海通证券:市场短期调整结束 中期向上格局不变

1评论 2020-08-02 17:18:00 来源:中国证券报·中证网 单月怒赚97%过程拆解

  中证网讯(记者 林倩)8月2日,海通证券(行情600837,诊股)策略团队发布研报称,市场短期调整已经结束,流动性+基本面双轮驱动下,市场中期向上格局不变。

  7月14日以来市场出现了调整,经过几日回升后7月24日市场再度下调。海通证券指出,资金面+基本面向好决定牛市3浪趋势不变,这次调整只是事件性因素扰动导致的牛市3浪中阶段性小调整,时间和空间都不大。

  从资金面情况来看,海通证券表示,今年上半年股市资金净流入已经超过6200亿元,预计下半年货币政策或将维持偏松格局,资金仍将继续流入股市。未来我国将走向后工业化、信息化时代,支柱产业将是以科技和消费为代表的服务型产业,融资方式也将从以前的间接融资转变为以股权融资为代表的直接融资,因此居民的资产配置也将转为权益类资产,支持着股市微观资金面保持宽裕。

  宏观政策方面,海通证券指出,今年并无通胀压力,因此站在半年视角看,下半年宏观政策宽松格局不会改变。

  “当前全部A股归母净利增速和ROE分别为-24.0%和8.3%,均处在历史上较低水平,因为经济周期和盈利周期自身的波动,数据本身会有自我回升的动力。”海通证券认为,如果将来没有突发因素的影响,国内宏观基本面数据会逐渐从疫情的冲击下逐渐恢复。未来要关注事件性因素的可能冲击。

  行业配置上,海通证券强调,三季度随着基本面修复的趋势逐步确认,以汽车家电为代表的早周期行业基本面回升更明显,值得关注;四季度则重点关注地产银行等低估值板块。

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