东来股份过会:今年科创板过会第91家 东方投行过3单

  中国经济网北京8日10日讯 科创板上市委2020年第60次审议会议于8月7日召开,审核结果显示,同意东来涂料技术(上海)股份有限公司(简称“东来股份”)发行上市首发。这是今年过会的第91家科创板企业。

  东来股份本次发行的保荐机构是东方证券承销保荐有限公司,保荐代表人为李鹏、于力。这是东方投行今年保荐成功的第3单科创板项目。此前,1月8日,东方投行保荐的上海三友医疗器械股份有限公司过会;7月22日,东方投行保荐的江苏泛亚微透科技股份有限公司过会。

  东来股份主营业务为提供基于先进石化化工新材料研发的高性能涂料产品,包括汽车售后修补涂料、新车内外饰件及车身涂料、3C消费电子领域涂料,其中,销售汽车售后修补涂料的同时公司提供专业的现场颜色调配服务。

  东来科技持有东来股份59.28%的股权,系公司控股股东。截至本招股说明书签署日,朱忠敏直接持有东来股份23.02%的股份,朱忠敏、朱轶颖夫妇通过东来科技、悦顺投资间接持有公司64.28%的股份,二人合计控制公司87.30%的股份。朱忠敏、朱轶颖夫妇为东来股份实际控制人。

  东来股份拟在上交所科创板公开发行的新股数量不超过3000万股,占公司发行后总股本的比例不低于25%。东来股份拟募集资金4.31亿元,其中1.48亿元用于彩云智能颜色系统建设项目,2.18亿元用于万吨水性环保汽车涂料及高性能色漆(一期扩建及技改项目)项目,6500万元用于补充流动资金。

  审核意见

  无

  上市委会议提出问询的主要问题

  1.根据申请文件,国家标准GB/T38597-2020《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》自2021年2月1日起实施。请发行人代表说明:(1)发行人与水性涂料相关的技术储备、产品的研发能力及商业化能力;(2)“油性”向“水性”转型对发行人的影响。请保荐代表人发表明确意见。

  2.请发行人代表说明:(1)事业合伙人制度的具体内容、内部合伙人诚意保证金的性质、合伙份额的性质;(2)诚意保证金的具体用途及会计处理,发行人是否存在用诚意保证金替发行人承担人员奖金费用的情况,是否存在使用诚意保证金用于生产经营的情况,发行人银行账户开立和资金使用是否规范;(3)诚意保证金计划是否违反法律法规的规定,该计划清理情况,是否存在纠纷或潜在纠纷及风险。请保荐代表人发表明确意见。

  3. 根据申请文件,发行人用于生产的原材料包含具有易燃性的有机溶剂,部分涂料产品属于《危险化学品名录》中含一级、二级易燃溶剂的油漆、辅料。请保荐代表人就下述事项发表明确意见:(1)发行人及其子公司是否完整取得生产经营尤其是危险化学品生产经营所需的资质、许可;(2)公司生产过程中有包括废气、固体废物污染物的排放及生产噪声,发行人环保、安全生产控制制度是否健全及有效实施。

  4. 请发行人代表:(1)报告期汽车售后修补涂料平均售价变动后较大,结合同行业可比公司量化说明售价变动的合理性;(2)说明发行人毛利率与可比公司毛利率以及变动趋势是否一致。请保荐代表人发表明确意见。

  科创板过会企业一览:

