一、【要闻速递】

　　1、新闻联播：新三板精选层设立 32家公司集体挂牌

　　7月27日新闻联播报道：新三板精选层设立，32家公司集体挂牌。

　　2、深交所创业板改革并试点注册制相关技术系统正式上线启用

　　深交所联合中国结算等组织各市场参与主体，于近期正式上线创业板改革并试点注册制相关技术系统，并同步启用交易、结算新数据接口。技术系统成功上线，标志着全市场相关技术系统投产就绪、发行功能正式启用。接下来，深交所将联合中国结算、中证金融，继续组织好注册制股票交易业务启用的全网业务演练、通关测试，确保创业板改革顺利落地。

　　3、1.46万亿 新基金发行份额创纪录

　　Wind数据显示，截至目前，今年新成立基金的发行份额已达14647.01亿份，超过结构性行情明显的2019年和2015年的大牛市，成为单年度基金发行份额最高的一年。其中，权益基金成为新发基金的主力军。今年以来，权益类基金发行总份额已达到9840.87亿份，加上上周募集结束但还未发布成立公告的基金，年内新发权益基金的规模已经突破万亿元。

　　4、创业板注册制第一股来了 下周二申购

　　创业板注册制首两家公司新股发行申购日期确定。在证监会上周同意锋尚文化、康泰医学、美畅新材、蓝盾光电创业板IPO注册后，7月27日深交所公布，锋尚文化和美畅股份拟于近期在深市发行新股并上市，新股申购日期为8月4日，两公司证券代码分别为300860和300861。

　　5、国内股票私募仓位仍处于近一年高

　　监测数据显示，截至7月17日，国内股票私募整体平均仓位在前一周创出75.44％的近一年新高之后略有下降，最新平均仓位报75.22％，环比微幅下降0.22个百分点，处于最近一年来周度测算的次高水平。

　　6、中国中免周一遭北向资金净卖出6.52亿元

　　7月27日，北向资金全天净流出15.14亿元。中国中免、泰格医药、中信证券被净卖出额居前，分别为6.52亿元、2.89亿元和2.47亿元；海康威视、东方财富、恒生电子获净买入额居前，分别为7.7亿元、4.17亿元和2.98亿元。

　　7、外盘：美股在疫苗利好刺激下集体收涨 纳指涨近200点

　　投资者关注美联储决议及国会关于新一轮疫情纾困计划的谈判事件，科技股及区块链概念集体走高，搜狗因获腾讯非约束性收购要约提振收盘大涨47％，搜狐大涨40％，迅雷上涨9％；纽约黄金上涨1.8％报收1931美元，再创盘中及收盘新高；原油市场因美元疲软推动，纽约原油上涨0.8％报收41.60美元；欧洲主要股市因忧虑地缘政治紧张局势微幅收跌，泛欧斯托克600下跌0.31％报收366.15点。

　　二、【市场策略】

　　周一，A股震荡整理，沪指围绕3200点波动。盘面上，黄金、珠宝首饰、有色、农牧饲渔、水泥建材、医疗、玻璃陶瓷、医药、酿酒等涨幅居前，船舶制造、保险、房地产、装修装饰、商业百货等跌幅居前。题材股方面，转基因、农业种植、数字货币、HIT电池、流感、基因测序、精准医疗等涨幅居前，免税概念、三板精选、航母概念、在线旅游等跌幅居前。

　　市场将重新呈现出震荡的格局，从当前时间点来看，由于外部环境面临较大的不确定性，经济内循环才是中国经济复苏的稳定依靠。从当前市场的特征来看，保持一份谨慎，不易频繁操作，尽量避免追涨，因中期市场趋势并未改变，以积极心态寻找结构性机会，关注复苏确定性预期的化工、建材、建筑等逆周期投资的行业，关注顺周期政策加大刺激力度的家电、汽车；关注新基建，以及国家可能加速推行的数字货币等相关个股。关注有基本面支撑的低估值优质标的。投资者在密切关注政策面，资金面以及外盘变化，继续关注中报业绩增长超预期的板块与个股蕴含的投资机会。从7月中下旬开始，A股市场处于平衡状态中，任何突发冲击都是新的入场时机，投资者可以为下一轮上涨做提前布局。

　　三、【题材掘金】

　　动力电池：据报道，丰田已如期推出固态电池原型产品，并在概念车上运行。丰田计划在2025年之前量产固态电池，这种电池能量密度比锂电池提高两倍以上，电池里没有气体和液体存在，所以更轻也更安全。

