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　　一、【要闻速递】

　　1、银保监会取消保险资金开展财务性股权投资行业限制

　　银保监会发布《关于保险资金财务性股权投资有关事项的通知》，取消保险资金财务性股权投资的行业限制，通过“负面清单+正面引导”机制，提升保险资金服务实体经济能力。主要内容包括：取消财务性股权投资行业限于保险类企业、非保险类金融企业和与保险业务相关的养老、医疗等特定企业要求，允许保险机构自主选择投资行业范围，扩大保险资金股权投资选择面；建立财务性股权投资负面清单，禁止保险资金投资存在十类情形的企业等。

　　2、证监会核发4家企业IPO批文

　　近日，证监会按法定程序核准了以下企业的首发申请:江苏博迁新材料股份有限公司，确成硅化学股份有限公司，深圳市兆威机电股份有限公司，联泓新材料科技股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

　　3、深交所：对多日涨跌幅异常的“智慧农业”“乐歌转债”持续进行重点监控

　　深交所公告：11月9日至11月13日，深交所共对38起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虛假申报等异常交易情形；对多日涨跌幅异常的“智慧农业”“乐歌转债”持续进行重点监控，并及时采取监管措施；共对8起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会2起涉嫌违法违规案件线索。

　　4、上海：重点支持上汽集团成为国际知名、国内领先的燃料电池乘用车、商用车制造龙头企业

　　上海经信委等六部门印发《上海市燃料电池汽车产业创新发展实施计划》。实施计划提出，加快培育10家以上国际知名企业和独角兽企业，积极引入国内外燃料电池产业链企业总部机构或研发中心、销售中心等功能性总部，支持企业通过开展兼并收购等活动，重组整合上下游产业链，加快发展壮大；重点支持上汽集团成为国际知名、国内领先的燃料电池乘用车、商用车制造龙头企业。

　　5、上游供应链厂商确认高通已获准向华为出售4G芯片

　　从上游供应链厂商获悉，高通已获得向华为出售4G芯片的许可证。“（4G芯片许可）前两天拿到的，5G芯片还没有拿到许可。”一华为供应链公司高层表示。

　　6、北向资金周五净流出49.4亿元

　　11月13日，北向资金全天净流出49.4亿元。中国平安、贵州茅台、兴业银行被净卖出额居前，分别为9.75亿元、4.21亿元和3.51亿元；TCL科技、隆基股份、华友钴业获净买入额居前，分别为3.59亿元、2.87亿元和2.67亿元。

　　7、外盘：周五，美股三大指数均涨超1％，标普500指数创收盘历史新高。

　　新能源汽车股高位跳水，小鹏汽车跌超6％，理想汽车跌近2％，蔚来跌逾7％，三者股价日内均刷新历史高位。消息方面，知名做空机构香橼发布文章称蔚来目标价应为25美元，蔚来汽车股价今年累计涨幅已超过1000％。拼多多涨幅超过12％，股价续创历史新高，首次站上150美元关口之上。国际金价小幅收涨，仍徘徊于1900美元关口之下。截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价13日比前一交易日上涨12.9美元，收于1886.20美元/盎司，涨幅为0.69％。国际油价双双收跌，美油期货跌幅超过2％。截止收盘，纽约12月原油期货收跌0.99美元，跌幅2.41％，报40.13美元/桶。布伦特1月原油期货收跌0.75美元，跌幅1.72％，报42.78美元/桶。

　　二、【市场策略】

　　周五市场各股指继续低开，且开盘之后便形成明显的分化，其中沪指震荡走低，相继失守多个支撑，包括60日均线和3300点整数关口；而创业板股指逆势拉升，盘中一度收复2700点整数关口。整体来看，周五市场的表现依旧不理想，主板继续走低调整格局，且领跌的均来自于权重股板块，这些品种存在价格回归的需求；不过周五的调整中量能释放，存在一些小恐慌。航空、钛金属、资源等领涨；多晶硅、保险、酿酒等领跌。

　　本周市场的表现已经非常清楚了，除了周一市场在科技股的带动下股指形成大涨之外，其他的四个交易日沪指均呈现下跌走势，且一鼓作气的四连阴，相继失守重要支撑，主因还是股指在3400点附近面临了压力后的回踩。按照现在市场运行的趋势，和技术状态体现的情况来看，下周市场周中会出现企稳格局。

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　　三、【题材掘金】

　　冰雪旅游：携程发布的数据显示，11月以来，滑雪主题游产品预订量增长超350％，滑雪门票和玩乐产品的订单量爆发式增加，热门滑雪酒店房价也随之上涨。飞猪数据也显示，双11期间东北目的地热度大涨300％，滑雪等冰雪游商品预订量同比涨110％。

