大爆发!17家券商6月净利翻倍,国君、建投大赚超10亿,更有黑马单月暴增211倍,上半年业绩抢先看

1评论 2020-07-09 00:15:55 来源:券商中国 作者:张婷婷 单月怒赚97%过程拆解

随着6月月报出炉,上市券商上半年业绩浮出水面,公布当期数据的33家券商中,有13家券商净利润超10亿元,中信证券以61.8亿元的净利润位居第一,同比增幅33.77%。需要注意的是,未经特别说明,文内均为母公司数据。

  券商板块的再度走强和市场普遍对“牛市”的呐喊声中,上市券商6月月报密集出炉,是否能在业绩层面对券商股进一步上涨构成支撑,备受关注。

  截至8日晚7点,共有35家A股上市券商披露了6月月报,整体业绩表现显然未辜负市场的期待,大多券商业绩同比、环比数据均呈爆发之势头。有33家券商单月营收环比正增长,其中16家实现翻倍,占披露业绩券商数量的四成;28家券商单月净利润环比增长,24家券商单月净利润超亿元,17家净利环比翻番。国泰君安(行情601211,诊股)(港股02611)、中信建投(行情601066,诊股)两券商6月净利润超10亿元,位居行业前列,有分析人士认为或为两家券商债券自营表现较佳。

  随着6月月报出炉,上市券商上半年业绩浮出水面,公布当期数据的33家券商中,有13家券商净利润超10亿元,中信证券(行情600030,诊股)(港股06030)以61.8亿元的净利润位居第一,同比增幅33.77%。需要注意的是,未经特别说明,文内均为母公司数据。

  近两年来资本市场改革措施频出,每项改革措施都利好券商,但却未见券商股集体爆发,但最近形势显然出现了质变。6月下旬以来,券商股充当“牛市旗手”领涨大盘,6月17日以来券商指数(399975.SZ)整体涨幅接近45%,7月以来多日涨幅超过7%,并在6日大涨超9%,出现个股普遍涨停的盛况,市场颇为亢奋,直呼“嗅到了2015年牛市的味道”。

大爆发!17家券商6月净利翻倍,国君、建投大赚超10亿,更有黑马单月暴增211倍,上半年业绩抢先看

  7日晚间,原证监会主席肖钢在浦山讲坛和CF40孙冶方悦读会上表示:“党中央从来没有像今天这样重视资本市场。改革力度之大,应该说是前所未有的。”无疑又给市场注入了一剂强心针。多名卖方研究人士认为,在资本市场改革的大浪潮下,券商板块业绩长期表现将进一步改善。

  6月营收:33家券商环比正增长,16家券商翻番

  6月份,上证综指整体上涨4.64%,深证成指上涨11.60%,两融余额月增量747.6亿元,作为与市场周期高度正相关的行业,上市券商6月业绩整体上扬早已不是秘密。

  35家披露业绩数据的券商中,有12家券商营收超过10亿元,其中中信证券、国泰君安、广发证券(行情000776,诊股)(港股01776)、中信建投营收均超过20亿元,分别以25亿、23.57亿元、21.57亿元以及20.42亿元的收入暂居行业前四。

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  有33家券商单月营收环比正增长,其中16家券商环比翻番,出于上月基数较低等因素,多家中小券商单月营收环比增幅超过200%,第一创业(行情002797,诊股)证券5月份营收为负,6月大幅扭亏。值得一提的是,排名前十的券商中,中信证券、中信建投、华泰证券(行情601688,诊股)等单月净利润环比增幅超过100%。

  需要注意的是,红塔证券(行情601236,诊股)6月营收为-8605.83万元,是目前唯一单月营收为负的上市券商;刚上市不久的中银证券(行情601696,诊股)6月份营收2.11亿元,环比下滑近两成。

  去年6月份,上证指数整体上涨2.77%,彼时券商单月业绩表现亦属不错,不过大多券商今年表现更好,营收同比增幅来看,32家有同比数据的券商中,有29家券商单月营收实现正增长,第一创业证券和东方证券(行情600958,诊股)(港股03958)营收同比增幅超过100%,东方证券今年6月营收11.68亿元,一贯排名在行业10名左右,如此体量增幅明显,较为难得。

  6月净利润:17家环比翻番,国君、中信建投超10亿居前

  再来看6月份各券商净利润情况,有24家券商单月净利润超亿元,国泰君安、中信建投两券商单月净利润超10亿元,中信证券、广发证券单月净利润超9亿元,申万宏源(行情000166,诊股)(港股06806)证券和华泰证券单月净利超8亿元。海通证券(行情600837,诊股)(港股06837)的6月业绩表现有点出乎意料,4.4亿元净利润已经退居十名开外。