　　标的：恩捷股份（002812）、德尔股份（300473）

　　钽电容：据报道，台湾被动元器件巨头国巨最新预计，5G带动钽质电容需求，加上疫情带动涨价效应，预估到今年底钽质电容价格将再增1倍。

　　标的：宏达电子（300726）、火炬电子（603678）

　　环氧丙烷：百川资讯数据显示，27日环氧丙烷价格大涨4％，自4月份以来累计涨幅超60％。目前原料丙烯及液氯价格高位整理，企业库存压力较轻，市场挺价意愿仍较强。

　　标的：滨化股份（601678）、红 宝 丽（002165）

　　四、【上市公司】

　　【重大事项】

　　*ST安通 600179：招商港口有意向对安通控股进行战略投资等方式支持安通控股的破产重整事项

　　复星医药 600196：新冠mRNA疫苗事项尚存诸多不确定因素

　　华菱星马 600375：获股东吴吉林举牌持股达5.03％

　　大连圣亚 600593：获股东杨子平举牌，持股达5％

　　世纪华通 002602：获林芝腾讯举牌 持股比例达5％

　　日海智能 002313：珠海九洲取得公司控制权 实控人拟变更为珠海市国资委

　　富春环保 002479：控股股东拟转让总股本的19.94％ 实控人将变更为南昌市国资委

　　【定增重组】

　　怡亚通 002183：拟定制募资不超28亿元

　　鹭燕医药 002788：配股申请获证监会审核通过

　　巨力索具 002342：筹划发行股份购买巨力能源100％股权 28日起停牌

　　华阳国际 002949：拟发行不超4.5亿元可转债

　　东方盛虹 000301：拟发行可转债募资不超50亿元 用于盛虹炼化有限公司1600万吨炼化一体化项目

　　准油股份 002207：定增申请获得审核通过

　　华昌达 300278：拟在近期恰当时机引入投资者 通过多种方式募集资金

　　万达电影 002739：非公开发行股票申请获审核通过

　　天下秀 600556：非公开发行股票申请获证监会审核通过

　　冀凯股份 002691：购买资产事项尚存在重大不确定性

　　英维克 002837：上半年净利同比增40％ 拟定增募资不超6亿元

　　亚光科技 300123：拟向不特定对象发行18.9亿元可转债

　　【数据一览】

　　东方财富 300059 业绩快报：上半年净利润同比增长107.69％

　　水井坊 600779 半年报：上半年净利润1.03亿元 同比减少69.64％

　　普门科技 688389 半年报：上半年净利润同比增长37％

　　康辰药业 603590：上半年净利润1.03亿元 同比减少31.02％

　　仙坛股份 002746：上半年净利同比下降30.82％

　　海欣食品 002702 半年报：上半年实现净利润同比增长超5倍

　　金诚信 603979 半年报：上半年实现净利同比增18.14％

　　凯美特气 002549：上半年净利同比下降41.62％

　　*ST辉丰 002496 半年报：上半年净利亏损4834万元 去年同期盈利7278万元

　　通产丽星 002243 业绩快报：上半年净利同比降20.88％

　　艾德生物 300685：上半年净利同比增长3.38％

　　思源电气 002028：今年上半年净利润同比增长139.79％

　　微芯生物 688321 半年报：上半年净利润同比增长64％

　　宏达新材 002211 半年报：上半年实现净利增长超9倍

　　赛摩智能 300466 半年报：上半年实现净利润同比增长146.36％

　　东方电缆 603606 半年报：上半年实现净利润同比增长103％

　　【投资事项】

　　国中水务 600187：拟终止收购仁新科技股权事项

　　积成电子 002339：与威海广泰签署战略合作框架

　　胜宏科技 300476：拟在海门经济技术开发区投资建设胜宏科技多层高密度印制线路板项目

　　上海凤凰 600679：拟全资控股爱赛克车业、天津天任、凤凰自行

　　东风汽车 600006：终止M9T项目相关技术转让交易

　　睿创微纳 688002：与烟台开发区管委签署合作框架协议 拟共建新型半导体技术研究院

　　海兰信 300065：签订总额1890万元舰船通讯导航产品军品业务合同

　　【其他事项】

　　三鑫医疗 300453：医用防护口罩取得医疗器械注册证

　　哈高科 600095：公司名称拟变更为湘财股份有限公司

　　云图控股 002539：获批郑州商品交易所指定纯碱交割厂库

　　万华化学 600309：子公司宝思德化学公司装置停产检修

　　柏堡龙 002776：控股股东拟转让5％股权给品人2期

　　阿科力 603722：COC/COP产品处于研发过程中尚未量产

　　博晖创新 300318：静注人免疫球蛋白获得药品注册证书

　　仙琚制药 002332：甲泼尼龙片境内生产药品注册申请获得受理

　　正川股份 603976：风险提示：目前未接到相关市场传闻的疫苗瓶批量采购订单

　　仟源医药 300254：公司磷霉素氨丁三醇散通过一致性评价

　　兴业矿业 000426：子公司银漫矿业恢复生产

　　【增持减持】

　　金枫酒业 600616：股东顾鹤富持股达5.08％ 未来12个月内不继续增持

　　先河环保 300137：首次回购359万股

　　四川路桥 600039：控股股东增持公司3.1％股份

　　长虹美菱 000521：拟以5000万-1亿元回购公司B股股份

　　建发股份 600153：控股股东增持计划实施完成 累计增持1.96％股份

　　黑芝麻 000716：终止本次股份回购方案 截至目前尚未实施股份回购

　　天际股份 002759：控股股东持有公司部分股份被强制平仓

　　百邦科技 300736：股东拟减持不超2.01％股份

　　新联电子 002546：控股股东拟减持不超1.03％股份

　　康德莱 603987：持股39.74％股东上海康德莱控股计划减持不超2％

　　新亚制程 002388：持股6.57％股东沈培今所持股份将全部被司法拍卖

　　九强生物 300406：股东拟减持不超1％股份

　　五、【交易提示】