海通证券涉嫌为发行人违规发行债券提供帮助 ?现接受自律调查

1评论 2020-11-21 08:06:05 来源:每日财报 作者:郜融莲 做多唯一突破口

  企债券暴雷,海通证券(行情600837,诊股)正自律调查。

  近日,交易商协会发布公告表示,由于海通证券股份有限公司及其相关子公司涉嫌为永煤控股集团有限公司违规发行债券提供帮助,交易商协会对海通证券及其相关子公司启动自律调查。

  受此原因牵连,11月19日,海通证券A股跌幅6.35%,收盘价为13.13元。

  《每日财报》了解到,此次海通证券被启动自律调查的原因与永煤控股有关。永煤控股旗下债券无法如约兑付,发生违约情况。蝴蝶效应发生,引发信用债券市场多只债券大幅下跌,还有超50只债券取消发行,规模合计逾250亿元。

  永煤债违约,并不是意外

  近日,信用债市场频繁出现违约现象,华晨集团和永煤控股两家企业的违约发生蝴蝶效应,进而影响了整个市场。

  11月10日,永煤控股发布公告称,因流动资金紧张,“20永煤SCP003”未能按期足额偿付本息,已构成实质性违约,违约本息金额共计10.32亿元。

  永煤控股此次暴雷也引起了市场的一片哗然。据企查查信息显示,永煤控股是河南省国有大型煤炭企业,控股股东为河南能源化工集团有限公司,实际控制人为河南省国资委,国企暴雷实属罕见。

  海通证券涉嫌为发行人违规发行债券提供帮助 ?现接受自律调查

  海通证券涉嫌为发行人违规发行债券提供帮助 ?现接受自律调查

  此外,永煤控股近期刚刚发行了一笔10亿元的中票,所以公司突然没钱还债,也让人摸不着头脑。

  值得一提的是,中诚信国际还在今年10月给予永煤控股AAA的主体评级。但该评级公司立即在11月11日将其主体信用评级调降至BB,并列入可能降级的观察名单。

  其实永煤控股的暴雷也有迹可循。

  近年来,受煤炭化工产品价格的下跌,永煤控股的盈利便开始逐年下滑,今年年初的疫情,便成了压垮骆驼的最后一根稻草。

  据公开资料显示,截至2020年三季度,永煤控股总资产1726.5亿元,总负债1343.95亿元,资产负债率达77.84%。2017年-2020年第三季度,永煤控股分别实现归母净利润0.22亿元、-11.44亿元、-13.17亿元和-3.19亿元。

  《每日财报》还了解到,永煤控股主要以流动负债为主。截至三季度末,该公司流动负债有979.49亿元,主要为应付票据和短期借款,其中短期有息负债高达665.11亿元。

  13日,永煤集团称已将“20永煤SCP003”兑付利息3238.52万元支付至应收固定收益产品付息兑付资金户,债券本金正在筹措中。

  然而,据公开信息显示,永煤控股在2020年11月至2021年4月面临很大的债券集中兑付压力,即使偿还了10亿元的“20永煤SCP003”,未来半年内还面临着120亿元债券到期或回售。

  针对此事,11月12日,交易商协会发布公告称,永煤控股于2020年10月20日发行“20永煤MTN006”后迅速发生实质性违约,将对发行人及中介机构在业务开展过程中是否有效揭示风险并充分披露、是否严格履行相关职责启动自律调查。

  蝴蝶效应发生,影响债券市场

  谁能想到,对永煤控股的自律调查会牵扯到发债公司海通证券。

  11月18日,交易商协会官网消息称,在对永煤控股开展自律调查时,发现海通证券及其相关子公司涉嫌为发行人违规发行债券提供帮助,以及涉嫌操纵市场等违规行为,涉及银行间债券市场非金融企业债务融资工具和交易所市场公司债券。

  海通证券涉嫌为发行人违规发行债券提供帮助 ?现接受自律调查

  海通证券涉嫌为发行人违规发行债券提供帮助 ?现接受自律调查

  针对此事,海通证券当晚紧急发布公告表示,公司将积极配合自律调查的相关工作,严格执行交易商协会《关于进一步加强债务融资工具发行业务规范有关事项的通知》的有关要求,并及时履行信息披露义务。

  值得注意的是,因永城煤电在交易商协会发行的存续债务融资工具均设置有投资者交叉保护条款,“20永煤SCP003”的违约,客观上触发了交叉保护条款约定情形。

  据公开媒体报道,截止到目前,永城煤电已触发交叉保护条款的债券只数达到20只,涉及债券余额为197.1亿元。而永城煤电的存续债券总数为24只,也就是说,在公司存续的债券中,超8成债券已经触发了交叉保护条款。

  此外,永煤控股隶属国企,相比民企来说,其违约的负面影响较大。这件事引起煤炭等行业多只信用债一度盘中闪崩,部分债券基金周内净值跌幅在10%以上,信用债市场持续承压,牵一发而动全身。

  截至目前为止,永煤债违约带来的影响还在持续发酵。近期,陆续有债券发行被发行人叫停。

  11月11日单日就有89.6亿规模债券“推迟或发行失败”,超过前一周全周的68亿。13日也有73.5亿规模债券表示不能如期发行。

  11月16日,河南省交通运输发展集团有限公司发布公告称,因为市场近期波动较大,在发行首日取消发行18亿元的2020年度第七期中期票据。此外,河南省16日还有2只债券取消发行,分别是20开封城运MTN001和20商古03,累计取消发行债券金额为26亿元。

  据不完全统计,目前已有超50只债券取消发行,规模合计逾250亿元。

  从取消发行的债券主体来看,不少为地方国企,多家地方融资平台暂停债券发行。而从推迟或取消发行的原因来看,除个别表示是自身原因外,其他均表示是市场原因。

  不少购买短期债券的散户最近也亏得叫苦连天,可以说永煤控股这只蝴蝶扇动了一下翅膀,整个市场便开始了动荡。

关键词阅读:海通证券

责任编辑:伍书哲
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