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　　一、【要闻速递】

　　1、银保监会：保险公司投资单一上市公司股票股份总数不得超过其总股本10％

　　7月17日，银保监会发布了《关于优化保险公司权益类资产配置监管有关事项的通知》。中国银保监会有关部门负责人表示，针对以往出现的盲目投资、投资冲动带来的过度投资、频繁举牌等不理性行为，在现有指标基础上，进一步完善集中度监管指标。《通知》规定，保险公司投资单一上市公司股票的股份总数，不得超过该上市公司总股本的10％，进一步分散类别和品种投资风险。

　　2、证监会依法对新时代证券、国盛证券、国盛期货实行接管

　　鉴于新时代证券股份有限公司（简称新时代证券）、国盛证券有限责任公司（简称国盛证券）、国盛期货有限责任公司（简称国盛期货）隐瞒实际控制人或持股比例，公司治理失衡，中国证监会决定自2020年7月17日起至2021年7月16日，对新时代证券、国盛证券、国盛期货依法实行接管。

　　3、银保监会依法对天安财险等六家机构实施接管

　　银保监会消息，鉴于天安财产保险股份有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、天安人寿保险股份有限公司、易安财产保险股份有限公司、新时代信托股份有限公司、新华信托股份有限公司触发接管条件，为保护保险活动当事人、信托当事人合法权益，维护社会公共利益，银保监会决定对上述六家机构实施接管。

　　4、监管层发文鼓励券商基金并购重组 支持员工持股、股权激励

　　证监会相关部门向各派出机构发布通知，鼓励证券公司、基金管理公司做好组织管理创新工作，由相关派出机构将通知转辖区证券公司，基金管理公司。通知内容主要实现两方面创新，一是解决同业竞争问题，鼓励有条件的行业机构实施市场化并购重组；二是鼓励员工持股或者股权激励计划。

　　5、证监会核发6家企业IPO批文

　　证监会17日消息，近日按法定程序核准了以下企业的首发申请：浙江天正电气股份有限公司，江西宏柏新材料股份有限公司，杭州格林达电子材料股份有限公司，东莞市奥海科技股份有限公司，北京全时天地在线网络信息股份有限公司，西域旅游开发股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

　　6、两银行将提供4360亿贷款支持城镇老旧小区改造

　　17日，国家开发银行与吉林等5省，中国建设银行与重庆等9个城市，分别签署支持市场力量参与城镇老旧小区改造战略合作协议。在未来五年内，国家开发银行、中国建设银行预计将向5省9市共提供4360亿元贷款，重点支持市场力量参与的城镇老旧小区改造项目。

　　7、创业板上市委本周审核通过14家公司首发申请 通过率100％

　　深交所消息，创业板上市委7月17日召开会议，审议通过回盛生物、迦南智能、爱克莱特首发申请。本周，创业板上市委会议共召开审议会议四次，14家首发上会公司均获通过，其中过会公司杰美特、龙利得、锋尚文化、康泰医学已提交注册。

　　8、中国人寿等行业大中型公司投资权益类资产的比例上限提高到35％

　　7月17日，银保监会发布了《关于优化保险公司权益类资产配置监管有关事项的通知》。《通知》发布后，保险公司的自主运作空间将得以加大，配置权益类资产的弹性和灵活性不断增强，最高可占到上季末总资产的45％，中国人寿、太保寿险、泰康人寿、新华人寿、人保财险、太平财险等行业大中型公司投资权益类资产的比例上限由原来的30％提高到35％。

　　9、深交所：对涨幅异常的“岭南控股”持续进行重点监控

　　深交所17日消息，7月13日至7月17日，共对130起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对连续多日涨幅异常的“岭南控股”持续进行重点监控，并及时采取监管措施；共对15起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会1起涉嫌违法违规案件线索。

　　10、深市外资持股预警个股数量降至3只

　　深交所7月17日披露，外资持股预警（外资持股比例超26％）的个股数量已降至3只，分别为美的集团、启明星辰、泰格医药，以上个股外资持股比例分别为27.71％、26.64％、26.17％。此前被列入预警名单的个股共5只，索菲亚、广联达分别于7月10日、7月16日退出预警名单。

　　11、美国疫情形势严峻，同时科技股财报疲软，美股收盘涨跌互现，抗议概念股走高

　　外盘：美国疫情形势严峻，同时科技股财报疲软，美股收盘涨跌互现，抗议概念股走高，奈飞因财报不及预期收盘跌近7％，蔚来汽车因高盛“卖出”评级重挫逾14％；本周道指累涨2.29％，纳指累跌1.08％，标普累涨1.25％；因疫情及欧美央行额外刺激计划预期升温，纽约黄金微涨0.5％报收1810美元，本周累计涨0.5％；原油市场因需求降低及OPEC+缩小减产规模施压，纽约原油下跌0.4％报收40.59美元，本周累涨0.1％；欧洲主要市场因病毒复苏计划提振集体收涨，泛欧斯托克600上涨0.16％报收372.71点。

