经销商炸了!这一重要原料国内产能突然“断供”,核心公司生产线关停!涉及这些A股上市公司

1评论 2020-10-29 00:24:50 来源:中国基金报 做多唯一突破口

国内两家大型化工企业的危化装置——TCPP(磷酸三酯)生产线已停产,目前已经停止向下游企业供货。两家企业的TCPP(磷酸三酯)产能约6.5万吨/年,约占国内总产能超过3成,约占全球总产能2.5成。

  动真格了!化工产业安全环保整治正在落地。

  10月28日,证券时报·e公司获悉,国内两家大型化工企业的危化装置——TCPP(磷酸三酯)生产线已停产,目前已经停止向下游企业供货。两家企业的TCPP(磷酸三酯)产能约6.5万吨/年,约占国内总产能超过3成,约占全球总产能2.5成。

  已停止向下游供货

  富彤化学有限公司和泰州瑞世特新材料有限公司,是国内大型的TCPP生产企业,产能分居行业第三和第四,均位居江苏泰州。10月28日下午,关于两家公司TCPP生产装置停产的消息开始在业界传开。

  下午5时许,证券时报·e公司向泰州市政府相关部门求证,获得的信息大概包括:一、此事敏感,普通职员无法代表本单位发言;二、不清楚相关情况,无法回应,了解情况需要走采访程序。

  虽说泰州市政府相关部门不愿正面回应此事,不过,证券时报·e公司却从其他渠道获得了另一种说法。

  确实听说了。国内TCPP生产企业就这么几家,圈子就这么大,大家都很熟悉,出现新情况,不用多久都会知道,这事还是他们业务员说的。现在,大家都在忙着找新货源。其实,前段时间大家就觉得不对劲,也不接受新订单,停止供货。” 国内一家TCPP经销商对证券时报·e公司如是说。

  为了佐证上述说法,证券时报·e公司记者以经销商身份,分别向富彤化学和瑞世特致电,其中,瑞世特工作人员表示,“现在公司不接受TCPP新订单,那边关停了,也不知道是不是会复产”。富彤化学工作人员,则以现在说话不方便,匆匆挂掉了电话。

  富彤化学官网显示,公司位于江苏省泰州市高港区高永医药化工园区,成立于2004年10月,是一家专业从事研发,生产和销售三氯化磷、氧氯化磷、亚磷酸和磷系阻燃剂产品TCPP、TEP的磷化工生产企业。在国内磷化工行业享有较高知名度,技术水平处于行业前列,产品行销全国,并出口欧美等国际市场。

经销商炸了!这一重要原料国内产能突然“断供”,核心公司生产线关停!涉及这些A股上市公司

经销商炸了!这一重要原料国内产能突然“断供”,核心公司生产线关停!涉及这些A股上市公司

  富彤化学股权结构(数据来源:天眼查)

  为实现公司长期发展目标,公司引进磷化工行业龙头兴发集团(行情600141,诊股)进行战略合作,目前兴发集团持有富彤化学有限公司45%的股权,为公司第一大股东。

  数据显示,兴发集团2019年归属于上市公司母公司的净利润为3.02亿元,其中,联营公司富彤化学全年实现净利润3516万元。

  瑞世特官网显示,公司创建于2011年9月,坐落于江苏省泰州市高港区,固定资产投入12000万元,占地面积53000平方米,国内外知名磷酸酯类阻燃剂及聚氨酯助剂生产厂家。其中阻燃剂产能达8万吨/年,拥有国内外200多家客户。

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  瑞世特股权结构(数据来源:天眼查)

  天眼查显示,瑞世特注册资本5700万元,其中,新安股份(行情600596,诊股)认缴金额3445万元,持股71%,淳安可耳新材料有限够公司认缴1399.91万元,持股28.89%。

  年报显示,新安股份2019年归属于上市公司股东的净利润为3.78亿元,其中,瑞世特净利润为975.86万元。

  半个月前还在否认

  富彤化学和瑞世特所在地泰州,隶属于江苏。为何两家企业的TCPP断供了,还得从江苏化工产业安全生产整治升级说起。

  2019年3月21日,江苏响水发生了震惊全国的“3·21重大爆炸事件”。响水爆炸事件发生后,国内掀起了一轮前所未有的化工产业整治,江苏于2019年6月,发布《关于印发化工产业安全环保整治提升工作有关细化要求的通知》。

