中信建投证券:商务部公布《不可靠实体清单规定》 华为将走向软件公司

1评论 2020-09-21 07:21:25 来源:金融界网站 做多唯一突破口

  来源:中信建投(行情601066,诊股)证券

  摘 要

  行情回顾

  周,通信(申万)指数上涨2.38%,跑赢沪深300指数0.00pct。

  产业要闻

  【商务部:获国务院批准,公布《不可靠实体清单规定》】

  【华为高管:苹果是软件公司,华为也开始走这条路】

  【AMD:已获得对华为供货许可证】

  【台媒称高通将发动价格战 5G芯片跌破20美元

  【软银宣布作价400亿美元,将Arm出售给英伟达】

  【美国商务部宣布,9月20日起执行微信和TikTok禁令】

  【LightCounting:2020Q2全球光模块市场近18亿美元】

  投资建议

  近期通信行业调整较多,市场关注反弹机会,我们认为行业确实受美国压制明显,对风险已有预期,如略有缓和则可能反弹,但临近大选及国庆长假,预计市场风险偏好仍难短期明显提升,依然维持优选个股的判断不变,一是建议优选三季报可能高增或超预期个股,二是关注内循环军工通信与铁路5G专网相关个股。

  推荐组合

  本周推荐:和而泰(行情002402,诊股)、佳讯飞鸿(行情300213,诊股)、盛路通信(行情002446,诊股)、亿联网络(行情300628,诊股)、中新赛克(行情002912,诊股)、新易盛(行情300502,诊股)、英维克(行情002837,诊股)、中国联通(行情600050,诊股)。

  持续关注:光模块(新易盛、中际旭创(行情300308,诊股)、天孚通信(行情300394,诊股)、光迅科技(行情002281,诊股)、剑桥科技(行情603083,诊股)、太辰光(行情300570,诊股));运营商(中国联通、中国移动、中国电信等);云设备与IDC(英维克,星网锐捷(行情002396,诊股)、奥飞数据(行情300738,诊股)、数据港(行情603881,诊股)、宝信软件(行情600845,诊股)等);北斗与军工通信(海格通信(行情002465,诊股)、上海瀚讯(行情300762,诊股)、盛路通信等);物联网(和而泰、捷顺科技(行情002609,诊股)、移为通信(行情300590,诊股)、广和通(行情300638,诊股)、移远通信(行情603236,诊股));网络可视化(中新赛克、恒为科技(行情603496,诊股));云通信及专网(亿联网络、佳讯飞鸿、海能达(行情002583,诊股))。

  风险提示:国际环境变化;疫情超预期;5G投资不及预期等。

  一.

  行情回顾

  周,通信板块表现相对一般。通信(申万)指数上涨2.38%,跑赢沪深300指数0.00pct,在申万28个一级行业中排名第18位。二级子行业(申万)中,通信设备上涨2.45%,通信运营上涨1.69%。

  商务部公布《不可靠实体清单规定》,华为将走向软件公司

  个股方面,涨幅前五个股为:华测导航(行情300627,诊股)(+17.82%,业绩超预期)、金信诺(行情300252,诊股)(+14.81%)、东土科技(行情300353,诊股)(+13.86%)、立昂技术(行情300603,诊股)(+12.38%)、通宇通讯(行情002792,诊股)(11.94%,获得1亿美元订单);涨幅后五个股为:天邑股份(行情300504,诊股)(-10.84%)、波导股份(行情600130,诊股)(-7.43%)、华星创业(行情300025,诊股)(-4.55%)、*ST信通(行情600289,诊股)(-4.32%)、永鼎股份(行情600105,诊股)(-4.20%)。

  商务部公布《不可靠实体清单规定》,华为将走向软件公司

  二.

  产业要闻

  5G

  【河北省已建成5G基站1.66万个,提前完成全年任务】9月14日来自河北省通信管理局消息显示,截至2020年8月底,河北省今年已建成5G基站16606个,提前四个月完成全年建成5G基站1.5万个目标,实现了11个设区市和雄安新区主城区5G信号连续覆盖;下一步,河北管局将组织省内各电信企业继续加大建设力度,积极促进跨行业合作,推动5G网络向纵深覆盖。2020年以来,河北省通信管理局认真落实工业和信息化部、省委省政府的决策部署,加快推进全省5G网络建设。