  序号

  公司名称

  上会日期

  拟募集资金

  保荐机构

  1

  上海三友医疗器械股份有限公司

  2020/01/08

  6.00亿元

  东方投行

  2

  浙江德马科技股份有限公司

  2020/01/14

  3.78亿元

  光大证券

  3

  湖南南新制药股份有限公司

  2020/01/17

  6.70亿元

  西部证券

  4

  无锡奥特维科技股份有限公司

  2020/01/17

  7.64亿元

  信达证券

  5

  深圳市联赢激光股份有限公司

  2020/01/17

  5.81亿元

  中山证券

  6

  江苏吉贝尔药业股份有限公司

  2020/01/17

  6.90亿元

  国金证券

  7

  天合光能股份有限公司

  2020/03/11

  30.00亿元

  华泰联合证券

  8

  湖南金博碳素股份有限公司

  2020/03/11

  3.22亿元

  海通证券

  9

  上海君实生物医药科技股份有限公司

  2020/03/30

  27.00亿元

  中金公司

  10

  孚能科技(赣州)股份有限公司

  2020/03/31

  34.37亿元

  华泰联合证券

  11

  北京神州细胞生物技术集团股份公司

  2020/03/31

  19.82亿元

  中金公司

  12

  湖南松井新材料股份有限公司

  2020/04/01

  4.22亿元

  德邦证券

  13

  北京天智航医疗科技股份有限公司

  2020/04/01

  4.52亿元

  中信建投证券

  14

  深圳市燕麦科技股份有限公司

  2020/04/02

  5.38亿元

  华泰联合证券

  15

  泽达易盛(天津)科技股份有限公司

  2020/04/02

  4.37亿元

  东兴证券

  16

  成都秦川物联网科技股份有限公司

  2020/04/03

  4.07亿元

  华安证券

  17

  上海复旦张江生物医药股份有限公司

  2020/04/03

  6.5亿元

  海通证券

  18

  北京市博汇科技股份有限公司

  2020/04/07

  3.66亿元

  浙商证券

  19

  埃夫特智能装备股份有限公司

  2020/04/13

  11.35亿元

  国信证券

  20

  苏州金宏气体股份有限公司

  2020/04/17

  9.98亿元

  招商证券

  21

  南京迪威尔高端制造股份有限公司

  2020/04/24

  5.32亿元

  华泰联合证券

  22

  山大地纬软件股份有限公司

  2020/04/27

  3.79亿元

  民生证券

  23

  安徽皖仪科技股份有限公司

  2020/04/28

  2.56亿元

  光大证券

  24

  南通国盛智能科技集团股份有限公司

  2020/04/28

  7.60亿元

  申港证券

  25

  济南恒誉环保科技股份有限公司

  2020/04/28

  6.33亿元

  方正承销保荐

  26

  康希诺生物股份公司

  2020/04/30

  10.00亿元

  中信证券

  27

  北京亿华通科技股份有限公司

  2020/04/30

  12.00亿元

  国泰君安证券

  28

  北京慧辰资道资讯股份有限公司

  2020/04/30

  5.33亿元

  中信证券

  29

  三生国健药业(上海)股份有限公司

  2020/05/11

  31.83亿元

  华泰联合证券

  30

  江苏云涌电子科技股份有限公司

  2020/05/11

  3.19亿元

  浙商证券

  31

  无锡芯朋微电子股份有限公司

  2020/05/14

  5.66亿元

  华林证券

  32

  深圳震有科技股份有限公司

  2020/05/14

  5.45亿元

  中信证券

  33

  芯原微电子(上海)股份有限公司

  2020/5/21

  7.90亿元

  招商证券

  34

  北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

  2020/5/21

  7.46亿元

  中信建投证券

  35

  爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司

  2020/5/22

  8.00亿元

  招商证券

  36

  杭州华光焊接新材料股份有限公司

  2020/5/26

  3.56亿元

  中国银河

  37

  意南京伟思医疗科技股份有限公司

  2020/5/26

  4.67亿元

  长江保荐

  38

  合肥江航飞机装备股份有限公司

  2020/5/27

  5.31亿元

  中航证券

  中信证券

  39

  上海先惠自动化技术股份有限公司

  2020/5/27

  3.99亿元

  东兴证券

  40

  深圳市力合微电子股份有限公司

  2020/5/28

  3.18亿元

  兴业证券

  41

  安徽大地熊新材料股份有限公司

  2020/5/28

  3.52亿元

  华泰联合证券

  42

  昆山龙腾光电股份有限公司

  2020/5/29

  15亿元

  东吴证券

  43

  江苏艾迪药业股份有限公司

  2020/6/1

  7.46亿元

  华泰联合证券

  44

  北京赛科希德科技股份有限公司

  2020/6/1

  3.71亿元

  中金公司

  45

  青岛高测科技股份有限公司

  2020/6/1

  6.00亿元

  国信证券

  46

  中科寒武纪科技股份有限公司

  2020/6/2

  28.01亿元

  中信证券