  在附件《江苏省化工产业安全整治提升工作细化要求》中明确提出了关闭退出类(10条)、停产整改类(11条)和限期整改类(11条),在其中关闭退出类中提到,将关闭经评估确认的化工集中区内,生产和使用具有爆炸特性化学品的化工生产企业或生产装置。

  TCPP,学名磷酸三酯、磷酸三氯丙脂、磷酸酯等,溶于醇、苯、酯、四氯化碳等有机溶剂,不溶于水和脂肪族烃,由于分子内同时含有磷氯两种元素,阻燃效果显著,且具有增塑、防潮、抗静电等作用,属添加型阻燃剂。

  据悉,TCPP的生产步骤较少,工艺较为简单,但是,由于生产TCPP的原料环氧丙烷是高活性的物质,易发生爆炸,因此,在安全、环保审批上有着非常严格的要求。

  在上述《通知》所列的具有爆炸特性化学品名录中,包含环氧氯丙烷、环氧丙烷在内的16种化学品。

  “实际上,关于两家企业可能要被政府关停的事情,其实早就有所耳闻,但大家都没当回事,没想到江苏这次动真格了,也许,还会有其他同行将被关停。”上述TCPP经销商对e公司称,今年4月,泰州市政府相关部门召开专题会,会议指出,根据省市有关文件以及市委主要领导批示精神,富彤化学、瑞世特新材料两家企业存在使用自身具有爆炸特性化学品(环氧乙烷、环氧丙烷),属于关停范围,须限期予以关停。

  值得注意的是,10月13日,就富彤化学是否将于10月底前关停,有投资者在互动平台向兴发集团求证,公司的回应是,“经核实,富彤化学不存在关停情况”。

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  对此,业内人士的分析存在两种可能:一,除了生产TCPP,富彤化学还生产三氯化磷、三氧化磷等产品,此次关停仅限于TCPP生产装置,不涉及其他生产线,所以公司回应没有错;二,当地政府尚未下发通知,公司也未收到即将关停信息。

  恐将引发连锁反应

  虽然上述两家涉事公司在兴发集团和新安股份中的业绩占比不算大,但是基于两公司在TCPP行业产能占比,恐怕会在产业链上引起不小的连锁反应。

  公开资料显示,目前,全球TCPP产能约26万吨,中国企业的产能占比约80%。在全球主要拥有TCPP产能的生产企业中,前5大企业分别为万盛股份(行情603010,诊股)、晨化股份(行情300610,诊股)、新安股份(600596)、兴发集团(600141)以及雅克科技(行情002409,诊股),拥有的产能分别为4.6万吨/年、4万吨/年、3.5万吨/年、3万吨/年和3万吨/年。

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  今年前三季度,TCPP的生产企业日子并不好过,主要原因是成本增加,原料环氧丙烷因供求紧张价格大幅上涨,自6月30日以来的涨幅已超60%,并创出2011年以来的新高。

  “富彤化学和瑞世特TCPP生产装置的停产,势必会减少TCPP生产企业对原料环氧丙烷的需求,前期大涨的环氧丙烷将受到影响。”上述TCPP经销商对证券时报· e公司称。

  据生意社大宗榜数据显示,截止到10月23日环氧丙烷企业报价均价为18966.67元/吨,与9月23日相比上涨了6.95%。目前工厂缓慢累库,下游新单跟进缓淡,观望心态浓厚,PO装置各有开停,市场多空博弈,心态略显偏弱。

  A股市场上,涉及到环氧丙烷业务的上市公司相对较多,主要上市公司及产能为:万华化学(行情600309,诊股)24万吨/年、滨化股份(行情601678,诊股)28万吨/年、航锦科技(行情000818,诊股)12.5万吨/年;红宝丽(行情002165,诊股)12万吨;怡达股份(行情300721,诊股)15万吨。

经销商炸了!这一重要原料国内产能突然“断供”,核心公司生产线关停!涉及这些A股上市公司

  与之相反的是,在国内的TCPP生产企业中,由于富彤化学和瑞世特两家企业拥有的产能占比较大,下游应用企业已经开始担心TCPP的涨价潮。

  “至少在今年9月份,两家公司的TCPP供应就不正常了。如果两家公司永久性停产,肯定会引发市场涨价。可能是市场看涨预期强烈,现在市场上的货源特别紧张。”上述经销商对证券时报·e公司记者。

关键词阅读:原料 核心公司 A股 上市公司

责任编辑:付健青 RF13564
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