　　标的：长白山 603099、冰山冷热 000530

　　燃料电池：11月13日晚间，上海市经信委等六部门印发《上海市燃料电池汽车产业创新发展实施计划》。其中提到，到2023年，上海燃料电池汽车产业发展实现“百站、千亿、万辆”总体目标，规划加氢站接近100座并建成运行超过30座，加氢网络全国最大，形成产出规模约1000亿元，发展规模全国前列，推广燃料电池汽车接近10000辆，应用规模全国领先；燃料电池汽车产业整体发展水平达到国际领先，关键技术实现自主掌握。

　　标的：雪人股份 002639、雄韬股份 002733

　　四、【上市公司】

　　【重大事项】

　　乐歌股份 300729：11月13日实际控制人及其一致行动人减持发行总量21.27％的可转债其不再持有“乐歌转债”

　　天齐锂业 002466：公司现金流水平并未得到实质性提高 存在不能偿还大额到期债务本息的风险

　　世联行 002285：与格力电器签署战略合作框架协议

　　长航凤凰 000520：持股17.89股东天津顺航拟被动减持公司不超17.84％股份

　　智慧农业 000816：控股股东所持股份被继续司法冻结 各项债务重组工作仍在有序推进

　　迈瑞医疗 300760：近日股东EverUnion减持358万股 不再是公司持股5％以上的股东

　　上海天洋 603330：上调PA类产品和PES类产品的销售价格

　　【定增重组】

　　延长化建 600248：重组事项获证监会审核通过 16日起复牌

　　古井贡酒 000596：拟定增募资不超50亿元 全部投入公司酿酒生产智能化技术改造项目

　　新乡化纤 000949：拟定增募资不超10亿元

　　华铭智能 300462：拟发行不超5亿元可转债 用于央行数字货币场景化应用开发建设等项目

　　新宙邦 300037：拟作价22.27亿元购买延安必康所持有的九九久74.24％股权

　　【投资事项】

　　八一钢铁 600581：控股股东的子公司拟21.81亿元收购铸管新疆100％股权

　　广晟有色 600259：拟4.37亿元收购大宝山公司40％股权

　　长鸿高科 605008：签订年产60万吨PBAT树脂聚合技术许可合同

　　彩虹股份 600707：拟逾22亿元投资第8.6代薄膜晶体管液晶显示器件扩产技改项目

　　达刚控股 300103：与上海优员签订系列合作协议

　　海特生物 300683：拟7035万元收购蔚嘉制药67％股权

　　赣锋锂业 002460：子公司赣锋锂电实施增资扩股并引入员工持股平台

　　东方盛虹 000301：江苏疌泉基金拟向盛虹炼化增资30亿元

　　青鸟消防 002960：拟收购康佳照明25.37％股权

　　博瑞医药 688166：拟13亿元投建原料药项目和高端制剂项目

　　五矿资本 600390：子公司拟与中国五矿签订永续债协议

　　兴民智通 002355：子公司与蓝谷信息、恩智浦签署战略合作协议

　　蓝盾股份 300297：设立宜宾子公司 加速推进与宜宾国资合作事项

　　禾望电气 603063：拟3.06亿元转让孚尧能源51％股权

　　【其他事项】

　　山东海化 000822：实控人变更为潍坊市国资委

　　恒瑞医药 600276：获得药物临床试验批准通知书

　　*ST华讯 000687：子公司银行贷款逾期 正与债权人协商和解方案

　　*ST宝实 000595：法院裁定批准重整计划

　　华侨城A 000069：前10月合同销售金额687.13亿元

　　中国化学 601117：10月新签合同额达356.74亿元

　　乐心医疗 300562：胎儿心率记录仪产品获得医疗器械注册证

　　润禾材料 300727：经营环境未发生重大变化

　　春秋航空 601021：10月客运量同比增7.02％ 环比增3.12％

　　深科技 000021：参股公司利和兴创业板上市申请获通过

　　【增持减持】

　　美克家居 600337：部分董事、高管拟增持

　　国泰君安 601211：实控人增持公司H股达到总股本的1％

　　绿盟科技 300369：拟1.8亿元至3.6亿元回购股份

　　硅宝科技 300019：第一期员工持股计划出售完毕

　　西陇科学 002584：部分实控人拟合计减持不超4％股份

　　兴业科技 002674：两股东拟减持公司不超2％股份

　　招商积余 001914：股东拟减持不超5％股份

　　福瑞股份 300049：股东国投高新拟减持公司不超5％股份

　　青岛金王 002094：多名股东拟合计减持不超6％股份

　　高盟新材 300200：股东拟减持不超2％股份

　　广博股份 002103：股东拟减持不超1.98％股份

　　扬子新材 002652：股东拟减持1％股份

　　捷捷微电 300623：实控人拟减持不超0.98％股份

　　伟隆股份 002871：股东范庆伟及其一致行动人拟减持公司不超4％股份