  【林乐虎:北京今年底将开通5G基站超过5万个】9月17日举办的2020北京互联网大会上,北京市通信管理局党组书记、局长林乐虎发表致辞介绍,截止2020年8月底,全市已累计开通5G基站4.4万个,预计年底将超过5万个,实现五环内和城市副中心室外连续覆盖,五环外重点区域、典型应用场景精准覆盖。北京各基础电信企业已全面完成5G独立组网核心网的建设、优化和整体部署,基本实现了5G基站独立组网与非独立组网双连接。据统计,北京市5G用户数达到506万户,三大运营商累计5G垂直行业合作项目超过1000个。

  【南方电网、中国移动和中兴通讯(行情000063,诊股)在广州实现业界首个5G R16高精度授时端到端配电网业务】广州供电局、南方电网科学研究院有限责任公司、中国移动广州分公司、中兴通讯等单位在广州局南沙5G电力业务示范区,成功开展了基于硬隔离切片环境的智能配电网同步相量测量(PMU)终端到广域监测系统(WAMS)主站的5G端到端真实业务拉通测试。结果表明,5G网络可以满足PMU装置基本通讯功能及带宽需求,而且基于5G的高精度授时功能,现场同步时间误差在240ns以内,满足PMU装置1us的指标要求;PMU至主站单向时延可以满足PMU单向最大通信时延50ms的要求。测试中,广州移动和中兴通讯提供了包括终端、无线、核心网的网络切片通道等设备和技术方案。

  【爱立信瞄准美国新兴C波段5G市场,在测试中实现5.4Gbps峰值速率】北京时间9月14日下午爱立信在一场在美国进行的5G试验中,使用C波段频谱实现了超过5Gbps的数据传输速率。爱立信北美网络业务主管凯文?兹沃克尔(Kevin Zvokel)表示,此次测试“为美国的中频5G部署树立了很高的期望”。测试采用了爱立信德克萨斯州工厂中的C波段现网,在100MHz频谱信道上使用了16层多用户MIMO和256QAM技术,以及8个测试设备。在下行链路上达到了5.4Gbps的峰值数据速率。

  【台媒称高通将发动价格战 5G芯片跌破20美元】9月14日据台湾《经济日报》报道,业界传出消息,高通公司为了降低华为禁令干扰,扩大市场占有率,将发动价格战,中低端芯片降幅高达30%甚至腰斩,低端版本跌破20美元。

  【路透社称若加拿大政府禁止华为5G设备,将面临7.58亿美元赔偿】据路透社报道,加拿大发出信号,如果政府禁止华为生产的设备进入5G网络,政府可能不会对主要电信供应商进行补偿,这可能会引发一场高达10亿加元(7.58亿美元)的法案争端。据悉,“五眼联盟”的成员美国、英国、新西兰和澳大利亚都已正式禁止华为参与5G建设。而加拿大正在研究是否允许华为进入该国5G网络建设,尚未明确表态。两位知情人士表示,如果渥太华真的宣布正式禁令,受影响的公司已明确表示,他们希望因拆除现有华为设备而获得赔偿。但自由党政府,已经在向无线供应商施压,要求他们削减“过高的账单”。

  【62.5亿美元!美最大移动运营商收购美最大移动虚拟网络运营商】北京时间9月15日早间Verizon签署了一项协议,以62.5亿美元的价格从美洲移动(America Movil)收购了预付费移动虚拟网络运营商Tracfone,这有力加强了其在低成本移动领域的地位。交易预计将于2021年下半年完成,Verizon将以半现金股票的形式支付。如果达成某些业绩目标,则还将增加6.5亿美元。有近850名Tracfone的雇员将被调动。Tracfone截至今年第二季度末拥有2090万用户,使之成为美国最大的移动虚拟网络运营商。其中超过半数(1300万)根据现有的批发协议已经在使用Verizon的网络。

  【中华电信加大5G资本开支,5G建设周期从五年压缩到三年】9月14日据台湾媒体报道,台湾中华电信董事长谢继茂日前表示,中华电信决定加速建设5G网络,5G资本开支也随之增长。中华电信原本预计2020年5G资本开支97亿新台币,现决定上调10%,预计将达到110亿新台币。同时全年307亿新台币资本开支不变,也就是削减其他开支,扩大5G建设。5G基站方面,中华电信原本提交监管机构NCC的规划是1500座,目前已经上调到4000座(实际可能达到5000座)。中华电信原本计划2021年前完成8500座5G基站建设,现在来看可以超过1万座。同时,中华电信将5G建设规划从原本五年,缩短为三年,整体投资为600亿新台币。