  有券商分析人士向记者表示,中信建投单月业绩表现突出,或于债券自营业务表现较好有关;中信证券则可能是受债券自营业务表现欠佳因素影响,致6月业绩排名稍稍落后。海通证券的净利润率为28.52%,较此前月份偏低,可能与计提信用减值有关。

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  各券商6月净利润环比表现来看,35家已披露数据券商中,有28家单月净利润实现正增长,其中17家环比翻番,华安证券(行情600909,诊股)1.48亿元的单月净利润环比增幅超过211倍(5月份净利润为0.01亿元),东北证券(行情000686,诊股)1.3亿元净利润环比增幅超过15倍。

  不过,在马太效应凸显的券商行业,爆发的行情下,依然有券商出现亏损。6月份,红塔证券亏损8900.25万元,中原证券(行情601375,诊股)亏损380万元。值得一提的是,中原证券亏损的原因在于集中计提资产减值,据其8日晚间公告,公司第二季度合计计提6267.15万元的信用减值准备。若剔除该项因素,中原证券6月份实现正盈利。

  同比来看,32家有同比数据券商中,28家同比正增长,13家同比翻番,国元证券(行情000728,诊股)1.6亿元的单月净利润同比增加14倍。如上文所述,除了中原证券外,太平洋(行情601099,诊股)、财通证券(行情601108,诊股)、海通证券的6月净利润同比下滑。

  前六个月业绩:13家券商净利润超10亿元

  随着6月月报的出炉,上市券商今年上半年业绩呼之欲出。记者将各券商母公司月报数据简单相加,剔除中泰证券(行情600918,诊股)和中银证券两家今年上市券商,33家券商中,有30家上半年营收超过10亿元。

大爆发!17家券商6月净利翻倍,国君、建投大赚超10亿,更有黑马单月暴增211倍,上半年业绩抢先看

  中信证券、国泰君安、中信建投暂居前三,其中中信证券以146.4亿元的营收位居榜首,同比增幅35.54%;国泰君安94.74亿元的营收位居第二,同比下滑2.22%,成为唯一一家上半年母公司营收同比下滑的大型券商;中信建投证券(港股06066)89.79亿元的营收,同比增幅61.57%,目前为同比增幅最大的上市券商。

  在向好的行情下,各家券商赚到多少“真金白银”呢?月报数据显示,今年上半年,有13家券商净利润超10亿元,中信证券、申万宏源证券、中信建投证券、国泰君安、海通证券位居前五,其中中信证券以61.8亿元的净利润位居第一,同比增幅33.77%;申万宏源证券由于在4月份收到了申万宏源西部的10亿元分红款拉高母公司净利润。

  今年来,在基金投顾试点、再融资新规、创业板注册制、新三板精选层等多重资本市场改革利好推动下,券商各项业务整体表现趋好。从市场表现来看,上半年交投十分活跃,wind数据显示,两市股票累计成交额283.84万亿元(含A股283.75万亿、B股813.28亿),较去年同期增加近两成。与此同时,两融余额持续增加,从年初的10250.75亿元增至11637.68亿元,增量为1386.93亿元。

  根据去年行业平均净佣金率万分之3.49来计算,上半年经纪业务佣金净收入为990.59亿元,较去年同期该项收入828.38亿元增加162.21亿元。

  Wind数据显示,今年来,投行股权承销收入为79.16亿元,较去年上半年的37.1亿元增幅超过113%。就股权融资业务中最核心的IPO业务来看,上半年40家券商获得68.67亿首发IPO收入,同比同样实现翻倍增长。其中,中信建投证券主承销收入超过10亿,市占率12.67%,高居榜首;中金公司(港股03908)主承收入7.41亿元,市占率9.36%;中信证券收入6.45亿元,市占率8.15%;光大证券(行情601788,诊股)(港股06178)主承销收入5.15亿元,市占率6.5%。

  在债券承销方面,中信证券债券承销家数最多,共有1350家,承销金额达到5514.92亿元;中信建投证券排名第二,承销家数1304家,承销金额5323.11亿元。有北方大型券商投行相关负责人近日对券商中国记者表示,公开信息显示,在资本市场改革作用下,大型券商IPO数量(含普通板块和科创板)都比去年多,只要不出大的动荡,今年券商投行整体业绩会好于去年。

关键词阅读:券商 国君 建投

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