　　二、【市场策略】

　　周五早盘股指冲高回落，午后低位横盘，沪指在20日均线位置获得支撑。盘面上，航天航空、船舶制造、旅游酒店、环保工程、水泥建材、公用事业等行业涨幅居前，保险、多元金融、券商、软件服务、房地产、酿酒、煤炭等领跌；题材股方面，在线旅游、航母概念、医废处理、社保重仓、氮化镓、超级品牌涨幅居前，白酒、稀土永磁、影视概念、中芯概念、国产软件领跌。

　　上证指数在经过昨日急跌后早盘小幅震荡后回升，市场成交量能进一步萎缩，短期看20日均线逐渐接近指数，中期看具有明显支撑作用，同时日线技术指标中KDJ的J值已处于超卖态势，显示指数连续回落后，短期有望逐渐回稳。长期来看，有宏观经济基本面支撑，整体向上趋势不变。

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　　三、【题材掘金】

　　旅游：文化和旅游部召开电视电话会。会议强调，各级文化和旅游部门要大力推动减税降费政策落实到位，切实减轻企业经营成本，积极争取财政资金支持。要积极为文化和旅游企业与金融机构对接牵线搭桥，做好优质产业项目设计储备工作，畅通政府部门和企业之间的信息沟通渠道。要把握数字经济机遇，狠抓线上发展，加快产业数字化、数字产业化。

　　标的：西安旅游 000610、众信旅游 002707

　　甲醇：7月13日，全球甲醇行业协会作为合作伙伴参与了由中国交通运输部水运科学研究院开展的 “甲醇在中国船舶上应用的可行性及推广研究” 。此项研究其他的参与方包括梅赛尼斯公司和上海华谊能源化工有限公司。本项研究将基于中国能源和船运行业特点，全面系统研究甲醇作为船舶燃料在技术和经济性方面的可行性，提出有关的政策建议，积极有序引导甲醇作为船舶燃料在中国的发展 。

　　标的：兴化股份 002109、中国船舶 600150

　　四、【上市公司】

　　【重大事项】

　　宁德时代 300750：公布非公开发行股票发行结果：高瓴资本认购100亿元

　　民生银行 600016：银保监会派驻接管华夏人寿事项对本公司正常经营没有重大不利影响

　　西水股份 600291：子公司天安财险认购的合计60.40亿元新时代信托蓝海信托计划出现逾期

　　方正证券 601901：控股股东方正集团及其子公司被申请合并重整

　　东安动力 600178：股票交易异常波动

　　太平洋 601099：云南证监局对公司实施专项检查

　　【定增重组】

　　彩讯股份 300634：拟定增募资不超过6.54亿元 用于彩讯云业务产品线研发项目等

　　新宝股份 002705：拟定增募资不超过9.66亿元 用于压铸类小家电建设项目等

　　中远海发 601866：拟发行总额不超过80亿元公司债 拟用于偿还公司债务

　　【数据一览】

　　华海药业 600521：预计上半年净利润同比增长65％—85％

　　牧原股份 002714：上半年净利润107.84亿元 上年同期为亏损1.56亿元

　　惠发食品 603536：上半年预亏550万元至800万元

　　九华旅游 603199：上半年亏损3145.4万元

　　华电能源 600726：预计上半年亏损1.7亿元

　　锦龙股份 000712：中山证券上半年实现净利2.86亿元 同比增长56％

　　【投资事项】

　　高德红外 002414：再获约2.66亿元政府装备订单

　　吉林敖东 000623：拟使用初始额度不超过22亿元进行证券投资

　　巨星科技 002444：控股子公司与意大利DL公司拟签订重要激光雷达供货协议

　　中装建设 002822：孙公司与美的集团的控股孙公司开展互联网数据中心战略合作

　　杭钢股份 600126：拟向菲达环保出售紫光环保97.95％股权

　　贵州三力 603439：拟通过现金增资方式取得汉方药业、德昌祥药业不超过51％的股权

　　特力A 000025：拟出售深圳东风25％股权

　　【其他事项】

　　水晶光电 002273：启动分拆子公司夜视丽上市的前期筹备工作

　　国电电力 600795：上半年累计完成发电量同比下降3.4％

　　新华保险 601336：公司按照托管协议托管天安人寿业务

　　安图生物 603658：产品取得医疗器械注册证书

　　乐视退 300104：退市整理期仅余1个交易日

　　长江电力 600900：发行GDR申请获中国证监会受理

　　国盛金控 002670：子公司国盛证券、国盛期货被接管

　　雪浪环境 300385：控股股东杨建平等拟转让公司股份9.19％ 实控人变更为常州市新北区人民政府

　　南方航空 600029：公司6月客运运力投入同比下降44％ 货运运力投入同比上升12％

　　索菲亚 002572：拟5.1亿元投建华南区定制家居智能化工厂

　　亿纬锂能 300014：子公司经营范围新增”电池材料的生产销售等事项“

　　【增持减持】

　　卧龙地产 600173：股东浙江龙盛拟增持3％-5％公司股份

　　旭升股份 603305：股东徐旭东、旭日实业、旭成投资拟合计减持不超5.52％

　　微光股份 002801：微光投资拟减持公司不超1.17％股份

　　中大力德 002896：宁波华慈蓝海创业投资有限公司拟减持不超过总股本2.98％

　　派思股份 603318：三股东拟减持不超过总股本2％