  【美国Dish选择诺基亚提供5G SA核心网软件】北京时间9月15日据外媒报道,一年多来,美国Dish Network一直在谈论使用现代云原生技术构建其新的无线网络Dish将效仿日本乐天移动(Rakuten Mobile)的新建网络,并可能从乐天购买技术。但是眼下,Dish宣布已经选择诺基亚提供5G SA核心网软件。诺基亚的5G SA核心网解决方案是云原生的,并且是基于容器化的。此外,选择诺基亚使Dish与能够提供端到端支持的老牌供应商合作。Dish表示,在达成这笔交易之前,该公司与诺基亚进行了几个月的联合测试。诺基亚证明了其在多种云环境中的技术能力。

  【奥地利完成第二次5G拍卖:总价超2亿欧元北京时间9月15日早间奥地利完成了第二次5G拍卖,涉及700MHz、1500MHz及2100MHz频段,带来近2.02亿欧元收益。奥地利广播电信管理局(RTR)宣布,德国电信旗下洋红电信(Magenta Telekom)花费近8700万欧元购买了90MHz频谱,奥地利A1电信花费了6500万欧元购买了80MHz频谱,奥地利和记Drei花费近5000万欧元购买了90MHz频谱。根据拍卖条件,运营商承诺为802个信号不足或根本没有覆盖的社区提供移动宽带,以换取竞标价格折扣。经过此次拍卖,到2027年,奥地利2100个未覆盖和覆盖差的地区中将有80%获得“高性能移动宽带覆盖”,RTR负责人Klaus Steinmaurer解释道。

  【Dell'Oro观点:5G技术发展下一步 向6GHz频段要容量】北京时间9月17日市场研究公司Dell'Oro Group副总裁及分析师Stefan Pongratz在最近的一篇博客文章中对5G技术未来发展所需的频谱进行了分析。根据预测,移动数据流量预计将在未来十年内再增长15-25倍,而现有的中频段和Massive MIMO技术并不足以应对这样的流量增长。

  【爱立信同意11亿美元收购美5G方案商Cradlepoint】瑞典电信设备制造商爱立信表示,它已同意以11亿美元的价格收购美国5G方案提供商Cradlepoint。被收购后,Cradlepoint将成为爱立信的全资子公司,并将继续以现有品牌运营,该公司的员工仍将被保留。爱立信表示,这笔交易预计将在2020年第四季度结束前完成,具体时间取决于完成合约的条件。这笔交易将有助于扩大其5G业务。此外,该公司表示,这11亿美元的收购价格将在交易完成时全部支付,且将以现金方式支付。

  【《6G无线热点技术研究白皮书》(2020)首发:峰值速率1Tbps,延时0.1ms】目前,随着各国及产业界6G研究的推进,6G通信的愿景,场景和基本指标均已有了新的进展。相比于现行的5G通信,6G通信网络将与云计算大数据人工智能进一步集成。同时,为解决未来高度智能、高度数字化和高度信息化社会对无线传输的需求,6G无线网络在无线连接的维度、广度都将有巨大的提升,支持诸如超大带宽视频传输,超低延时工业物联网,空天地一体互联等诸多场景。为支持上述愿景和应用,6G通信系统的性能要求必须实现如1Tbps超大峰值速率和1Gbps超大用户体验速率,超低延时0.1ms和高移速通信,超高频谱利用率等。为了支持极高的峰值速率,支持的最大接入带宽必须大幅增加。毫米波频段可支持高达10 GHz的带宽,而太赫兹和可见光频段可达100 GHz。

  车联网/物联网

  李彦宏自动驾驶5年后全面商用,未来通行效率将提升15%-30%】在2020百度世界大会直播现场,百度董事长兼首席执行官李彦宏预测自动驾驶5年后全面商用,拥堵大大缓解、不再需要限购限行。他表示,未来5年内,中国的很多城市拥堵将大大缓解,不再需要限购限行。无人驾驶逐渐普及,交通事故发生率也会大大降低。李彦宏提到,通过测算,以车路协同为基础的智能交通基础设施建设,将能够提升15% - 30%的通行效率,从而为GDP贡献2.4% - 4.8%的绝对增长。

  【SA:到2025年,物联网eSIM年销量将翻一番以上】Strategy Analytics最新发布的研究报告《eSIM将如何影响IoT的未来以及对利益相关者的影响?》预测,到2025年,用于物联网应用的eSIM的销量将增长到3.26亿美元。eSIM(嵌入式用户识别模块)被誉为SIM卡的下一个发展,因为它提供了使用远程配置(RSP)更改服务提供商配置文件的能力,而无需实际更改SIM卡本身,这一点对于难以或无法高效访问物理SIM的设备至关重要,例如密封医疗设备,车辆,消费电子设备或其他一系列IoT设备。

