一、【要闻速递】

　　1、上交所：支持和鼓励更多“硬科技”企业上市

　　上交所：以深化金融供给侧结构性改革为主线，坚持服务科技自立自强。坚守科创板定位，发挥科创板在集成电路、生物医药、高端装备制造等领域的集聚效应和示范效应，支持和鼓励更多“硬科技”企业上市，更好发挥科技创新策源功能，在推动科技、资本和实体经济高水平循环方面展现更大担当作为。

　　2、国家药监局综合司公开征求《药品网络销售监督管理办法（征求意见稿）》意见

　　国家药监局综合司公开征求《药品网络销售监督管理办法（征求意见稿）》意见。药品网络销售不得超出企业经营方式和药品经营范围。没有取得药品零售资质的，不得向个人销售药品。疫苗、血液制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、药品类易制毒化学品等国家实行特殊管理的药品，不得通过网络销售。药品零售企业通过网络销售药品，不得以买药品赠药品、买商品赠药品等方式向公众赠送处方药和甲类非处方药。

　　3、广东省发改委：着力培育氢燃料电池汽车产业链，瞄准缺失环节和关键设备

　　广东省发改委印发《广东省加快氢燃料电池汽车产业发展实施方案》。方案提出，着力培育氢燃料电池汽车产业链。瞄准缺失环节和关键设备，采用省内培育与招商引资引智相结合的方式逐步完善氢燃料电池汽车产业链，重点突破碳纸、催化剂、高压储氢瓶、加氢设备、高性能制氢设备等关键材料和设备。对新引进具有核心技术、填补空白的氢燃料电池产业链项目，省发展改革委会同项目所在地政府研究落实支持政策。

　　4、义乌近期将出台自贸区总体规划和城市设计方案初稿

　　从义乌推进自贸试验区建设新闻发布会获悉，义乌将在近期完成自由贸易试验区总体规划和城市设计方案初稿。在重大改革方面，针对性提出十大改革50个方面135项具体改革事项；在重点产业方面，布局和重点培育“4+5+4”产业集群；在重大项目方面，已经安排第一批16个重大项目，总投资214亿元。

　　5、各大钛白粉厂家满产满销，表示将择时再度涨价

　　龙蟒佰利11月6日再次调价，国内报价每吨上涨800元/吨，加上10月26日的调涨，每吨共调涨了1500元。据消息人士透露，龙蟒佰利再度调涨后，各大厂家表示将择时再涨，幅度可能在500元/吨-800元/吨。在产销方面，目前国内主要钛白粉生产企业产量整体稳定，大部分厂家依然满负荷生产，前期排单还在生产，现货紧张情况没有得到有效缓解，有大厂产线检修计划亦对供应有一定程度的收紧影响。

　　6、北向资金全天净流出5.07亿元

　　11月12日，北向资金全天净流出5.07亿元。东方财富、贵州茅台、海康威视被净卖出额居前，分别为3.2亿元、2.94亿元和2.24亿元；京东方A、美的集团、比亚迪获净买入额居前，分别为4.49亿元、4.2亿元和4.2亿元。

　　7、疫情继续攀升，美股集体收跌

　　疫苗乐观情绪降温，同时疫情继续攀升及鲍威尔担忧言论施压，美股集体收跌，道指跌逾300点；抗疫概念、双十一概念及新能源概念表现强势，小鹏汽车飙涨33％，理想大涨27％，拼多多涨超20％创历史新高；纽约黄金因美股及国债收益率下跌提振微涨0.6％，报收1873.30美元；原油市场因库存意外攀升及需求担忧施压，纽约原油下跌0.8％报收41.12美元；欧洲主要股市集体走低，泛欧斯托克600下跌0.77％报收385.58点。

　　二、【市场策略】

　　周四，A股冲高回落延续整理，呈现沪弱深强的局面。行业板块方面，酿酒行业涨逾5％，港口水运、家电、旅游酒店、电信运营、民航机场、交运物流涨幅居前，保险、船舶制造、银行、工程建设、煤炭等小幅回调；题材股方面，白酒、刀片电池、人脑工程、疫苗冷链、医疗美容、知识产权、快递概念等涨幅居前，转基因、农业种植、猪肉概念小幅下跌。

