第40家A股上市券商来了!中金公司11月2日登陆上交所

1评论 2020-10-30 06:39:46 来源:中新经纬 做多唯一突破口

  29日晚间,中国国际金融股份有限公司(下称“中金公司(行情601995,诊股)”)披露首次公开发行股票上市公告书,公司股票将于2020年11月2日在上交所上市。登陆上交所后,中金公司将成为第40家A股上市券商,并成为第14家A+H股券商。

  中金公司首次公开发行股票上市公告书。来源:上交所官网

  今年5月15日,中金公司的A股IPO申报获得受理后的招股书申报稿正式对外披露。9月25日晚间,证监会消息显示,已按法定程序核准中金公司的首发申请。10月19日,中金公司披露首次公开发行股票招股说明书,并于次日开启网上、网下申购。

  招股书显示,中金公司本次拟公开发行不超过4.59亿股A股,不超过发行上市后总股本的9.5%,全部为公开发行新股,不设老股转让。本次发行后,公司总股本为48.27亿股。截至上市公告书签署日,中央汇金直接持有公司19.36亿股内资股,占公司本次A股发行后总股本的40.11%,为公司控股股东。

  本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行,募集资金总额为131.98亿元,扣除发行费用约16612.99万元后,预计募资净额为130.32亿元。对于本次A股IPO的募资用途,中金公司表示,在扣除发行费用后,将全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,支持公司境内外业务发展。

  根据上市公告书,中金公司本次发行,战略配售最终发行股票数量为137576700股,网下发行最终股票数量为86759300股,其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为26025568股,网下有锁定期部分最终发行股票数量为60733732股,网上发行最终发行股票数量为234253000股。

  值得注意的是,中金公司登陆A股后,将成为第14家A+H股券商。中金公司曾于2015年11月份首次公开发行约5.56亿股H股股份,并在中国香港联交所主板上市交易,每股发行价为10.28港元;同月,中金公司行使超额配售选择权,以同样价格发行8337.2万股H股股份。

  中金公司在招股书中表示,由于境内证券市场和香港证券市场存在一定差异,公司A股和H股交易价格未必一致,A股和H股交易价格可能会相互影响但未必能相互预示。截至10月29日收盘,中金公司H股报17.96港元/股。

  上市公告书显示,截至2020年9月30日,中金公司资产总额为4854.72亿元,较2019年末增长40.73%;公司负债总额为4285.81亿元,较2019年末增长44.58%。

  此外,前三季度,公司营业收入为168.01亿元,同比增长50.09%;归属于母公司股东及其他权益工具持有人的净利润为48.91亿元,同比增长55.81%;公司基本每股收益为1.11元/股,同比增长50.22%。

关键词阅读:中金公司 A股 上市公告书 上交所 券商

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