  【近30亿元!地平线车载AI芯片全球研发中心项目落地临港新片区】9月16日,上海临港(行情600848,诊股)新片区管委会与地平线(上海)人工智能技术有限公司(以下简称“地平线”)正式签约,投资近30亿元的车载AI芯片全球研发中心项目正式入驻临港新片区国际创新协同区。该项目签约后将在临港新片区建设车载AI芯片全球研发总部,项目总投资近30亿元,未来两年内力争实现百万辆级的车载AI芯片智能汽车的量产。同时将汇聚一大批具有资深行业经验和丰富国际履历的行业顶尖人才,聚焦于车规级智能驾驶芯片的研发和产业落地,高效支持辅助自动驾驶以及座舱人机交互等人工智能计算。

  运营商集采

  【中国移动2020年IMS网间互联互通设备集中采购和招标公告公示】本招标项目为中国移动2020年IMS网间互联互通设备的集中采购,招标的内容为IMS网间互联互通IBCF/TrGW设备及其维保服务,采购规模为325.9万Erl,本次采购不划分标包,设最高投标限价为42,794万元。

  【中国移动2020年至2021年电力电缆产品集中采购和中标候选人公示:江苏亨通等6厂商入围】中国移动发布电力电缆产品集中采购和中标候选人,公示显示江苏亨通等6厂商入围。根据此前发布的招标公告,该项目采购通信用电力电缆5146.71万米,建筑用380V交联电缆222.39万米。中标候选人的投标报价及中标情况如下:

  商务部公布《不可靠实体清单规定》,华为将走向软件公司

  其他

  【AMD:已获得对华为供货许可证】9月19日消息,据国外媒体报道,在德银技术大会上,美国处理器巨头AMD公司高级副总裁、数据中心暨嵌入式部门业务总经理Forrest Norrod透露,公司已经获得对华为供货许可证,预计不会因为美国“华为禁令”而对AMD业务产生重大影响。Forrest Norrod强调,会100%致力于遵守美国法律,已经采取了适当的措施,以确保AMD管理好实体名单以及与客户或潜在客户的互动。

  【商务部:获国务院批准,公布《不可靠实体清单规定》】9月19日消息 商务部网站发布消息,《不可靠实体清单规定》,已经国务院批准,现予公布,自公布之日起施行。规定共计十四条,对列入不可靠实体清单的外国实体,工作机制根据实际情况,可以决定采取如限制或者禁止其从事与中国有关的进出口活动;限制或者禁止其在中国境内投资;限制或者禁止其相关人员、交通运输工具等入境;限制或者取消其相关人员在中国境内工作许可、停留或者居留资格;根据情节轻重给予相应数额的罚款等措施。

  【华为高管:苹果是软件公司,华为也开始走这条路】2020年9月10日-12日,2020年的HDC在东莞松山湖举办。华为消费者云总裁张平安曾透露,从一年多以前开始,华为为了HMS生态组织了一场华为目前为止最高规格的会战。这场战役,华为最初抽调了2000人参加,按照互联网DevOps方式组织开发,“但2000人根本不够,我们卷入了更多的人,” 华为其实一直希望自己变得更“软”一点。这种“软”与此前驱动数字电路的“软件代码”并不一样。软件在华为体系中一直都很重要,但此前是功能性的软件,而现在是以软件、生态、体验为中心。苹果与其说是“硬件公司”,其实在很长一段时间里本质是个软件公司,华为这条路也才刚开始。

  【软银宣布作价400亿美元,将Arm出售给英伟达】北京时间9月14日据路透社报道,软银集团本周一表示,该公司已同意将Arm以400亿美元的价格出售给英伟达,这笔交易或将重塑半导体行业的市场格局。英伟达将向软银支付215亿美元的股票和120亿美元的现金,其中20亿美元将在签约时进行支付。根据Arm公司的业务表现,软银还可能获得另外50亿美元的现金或股票,Arm员工将获得15亿美元的英伟达股权。软银以320亿美元收购这家英国芯片技术公司四年后,此次出售标志着软银的提前退出。软银CEO孙正义看好Arm的潜力,但目前正大幅减持主要资产以筹集现金。

  【合肥开建集成电路总部基地,预计2022年10月竣工】据安徽商报报道,合肥高新区集成电路产业园二期项目——集成电路总部基地已正式开建,目前项目正在进行桩基及地下室施工,计划2022年10月竣工交付。项目总建筑面积33.4万㎡,总投资18亿元,由合肥高新股份开发建设,建成投用后将重点引进集成电路芯片和传感器等设计研发类、封装测试类,以及智能手机、物联网等终端应用类上下游产业链相关企业,力争打造成为国内先进的集成电路产业基地。集成电路产业园一期项目集成电路封装测试产业园总建筑面积7.8万㎡,总投资2.83亿元,目前正在进行收尾工作,已吸引合肥睿合科技、世纪精光、圣达电子等多家集成电路相关企业签约入驻。

