中来股份跌12% 申银万国中泰证券唱多立马遭"打脸"

1评论 2020-10-23 17:16:00 来源:中国经济网 龙头股,这样抓!

  中国经济网北京10月23日讯 今日,中来股份(行情300393,诊股)(SZ300393)遭遇大跌,截至收盘报10.57元,跌幅12.43%。

  中来股份10月23日发布向特定对象发行股票预案,拟发行数量为2.33亿股,发行价为8.19元/股,募集资金总额19.12亿元,扣除发行费用后将全额用于补充公司流动资金。此次发行对象为泰州姜堰道得新材料股权投资合伙企业(有限合伙)。预计本次发行完成后,泰州姜堰道得新材料股权投资合伙企业(有限合伙)合计将控制公司37.46%股份。因此,此次发行会导致公司控制权发生变更。

  公司同日发布的公告称,2020年10月22日,林建伟、张育政与泰州姜堰道得新材料股权投资合伙企业(有限合伙)签署了《股份转让协议》;林建伟先生与姜堰道得签署了《表决权委托协议》;姜堰道得与公司签署了《附条件生效的股份认购协议》,公司控股股东、实际控制人拟发生变更。

  10月22日和21日,上海申银万国证券研究所有限公司研究员张雷、陈明雨、黄华栋分别发布研报《中来股份(300393):拟引入国资背景投资平台 N型电池转化效率快速提升》、《中来股份(300393):业绩符合申万宏源(行情000166,诊股)预期 TOPCON电池效率持续提升》,称股份转让将可能导致上市公司控制权发生变更,利好公司新能源业务发展。并表示,公司自主研发的N型TOPCon高效双面电池量产转换效率已达到23.5%,单片最高效率23.8%,相比2019年底提升0.3个百分点,公司2021年电池目标效率为24.5%,2025年电池转化效率达到25.5%以上。产能方面,TOPCon电池年产能已达到2.1GW,截至2020年6月,公司“N型双面高效电池配套2GW组件项目”的组件生产线已进入调试阶段并部分投产。公司TOPCon双面组件产品在中东、欧洲等市场获得了广泛的认可,公司向全球最大的N型双面电站阿曼IbrII项目供应高效电池产品458MW,供货占比达80%。

  此外,截至2020年6月,公司背板累计出货量已达到5亿平方米,技术及质量可靠性获得市场认可。在高功率、大尺寸双面的光伏时代,公司自主设计并研发透明及透明网格背板,具有重量轻、无爆裂风险、发电量相对较高、抗PID性能优异、可以使用EVA 封装、BOM成本低、供应链成熟、降本空间大等优势,价格相较于玻璃有更大的优势,市场价值逐步凸显。同时公司于2020年8月推出了透明背板HauberkTech技术,实现了超强耐紫外、超高透光率两大突破,公司自主研发的核心技术――高透明有机无机纳米杂化合金技术,使背板透光率超93%,耐紫外能力远超传统背板。

  研报预计20-22年公司归母净利润分别为3.57、5.68、7.35亿元;对应20-22年EPS分别为0.46、0.73、0.94元/股,目前股价对应PE分别为26倍、17倍、13倍。维持“买入”评级。

  10月21日,中泰证券(行情600918,诊股)股份有限公司研究员苏晨和花秀宁也发布研报《中来股份(300393):业绩符合预期 发布J-TOPCON 2.0电池技术》称,公司三季报业绩符合预期。3Q20公司毛利率和净利率分别为20.80%/11.88%,同比分别变化-9.87/+2.28PCT,环比分别变化-0.54/+2.16PCT。3Q20公司期间费用7.64%,同降2.93PCT,销售/管理/财务费用率分别为2.26%/6.38%/-1.00%,同比分别变化+0.06/+0.14/-3.13PCT,整体处于下降趋势。预计2020-2022年分别实现净利3.58、5.10 和7.22亿元,同比分增长47.36%、42.31%、41.55%,当前股价对应三年PE分别为26、18、13 倍,维持“增持”评级。

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