　　沪指经过连续反弹后，近日有所回落，目前跌破5日均线，近期成交量虽温和放大，但未能形成强势走势，预期沪指后市上行仍面临较大压力。总的来看，11月市场展开连续反弹，但成交量始终未能有效放大，导致股指遇到压力后连续调整，尤其是创业板走势较弱，预期市场在此位置持续震荡整理走势。操作上，控制好仓位，等待机会为上策。  

　　三、【题材掘金】

　　加氢设施：广东省发改委11月12日印发《广东省加快氢燃料电池汽车产业发展实施方案》，提出按照适度超前原则，在珠三角核心区、沿海经济带布局建设约300座加氢站。方案还鼓励市区根据实际情况对加氢基础设施建设给予补贴，各级财政补贴合计不超过500万元/站。

　　标的：厚普股份、深冷股份

　　裸眼3D：据报道，近日发表在《自然-通讯》杂志上的一项研究提出了一款超薄交互式全息显示屏，可以实现让观众从多个角度观看高分辨率的3D视频。该研究使用10.1英寸超高清商用液晶显示器实现了世界上第一个超薄全彩色全息视频显示，而且该全息视频处理器可以轻松嵌入到智能手机应用处理器中。

　　标的：深天马A、苏大维格

　　钛白粉：据报道，龙蟒佰利近日公告调价，国内报价每吨上涨800元/吨，加上10月26日的调涨，每吨共调涨了1500元。据业内消息人士透露，龙蟒佰利再度调涨后，各大厂家表示将择时再涨，幅度可能在500元/吨-800元/吨。

　　标的：龙蟒佰利、中核钛白、惠云钛业

　　四、【上市公司】

　　【重大事项】

　　青青稞酒：近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

　　乐歌股份：乐歌转债”处于交易异常状态 实际控制人等股东已减持30.81％

　　掌阅科技：量子跃动能否通过股份受让方式成为公司股东存在不确定性

　　海格通信：启动分拆驰达飞机至创业板上市的前期筹备工作

　　莫高股份：公司主营业务葡萄酒消费市场低迷

　　智慧农业：重庆东银控股集团债务重组仍在重组期内 各项债务重组工作仍在有序推进

　　神州数码：公司不存在未披露的重大事项

　　【定增重组】

　　振华股份：发行股份购买资产事项上会 13日起停牌

　　杭州园林：拟向实控人定增募资不超6700万元

　　华民股份：终止2020年度定增事项并撤回申请文件

　　正邦科技：非公开发行股票申请获证监会核准批复

　　涪陵榨菜：定增事项获重庆市涪陵区国资委批复

　　【投资事项】

　　云煤能源：拟投资35.62亿元建设年产200万吨焦化环保搬迁转型升级项目

　　兴民智通：拟8478.8万元出售英泰斯特10.34％股权

　　合康新能：公司及股东拟将东菱技术100％股权转让给美的集团

　　立讯精密：参与出资设立常熟立臻智造科技合伙企业 规模为人民币60亿元

　　美畅股份：拟收购宝美升剩余41％股权

　　【其他事项】

　　中国太保：前10月保费收入3186亿元

　　中国平安：前10月保费收入6788亿元

　　吉药控股：控股股东拟变更为本草汇医药

　　路通视信：日前控股股东及实控人与徐州润汇就控制权转让事宜达成初步意向

　　中科信息：子公司取得医疗器械经营许可证

　　赣粤高速：10月份车辆通行服务收入同比增16％

　　复星医药：控股子公司获药品临床试验申请受理

　　格林美：参股公司欧科亿科创板IPO获证监会同意注册

　　中国人寿：前10月保费收入5659亿元

　　【增持减持】

　　安正时尚：拟5500万元至1.1亿元回购股份

　　航民股份：控股股东拟增持1000万股-2000万股公司股份

　　上海九百：控股股东增持0.98％公司股份

　　巨人网络：首次回购108万股

　　豆神教育：控股股东拟减持不超868万股 董事拟增持600万股-1200万股

　　银之杰：控股股东等拟合计减持不超1.46％股份

　　塔牌集团：股东拟减持不超2％股份

　　五、【交易提示】