  中芯国际(行情688981,诊股):已依照规定向美方申请继续供货华为】9月15日,美国对华为芯片管制升级令正式生效,此后全球所有公司在向华为供应含美国技术的产品前,都要先向美方申请许可证。对此,中芯国际相关人士向媒体表示:“公司已依照规定向美方申请继续供货华为,并重申将严格遵守相关国家和地区的法律法规。”据悉,台积电、高通、美光、联发科、三安集成、三星显示器、SK 海力士等华为供应链多家厂商此前也已向美方提交了继续供货申请。但美商务部目前还未向任何公司发放相关许可证。

  【Dell'Oro:Q2全球宽带接入设备市场收入达33亿美元,同比增长6%】北京时间9月16日,Dell'Oro Group的最新报告显示,2020年第二季度全球宽带接入设备市场的总收入增至33亿美元,相较2019年第二季度同比增长6%。增长来自于PON设备的支出,特别是在EMEA(欧洲、中东和非洲)地区,该地区的PON设备总收入达到8.76亿美元。“光纤扩展项目在全球范围内继续扩大,对OLT端口的持续强劲需求就是证明。”Dell'Oro Group宽带接入与家庭网络高级研究总监Jeff Heynen表示。“持续的光纤投资是供应商清楚意识到高端住宅宽带接入对其业务重要性的一个明确信号。”

  雷军:小米2020年科研投入超过100亿元】在2020中关村(行情000931,诊股)论坛上,小米集团董事长兼CEO雷军表示,大家对小米有很高的期待,小米在科技创新上也下了很大的功夫。他透露,小米今年在科研投入上超过100亿元,是科创板所有上市公司研发成本总和的一半。

  【人民日报:2020年我国网安产业规模预计超1700亿元】9月16日,中国信息通信研究院在2020年国家网络安全宣传周上发布《中国网络安全产业白皮书(2020年)》。白皮书指出,2019年我国网络安全产业规模达到1563.59亿元,较2018年增长17.1%,预计2020年产业规模约为1702亿元。据介绍,从国际来看,全球网络安全产业规模增长放缓,2019年全球网络安全产业规模为1244.01亿美元,同比增速为9.11%,是自2014年以来最低值;网络安全产品市场占比2019年首次超过网络安全服务市场,达到50.22%。

  【LightCounting:Q2全球光模块市场近18亿美元】9月18日,光通信市调研机构LightCounting指出,2020年Q2,全球光模块的销售额达到近18亿美元,创下近几个季度以来的最高纪录。今年上半年,新冠疫情席卷全球,通信市场受到一定的影响,但2020上半年的销售额仍相较2019年同期增长约16%。

  【美国商务部宣布,9月20日起执行微信和TikTok禁令】美国商务部发布声明称,从9月20日起,禁止通过美国的在线移动应用程序商店发布或维护微信或TikTok移动应用程序、组成代码或应用程序更新的任何服务;禁止通过微信移动应用程序提供的任何用于在美国境内转账或处理付款的服务。

  三.

  重要公告

  商务部公布《不可靠实体清单规定》,华为将走向软件公司

  商务部公布《不可靠实体清单规定》,华为将走向软件公司

  四.

  投资建议

  近期通信行业调整较多,市场开始关注反弹机会,我们认为行业确实受美国压制明显,对风险已有预期,如略有缓和则可能反弹,但临近大选及国庆长假,预计市场风险偏好仍难短期明显提升,我们依然维持优选个股的判断不变,一是建议优选三季报可能高增或超预期个股,二是关注内循环军工通信与铁路5G专网相关个股。

  五.

  推荐标的

  本周推荐:和而泰、佳讯飞鸿、盛路通信、亿联网络、中新赛克、新易盛、英维克、中国联通。

  持续关注:光模块(新易盛、中际旭创、天孚通信、光迅科技、剑桥科技、太辰光);运营商(中国联通、中国移动、中国电信等);云设备与IDC(英维克,星网锐捷、奥飞数据、数据港、宝信软件等);北斗与军工通信(海格通信、上海瀚讯、盛路通信等);物联网(和而泰、捷顺科技、移为通信、广和通、移远通信);网络可视化(中新赛克、恒为科技);云通信及专网(亿联网络、佳讯飞鸿、海能达)。

  六.

  风险提示

  国际环境变化影响供应链及海外拓展等;疫情影响超预期;中国5G进展不及预期等。

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关键词阅读:商务部 华为 中信建投证券

责任编辑:伍书哲
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