TCL科技:收购武汉华星39.95%股权事项获通过 股价收涨1.18%
作者:鲁臻
金融界网站讯 9月18日,TCL科技(000100.SZ)发布公告称,公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项获中国证监会无条件通过。受此消息影响,当天TCL科技股价报收6.87元/股,涨幅为1.18%,市值为929亿元。
公告显示,此次交易中,TCL科技拟向武汉产投发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的武汉华星39.95%股权。同时,TCL科技拟以非公开发行可转换公司债券的方式募集配套资金,募集配套资金总额不超过26亿元。
其中,上市公司与武汉产投协商确定武汉华星 39.95%股权的交易作价为42.17亿元。上市公司拟以发行股份的方式支付交易对价的 47.43%,即 20亿元;以发行可转换公司债券的方式支付交易对价的 14.23%,即 6亿元;以现金方式支付交易对价的 38.34%,即 16.17亿元。
公开资料显示,武汉华星主要进行t3项目的开发运营,于2014 年 5 月成立,该项目总投资达160 亿元,采用FinePixel(鹰眼)、IEST(智能节电)、CPLP(圆偏光)、低蓝光等自主研发技术,主要生产高端智能手机或移动PC显示面板,是全球最大的LTPS单体工厂。
值得注意的是,经过数年研发攻坚和产能爬坡期,t3项目目前已迎来高产期,截至2019年底,t3项目产能达到每月5万大片玻璃基板,生产良率达到了93%,技术含量和生产良率已达到国际一流水平。在智能手机市场,t3项目基本覆盖主流厂商,与三星、华为、小米等品牌厂商建立了稳定合作关系,对一线手机品牌厂商出货量占比80%。
此外,今年上半年,TCL华星t1、t2、t6产线满销满产,电视面板市占率上升至全球前二,公司55吋电视面板市占率全球第一,65吋电视面板市占率居全球第二位。
据半年报披露,报告期内,TCL华星实现营业收入 195.1 亿元,同比增长 19.9%;实现归母净利 0.24 亿元。同时,该公司加大研发及智能制造等数字化投入,构建战略性融合技术和产品,研发投入 28.8 亿元,同比增长 28.9%。截至 2020 年 6 月末,华星累计申请中国专利 20355 件,美国专利 10175 件。
2020年上半年,TCL 华星与三安光电共同成立联合实验室,从事 Micro-LED 显示技术开发,并形成 Micro-LED 商业化规模量产的工艺流程解决方案。同时,战略投资日本 JOLED,加速印刷显示产业化进程,牵头构建上游设备、材料、到器件、应用的全球范围新型显示产业生态。
- 固态电池催化连连!电池企业盯上低空市场,完美契合eVTOL市场需求
- 六部门部署开展绿色建材下乡活动,关注行业龙头估值修复契机
- 首次实现无人机跨海货运,低空经济蓝图加速落地
- 北京推进算力基础设施建设,2027年将实现全栈自主可控
- 海运市场掀起“涨价潮”,上海港、宁波港部分船司出现大柜供应紧俏问题
- 国务院发话!推动头部证券公司做强做优,中信证券、国联证券、东方财富等三类券商望受益
- 碳价突破百元大关,碳资产投资风口有望卷土重来
- 四川省职业教育条例5月1日起施行,差异化能力民办中职有望脱颖而出
- HBM霸主SK海力士产能版图再扩张,HBM市场有望快速增长
- 无人机项目首次入选智能交通试点,券商预计万亿市场开启