创业板史上最大IPO来了,背后是“亚洲糖王”!明日顶格申购,或是今年最易中签的新股?

1评论 2020-09-24 19:35:22 来源:每经牛眼 做多唯一突破口

 受欧美疫情或将再度爆发的担忧,外围市场大跌,进而A股也受到了波及。

  受欧美疫情或将再度爆发的担忧,外围市场大跌,进而A股也受到了波及。

  今日,A股三大指数大跌,沪指跌1.72%,收于3223点,深成指跌2.24%,创业板指跌2.46%。两市仅300余只个股翻红,创业板的“妖王”也熄火,豫金刚石(行情300064,诊股)跌19.92%,长方集团(行情300301,诊股)跌11.33%,天山生物(行情300313,诊股)跌2.06%。

  不过值得注意的是,在A股二级市场赚钱效应不佳的情况下,明日创业板将有一只大盘股申购,有分析称,或成今年最容易中签新股之一。它就是金龙鱼(行情300999,诊股),新股发行价为25.70元/股,将于9月25日进行网上和网下申购。

  据媒体报道,金龙鱼是今年以来A股募资规模第二大企业,同时也是创业板有史以来募资规模最大的企业。金龙鱼有望成为今年最容易中签的新股之一。

  明天申购“巨无霸”金龙鱼,或易中签

  9月23日晚间,金龙鱼发布首次公开发行股票并在创业板上市发行公告,公告中称,确定本次发行价格为25.70元/股,投资者在2020年9月25日进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2020年9月25日。

  本次发行价格25.70元/股对应的2019年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为31.12倍,低于中证指数有限公司2020年9月22日发布的行业最近一个月静态平均市盈率(41.86 倍)。

  根据初步询价结果,经发行人和联席主承销商协商确定,本次发行新股5.42亿股,本次发行不设老股转让。按本次发行价格25.70元/股估算,发行人预计募集资金总额139.33亿元,扣除预计发行费用约2.4亿元(不含增值税)后,预计募集资金净额约为136.93亿元。

  本次发行初始战略配售发行数量为1.63亿股,占发行数量的30%。截至2020年9月22日,战略投资者已足额按时缴纳认购资金。有20个对象参与了战略配售,获配1.63亿股,认购资金41.8亿元。本次公开发行后总股本为54.22亿股,按25.70元/股发行价计算,总市值将达1393亿元。

  公告显示,网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后网下初始发行数量为30,360.94万股,占扣除战略配售数量后发行数量的80%;网上初始发行数量为7,590.20万股,占扣除战略配售数量后发行数量的20%。网上申购数量上限为75500股,顶格申购需配深市市值75.5万元。最终网下、网上发行合计数量 37,951.14万股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

  根据公司披露的公告,截至去年底,金龙鱼营收1707亿元,归属于母公司股东/所有者的净利润为54亿元。2017年和2018年净利均超50亿元。另外,2019年年报显示,贵州茅台(行情600519,诊股)2019年的营收为888.54亿元,蒙牛乳业2019年的营收为791.64亿元,伊利股份(行情600887,诊股)2019年的收入为902.23亿元。也就是说,从年营收来看,金龙鱼=2个贵州茅台=蒙牛+伊利。

  据中国证券报报道,金龙鱼是今年以来A股募资规模第二大企业,同时也是创业板有史以来募资规模最大的企业。数据显示,新股的网上申购数量上限越高,其中签率通常也就越高。根据历史数据测算,金龙鱼有望成为今年最容易中签的新股之一。其网上中签率可能在0.1%左右,顶格申购的中签概率或可达到15%。

  发行价显著低于券商预期

  申万宏源(行情000166,诊股)发布的研报显示,金龙鱼主营厨房食品、饲料原料及油脂科技产品的研发、生产与销售,产品主要应用于商业零售业、餐饮服务业、食品加工业、饲料业以及化工业。

  公司是国内最大的农产品(行情000061,诊股)和食品加工企业之一,在厨房食品领域,公司已经建立了强大的平台优势,核心品牌“金龙鱼”已经从单一食用油品牌发展成为综合厨房食品品牌,产品类型覆盖食用油、大米、面粉、面条、调味品等,目前已建立了覆盖高端、中端、大众的综合品牌矩阵,根据尼尔森数据,近三年公司在小包装食用植物油、包装面粉现代渠道、包装米现代渠道市场份额排名第一。

  2017~2019年公司的营业收入和归母净利的复合增长率分别为6.42%、3.99%。申万宏源此前预期金龙鱼发行价所在区间可能为43.11元~45.99元。

  中信证券(行情600030,诊股)研报表示,金龙鱼是中国粮油行业龙头,给予合理价格区间30~36元,对应2021年20~24倍市盈率。如果按照36元股价和54.22亿股总股本计算,金龙鱼上市后的总市值将逼近2000亿元。

  可见,25.70元/股的发行价显著低于上述券商的预期,这表明金龙鱼估值方面存在安全边际。

  另外,相信很多人对金龙鱼都不陌生,但他们却不知道金龙鱼是益海嘉里集团旗下品牌,它背后神秘掌门人是马来西亚首富——郭鹤年。他不仅拥有“亚洲糖王”的称号,旗下还有香格里拉酒店等多项知名产业。

  神奇指标:沪指下跌或步入尾声?

  另外,从今日的A股来看,Wind数据显示,今日,北向资金净卖出121.68亿元,单日净卖出额创近2个月新高。

  从资金线来看,中小创的资金线均在2015年的历史顶部附近,因此调整时间可能较长;目前最具研判价值的是沪指资金线,从其资金线来看,目前已经跌至2019年初见底以来的支撑线上,之前资金线跌至这条支撑线上时,多数时期均引发了沪指的上攻。见下图:

  从目前的沪指来看,下方的90日均线在3195点,在3200点下方也有一个跳空缺口的支撑,也就是说3200点是一个关键的支撑位,另外在3100点也有支撑,那个地方也有一个跳空缺口,以及牛熊分界线,2019年下半年的多个顶部在3100点,这些顶部现在变成了支撑。

  值得注意的是,这次全球股市杀跌的主要原因是担心疫情的再度爆发,但是疫情消散是早晚的事,经济持续复苏也是早晚的事。

  那么疫情有没有改变沪市资金线的运行规律呢?举个例子,去年10月下旬,沪市资金线见到上述支撑线,随后12月初二次探底支撑线,随后资金线开始起步,在今年2月日(也就是春节后开市第一天),A股开市第一天大幅低开,随后也是延续了上攻的步伐,直到2月下旬,资金线遇到去年3月的大顶部之后,才引发了指数3月的调整。由此可见,资金线有其运行规律,目前沪市资金线或处于下跌尾声,这意味着沪指下跌空间或有限。

 

关键词阅读:金龙鱼 创业板

责任编辑:张振江
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