,券商券源短缺一度制约着融券规模的增长。今年以来,在原有公募基金的基础上,QFII和社保也相继参与转融通证券出借业务。

  某大型券商转融券人士向记者表示:“转融券券源供给主体增多,有利于完善多空交易体系,避免市场出现大幅波动,平抑市场的非理性行情。”

  “融券业务与普通投资者所想象的不太一样,一般认为大盘跌的时候融券才会用得多,但实际并非这样。只要市场成交活跃,融券需求就会变大,而且有时市场越涨,融券的对冲需求也越大。”券商转融券人士向记者介绍。

  在转融券业务中,券商作为中间商,盈利模式主要是利息收入。举例而言,券源出借方可能以4%的利息将券源借给券商,券商在拿到券源后,可能以6%或者7%的利息借给投资者,这中间就存在一个利息差。

  券商一线融券业务人士向记者介绍,目前有些客户有量化交易需求,他们提供一些券源给客户做量化交易。客户融券的主要目的就是量化交易,今年以来收益还不错。

  目前,头部券商都在融券业务上发力,希望以此吸引公募基金、大型私募等主要机构投资者。

  今年6月底,华泰证券(行情601688,诊股)发布了全市场首个开放式的线上证券借贷交易平台融券通,旨在解决融券业务中普遍存在的券源信息不对称、撮合效率待提升等问题。自6月30日上线以来,融券通平台累计委托金额超千亿元,对市场头部公募基金、百亿级私募管理人实现了全覆盖。华泰证券客户融券余额在8月31日首次突破百亿元大关。

  中信证券(行情600030,诊股)(港股06030)今年下半年的策略是拓展上游内外部券源渠道,加大下游融券客户营销开发,做好QFII客户展业、保险资金出借及证券借贷机制改革等创新业务准备,推进境内外、场内外融券业务一体化发展。

  “目前全市场总的融券规模是增长非常快的,但我们更加关注市占率。”某大型券商两融人士称,“现在公司正在对融券业务系统建设、业务逻辑、盈利模式进行全面重塑。公司希望打造对外服务的整体优势,吸引市场头部投资者建立共赢生态。”

关键词阅读:券商 融券业务 认为大盘 新蓝 余额

责任编辑:付健青 RF13564
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