原料奶价格上涨推升牧业公司业绩 蒙牛伊利开启奶源“买买买”

1评论 2020-08-07 01:41:12 来源:证券日报 作者:许洁 300185!第二个天山生物来了

  近一周时间,国内两大乳业龙头企业纷纷出手,目标直指上游奶牛养殖企业。

  先有蒙牛乳业(港股02319)以3.95亿港元认购中国圣牧(港股01432)11.97亿股股份,成为中国圣牧单一最大股东。紧接着,伊利股份(行情600887,诊股)也发布公告称,公司全资子公司金港控股以自有资金约2亿港元认购中地乳业(港股01492)4.3亿股股份,成为其主要股东。

  两大乳企同时向原奶企业出手,此举不仅成为行业焦点,同时也提振了奶牛养殖企业的股价,中国圣牧和中地乳业的股价应声上涨。

  另外,原生态牧业(港股01431)近日发布预告,盈利大幅增长。一时间,奶牛养殖企业成为了香饽饽,吸引了投资人和业内人士的关注。

  原生态牧业上半年净利翻倍

  8月5日,原生态牧业发布了业绩盈利预告,公司预计2020年前6个月实现纯利1亿元-1.3亿元,较2019年同期的3380万元增长195.9%-284.6%。对于业绩增长的原因,公司表示主要是国内原料奶价格上涨及销量增加,导致公司毛利增加。

  除了上述业绩盈利预告外,原生态牧业还发布了一则公告,内容是公司间接全资附属公司拜泉瑞信诚牧业有限公司(拜泉瑞信诚)牧场搬迁事宜。

  拜泉瑞信诚(作为上诉人)最近接获拜泉县人民政府发出的成功行政上诉裁决,判拜泉瑞信诚胜诉,并撤销黑龙江管理处发出的搬迁要求。

  随后,拜泉瑞信诚接获齐齐哈尔部门发出的通知,表示由于自然保护区的区域已经调整,使拜泉瑞信诚牧场不再处于该区域内,故彼等已撤销其搬迁要求。拜泉瑞信诚目前正在重新申请批准。

  上述公告对于原生态牧业来说无疑是利好。而原料奶价格的上涨,带给企业的则是实实在在的利润。

  资料显示,原生态牧业的前三大客户分别为飞鹤乳业、蒙牛乳业和光明乳业(行情600597,诊股)。2019年,来自三大客户的收益占原生态牧业总收入的94.4%。其中,蒙牛乳业在2019年加大了收购原生态牧业的原料奶比重。原生态牧业2019年年报显示,公司向蒙牛集团出售产品的销售额占比由2018年的14.1%扩大至2019年的28.2%。

  受地域环境限制,我国的奶牛养殖数量相对较少,全国不足6000万头奶牛,而原生态牧业2019年的乳牛存栏量为63640头,有7个牧场,占地面积约为590.9万平方米。2019年,原生态牧业的原料奶销量为33.44万吨,较2018年增加了5.22万吨,2019年原料奶的平均售价为4.155元/公斤,而2018年的价格为3.896元/公斤。

  这给奶牛养殖企业带来利好的同时,也增加了乳制品加工企业的成本。乳企对上游养殖的控制力也在不断加强,特别是国内龙头企业,他们不再满足于从养殖企业购买原料奶,而是花重金将其收入旗下。

  两大乳企加大奶源控制

  7月28日,中国圣牧发布公告称,蒙牛乳业以每股0.33港元的价格认购中国圣牧11.97亿股,中国圣牧于7月28日收到认购款3.95亿港元。本次增持完成后,蒙牛乳业合计持有中国圣牧14.67亿股股份,占已发行股份总数约17.8%,并将成为中国圣牧单一最大股东。

  8月3日,伊利股份发布公告称,公司全资子公司金港控股以自有资金认购中地乳业4.3亿股,认购价格为每股0.47港元,认购总价为2.03亿港元。认购完成后,金港控股将持有标的公司已发行股本的比例约为16.6%。

  蒙牛乳业方面对《证券日报》记者表示,公司此次增持是通过行使2018年底所获得的认股权证实现的。蒙牛长期看好有机奶市场,重视优质有机奶源布局,增持符合公司战略。

  而伊利股份方面则表示,此次认购中地乳业股份是为了进一步稳定原料奶供应,提升公司市场竞争力。

  伴随着蒙牛和伊利的出手,中国圣牧和中地乳业两家公司股价暴涨。其中,中国圣牧7个交易日(7月27日至8月6日)股价累计涨幅达到270%,而中地乳业8月3日的股价涨幅为118.97%,8月4日走出1.78港元/股的历史高位。

  值得一提的是,国内奶牛养殖企业现代牧业(港股01117)早就被蒙牛纳入旗下。而现代牧业发布的上半年业绩预告显示,上半年原奶产量和销量均同比增长近两位数,预计公司净利润不低于1.9亿元,同比增长不低于40%。

  “蒙牛和伊利加大对奶源的控制,一方面可以减少成本压力;另一方面,也是应对国内循环经济发展的必要举措。”乳业资深人士宋亮对《证券日报》记者表示,随着社会的发展,发展低温巴氏奶是必然趋势,而乳企加大该领域的布局,首先要有可控的奶源。

  近年来,蒙牛和伊利都在加大低温巴氏奶的布局。国内低温巴氏奶的发展进程虽然有诸多的困难,但也迎来发展风口,新乳业(行情002946,诊股)、三元乳业和光明乳业在资本市场上的表现,也反映了资本对这一行业的看好。

关键词阅读:原料奶 牧业公司 蒙牛 伊利

责任编辑:付健青 RF13564
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