华为又传来大消息!签下过亿的芯片订单,这家公司暴涨136亿

1评论 2020-08-04 15:29:49 来源:中国基金报 300185!第二个天山生物来了

  中国基金报记者 吴羽

  华为又传来大消息了!

  今天,华为被曝出和联发科签订了合作意向书与采购大单,且订单金额超过1.2亿颗芯片数量,消息出来之后,联发科大涨超5%,市值暴增136亿元。

  而在上周,华为刚和高通握手言和。分析指出,被美国政府“封杀”的状态下,华为与高通、联发科的合作,在一定程度上填补了台积电即将“断供”的空缺。

  传华为向联发科下巨额芯片订单

  金额超过1.2亿颗芯片数量

  据媒体报道,华为不单与高通签订采购意向书,其实也和联发科签订了合作意向书与采购大单,且订单金额超过1.2亿颗芯片数量。

  

  对此,联发科财务长兼发言人回应称:“根据公司政策,我们不评论单一客户相关讯息。”

  

  华为方面尚无回应。

  

  今年5月份,美国商务部再度升级了对于华为的管制措施,这使得华为自研芯片的设计及制造受到了进一步的限制。当时,外界就猜测,华为或许会牵手联发科,后者能会从中受益,获得华为的芯片设计订单。

  

  市场预计,假若以华为近两内预估单年手机出货量约1.8亿台来计算,联发科所分得到的市占率超过三分之二,远胜过高通。

  联发科5G芯片有望和华为P50合作

  联发科是一家半导体公司,专注于无线通讯及数字多媒体等技术领域,该公司提供的芯片整合系统解决方案包含无线通讯、高清数字电视、光储存、DVD 及蓝光等相关产品。

  据悉,联发科目前在华为的供应链中主要供货于低端产品,后续有望搭上华为供应链中端,进军高端手机。

  上月,联发科推出了一款新的 5G 智能手机处理器天玑 720。据悉,华为、小米、OPPO等手机厂商将采用这款处理器。天玑 720 是联发科推出的第 4 款 5G 智能手机处理器,另外 3 款是天玑 1000、天玑 800 和天玑 820。

  Digitimes Research指出,自2020年第二季度以来,华为已增加了对联发科技中端天玑 800 5G SoC的购买,以生产其畅享和荣耀智能手机,并且可能在2020年下半年和2021年开始购买联发科技的高端5G芯片。

  据36氪,在最为重要的制程工艺方面,联发科已经跑入了5nm芯片赛道,如果双方合作顺利,其5nm 5G芯片将极有可能打入华为旗舰机供应链当中,P50很有可能首发搭载。这样一来,联发科5G芯片将首次进入1000美元级别的手机当中,这会是联发科刷新认知并巩固自身“江湖地位”的有利机会。

  届时,华为将为联发科带来百亿级别的营收,成为联发科的最大客户。

  联发科三季度收入或涨30%

  与此同时,半导体公司联发科预计,2020 第三季度,该公司的营收将环比增长高达 30%。

  联发科技预计,2020 年第三季度,该公司的营收将达到 825-879 亿新台币(约合 27.7-27.9 亿美元),与上一季度的 676.03 亿新台币相比,环比增长 22% -30%,远远超出市场预期,因为该公司预计其所有产品线(尤其是天玑系列 5G SoC)的出货量将发福增长。

  此外,该公司还预计,其第三季度的毛利率将在 41.5% 到 44.5% 左右,大致与第二季度的持平。

  联发科于 7 月底发布的 2020 年第二季财务报告显示,该公司第二季度的营收为 676.03 亿新台币(约合人民币 161 亿元),同比增长 9.8%;净利润为 73.1 亿新台币(约合人民币 17.4 亿元),同比增长 12.4%;毛利率为 43.5%,较前季增加 0.4 个百分点,较去年同期增加 1.6 个百分点。

  2020 年上半年,联发科的营收同比增长 12.4%,至 1284.6 亿新台币,净利润同比增长 33.33%,至 131.14 亿新台币,平均毛利率为 43.31%。

  业内消息人士称,联发科预计其今年全年的营收至少将增长 15%,是最初预期的两倍。

  市值暴涨136亿元

  消息出来之后,联发科的股价不断上涨,最终收涨5.17%至732台币,最新市值为1.16万亿台币(约合人民币2762亿元),市值增长571亿台币,约合人民币136亿元。

  高通刚与华为达成和解

  并签署一份长期专利许可协议

  值得注意的是,上周,高通刚和华为达成和解。

  7月30日,高通发布了2020财年第三财季(6月28日前三个月)财报。高通第三财季来自设备和服务的营收为37.94亿美元,高于去年同期的35.31亿美元;来自授权的营收为10.99亿美元,低于去年同期的61.04亿美元。高通的业务主要分为两部分,一部分是生产芯片,另一部分是对其专利技术收取许可费。

  另外,美国高通公司宣布与华为技术达成长期专利授权协议,解决了多年悬而未决的一些法律问题。至此,高通已经与全球主流的手机品牌都完成了长期的专利授权协议,允许它们在终端产品中使用某些 5G 关键技术。

  该公司称,已与华为签署了一项长期专利协议,授权华为使用高通的专利技术,预期第四季可获得18亿美元的和解款项。目前高通虽然无法向华为出售芯片,但可收取专利授权费。

  这笔和解金是双方多年专利纠纷的最新进展,属于补缴款项,华为将一次性付清。

  高通CEO莫伦科夫(Steven Mollenkopf)称,在此协议签署后,高通现与每家主要手机制造商都有多年期许可协议。

  目前全球主流的手机品牌——华为、苹果、三星、OPPO、vivo、小米都是高通的客户,不但采购处理器和通信基带芯片,也采购 IoT 等领域的解决方案。高通平台的手机产品覆盖全价位段,从几百元到上万元不等。

  高通预计,2020 年将有 1.75 亿至 2.25 亿部 5G 手机出货,但因为新冠疫情的影响拖慢了供应链的速度,某些品牌的“旗舰 5G 产品”推迟了发布时间。

  据高通方面称,已经向美国政府提交了向华为供货的申请,对于最终的结果,记者也将予以持续关注。

  高通股价大涨近千亿

  消息一出,高通股价当日大涨15%,市值暴涨近千亿。

  高通 CEO 史蒂夫 · 莫伦科普夫(Steve Mollenkopf)表示,“这笔交易未来将带动营收大幅增长。双方的协议是业务发展的积极成果,我们很高兴看到问题圆满解决。”

  

  台积电9月“断供”华为

  

  与之相对的是,台积电9月中开始要“断供”华为。

  由于美国颁布的禁令,台积电于7月16日宣布,若美国禁令不变,9月14日起要“断供”华为。根据台积电2019年的财报显示,华为的订单占据台积电总业务比例达14%,是台积电最重要的高端芯片(14纳米以下)客户之一,仅次于苹果的23%。如果断供,那么台积电14纳米以下的高端芯片势必出现很大的订单缺口。

  台积电董事长刘德音此前在发布会上表示,短期来看,不能向华为供货对台积电的影响不可避免,台积电正在积极与其他客户合作,填补华为留下的空缺。

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