  47

  路德环境科技股份有限公司

  2020/6/2

  3.50亿元

  安信证券

  48

  苏州敏芯微电子技术股份有限公司

  2020/6/2

  7.07亿元

  国泰君安证券

  49

  北京键凯科技股份有限公司

  2020/6/3

  3.20亿元

  中信证券

  50

  广州安必平医药科技股份有限公司

  2020/6/3

  3.74亿元

  民生证券

  51

  江苏固德威电源科技股份有限公司

  2020/6/3

  6.93亿元

  东兴证券

  52

  成都盟升电子技术股份有限公司

  2020/6/3

  5.08亿元

  华泰联合证券

  53

  上海凯赛生物技术股份有限公司

  2020/6/5

  46.99亿元

  中信证券

  54

  南亚新材料科技股份有限公司

  2020/6/10

  9.20亿元

  光大证券

  55

  成都苑东生物制药股份有限公司

  2020/6/10

  11.61亿元

  中信证券

  56

  河南仕佳光子科技股份有限公司

  2020/6/10

  5.00亿元

  华泰联合证券

  57

  宁波天益医疗器械股份有限公司

  2020/6/10

  5.10亿元

  国泰君安证券

  58

  西安瑞联新材料股份有限公司

  2020/6/10

  10.52亿元

  海通证券

  59

  上海复洁环保科技股份有限公司

  2020/6/11

  5.00亿元

  海通证券

  60

  北京博睿宏远数据科技股份有限公司

  2020/6/11

  4.13亿元

  兴业证券

  61

  九号机器人有限公司

  2020/6/12

  20.77亿元

  国泰君安证券

  62

  浙江瑞晟智能科技股份有限公司

  2020/6/15

  3.98亿元

  民生证券

  63

  浙江中控技术股份有限公司

  2020/6/15

  16.07亿元

  申万宏源证券

  64

  上海正帆科技股份有限公司

  2020/6/16

  4.42亿元

  国泰君安证券

  65

  上海泰坦科技股份有限公司

  2020/6/16

  5.35亿元

  中信证券

  66

  苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

  2020/6/17

  5.46亿元

  国泰君安证券

  67

  江苏中信博新能源科技股份有限公司

  2020/6/17

  6.81亿元

  安信证券

  68

  北京莱伯泰科仪器股份有限公司

  2020/6/18

  3.60亿元

  招商证券

  69

  中芯国际集成电路制造有限公司

  2020/6/19

  200亿元

  海通证券

  中金公司

  70

  深圳市海目星激光智能装备股份有限公司

  2020/6/22

  8.00亿元

  中信证券

  71

  圣湘生物科技股份有限公司

  2020/6/23

  5.57亿元

  西部证券

  72

  奇安信科技集团股份有限公司

  2020/6/23

  45.00亿元

  中信建投证券

  73

  福建福昕软件开发股份有限公司

  2020/6/29

  4.07亿元

  兴业证券

  74

  浙江海德曼智能装备股份有限公司

  2020/6/29

  3.21亿元

  民生证券

  75

  天能电池集团股份有限公司

  2020/7/6

  35.95亿元

  中信证券

  76

  吉林奥来德光电材料股份有限公司

  2020/7/6

  6.77亿元

  申万宏源证券

  77

  合肥科威尔电源系统股份有限公司

  2020/7/14

  2.76亿元

  国元证券

  78

  苏州世华新材料科技股份有限公司

  2020/7/14

  8.04亿元

  华泰联合证券

  79

  上纬新材料科技股份有限公司

  2020/7/15

  2.16亿元

  申万宏源证券

  80

  上海奕瑞光电子科技股份有限公司

  2020/7/15

  7.70亿元

  海通证券

  81

  芯海科技(深圳)股份有限公司

  2020/7/17

  5.45亿元

  中信证券

  82

  浙江蓝特光学股份有限公司

  2020/7/17

  7.07亿元

  华泰联合证券

  83

  天臣国际医疗科技股份有限公司

  2020/7/20

  3.60亿元

  安信证券

  84

  江苏泛亚微透科技股份有限公司

  2020/7/22

  3.05亿元

  东方投行

  85

  思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司

  2020/7/22

  8.50亿元

  海通证券

  86

  深圳市科思科技股份有限公司

  2020/7/28

  13.07亿元

  中天国富证券

  87

  江西金达莱环保股份有限公司

  2020/7/28

  10.09亿元

  申港证券

  88

  上海仁会生物制药股份有限公司

  2020/7/31

  30.05亿元

  国泰君安证券

  89

  广东利扬芯片测试股份有限公司

  2020/7/31

  5.63亿元

  东莞证券

  90

  前沿生物药业(南京)股份有限公司

  2020/8/6

  20.01亿元

  瑞银证券

  91

  东来涂料技术(上海)股份有限公司

  2020/8/7

  4.31亿元

  东方投行

  注:拟募集资金为上会稿数据,非最新数据。

责任编辑:Robot RF13015
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