果然"真香"!iPhone 12又见"加单" A股小伙伴"涨声"一片 5G换机利好有多大?

1评论 2020-10-29 08:38:35 来源:券商中国 作者:庚寅 龙头股,这样抓!

  苹果用户达到10亿!

  10月28日,苹果产业链再次掀起了一波“上涨”。领益智造(行情002600,诊股)、蓝思科技(行情300433,诊股)等个股上涨超过7%,wind苹果指数涨2.45%。

  苹果手机的利好不断,10月28日,知名苹果分析师尼尔·赛巴特(Neil Cybart) 发布最新研究显示,iPhone用户在9月底实现了新里程碑,达到10亿人。这距离第一代iPhone上市不足5000天。

  不过,苹果手机销量尚未达到峰值。而日前国内媒体报道,有券商草根调研获取的信息显示,苹果已经向产业链公司增加了200万台iPhone12的订单。此外,华为 Mate 40近期也得到了市场高度关注,整体销售火爆。

  在苹果和华为的双驱动下,机构分析认为5G手机换机潮已经来临,受益于巨大的换机需求,苹果产业链和安卓手机产业链迎来确定性的投资机会。

  苹果用户达到10亿

  10月28日,知名苹果分析师尼尔·赛巴特(Neil Cybart)在苹果研究网站Above Avalon 发布最新研究显示,iPhone用户在9月底实现了新里程碑,达到10亿人。

  值得注意的是,赛巴特认为,苹果手机有望在2021年创造新的销量纪录。

  在2015财年,苹果售出了2.31亿部iPhone,随后的几年里,苹果再没有在单个年度超越这个数据。

  但是赛巴特预测,2021财年iPhone销量的预估为2.4亿部,比苹果之前的iPhone销量纪录高出4%。

  “我的估计并不是假设5G iPhone启动了一个巨大的升级周期。随着iPhone用户已超过10亿,并继续以每年2000万至3000万人的速度增长,随着iPhone升级周期进入4至5年的平台期,苹果处于有利地位,有望实现iPhone销量的重新增长。这就是iPhone强劲的转售价值发挥作用的地方,消费者接受功能良好的灰色市场带来的各种升级计划和选择。”

  当前的一些市场信息似乎印证了赛巴特的说法,10月16日晚20点iPhone12系列开启订线上预售后,电商首批货瞬间售罄,苹果中国官网也一度崩溃。

  而日前国内媒体报道,有券商草根调研获取的信息显示,苹果已经向产业链公司增加了200万台iPhone12的订单。

  苹果公司正在加大供应链保障力度,着重解决紧缺物料的供给问题。假如5G市场换机潮逻辑兑现,则2021年iPhone销量有望创历史新高。考虑到经营杠杆和份额提升,苹果产业链相关公司业绩有望向上修正。

  机构持续看好产业链

  除了苹果手机的销量预期较高,当下整个手机产业链可能都处于比较好的状态。

  10月22日,华为旗舰机Mate 40系列正式发布,根据DxOMark的数据,Mate40 Pro的拍摄得分136,超越了小米10至尊纪念版的133分,位列第一。另一个显著的变化就是,此次Mate 40系列售价全系涨价100欧元以上。

  23日0点,Mate40 Pro与Mate40 Pro+在京东开启预售,产品上线仅28秒时间就几乎告罄,在首发预售不到24小时内,华为Mate40系列冲进天猫双11单品预售成交额前10名。

  华鑫证券分析师杜永宏表示,虽然此次华为库存有限,但其他品牌国产手机均在大幅提高备货量,OPPO已将下半年手机生产量加单至1.1亿台,意味着OPPO手机全年生产量将达到1.7亿台,远超OPPO历年来的出货量,Oppo2019年销量仅为1.2亿台。小米、OPPO更是将2021年产能提高至2亿台,增长了约50%。Oppo、vivo、小米等厂商也准备在华为曾经的优势市场—欧洲,大展拳脚。

  中信证券(行情600030,诊股)在研报分析中也指出,据中国信通院数据,2020年9月国内手机市场总体出货量2333.4万部,环比下降13.3%,同比下降35.6%;前三季度国内手机出货量22561.2万部,同比下降21.49%;继1季度疫情影响承压、2季度消费反弹之后,3季度手机行业整体低迷,一方面受到苹果、华为新机发布推迟影响,另一方面反映疫情过后购买力相对下行,4季度苹果、华为等新机发布,叠加双11/12促销活动,看好四季度销量回暖。

  “在Mate40和iphone12发布之后,我们认为5G手机换机潮已经来临,受益于巨大的换机需求,苹果产业链和安卓手机产业链迎来确定性的投资机会。”杜永宏表示。

  杜永宏进一步分析,在苹果产业链领域,iPhone 12系列预售火爆,后续应继续关注出货情况及到货后的口碑,建议关注苹果供应链相关标的:立讯精密(行情002475,诊股)、歌尔股份(行情002241,诊股)等;在安卓手机产业链领域,受益于5G换机潮来临及华为禁令,各品牌手机厂商纷纷调高生产计划,产业链有确定性投资机会,建议关注安卓手机产业链标的:飞荣达(行情300602,诊股)、卓胜微(行情300782,诊股)等。

关键词阅读:iPhone12

责任编辑:伍书哲
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