暴赚近3000亿元!北上资金今年赚嗨了 高比例持仓股名单曝光 疯狂加仓5G龙头超100倍

1评论 2020-07-05 13:50:55 来源:数据宝 作者:张娟娟 王林鹏 单月怒赚97%过程拆解

  互联互通机制开通以来,北上资金从未停止“买买买”的步伐,并且大多数时候操作极为精准,因此北上资金也被称为“聪明资金”。截止最新,北上资金年内浮盈金额达到2816亿元。

  北上资金净买入已达到1.14万亿

  互联互通开通以来,北上资金累计净买入1.14万亿,其中今年以来净买入1484.6亿元,7月份以来仅2个交易日净买入额就超过了300亿元。从上半年情况来看,受疫情的影响,A股市场在面临下跌的同时,部分行业板块也迎来了一定的投资机会。

  经过几年的发展,北上资金对A股的投资者结构、估值体系、研究体系都产生了深远的影响,逐步成为市场投资者一个重要的参考标的。那么北上资金创造了哪些纪录,青睐哪些行业和个股,对A股又产生了哪些影响?本文通过对北上资金上半年的交易情况进行数据分析,逐一回答以上问题。

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  年内9个交易日净买入额超百亿

  如果以单个交易日来算,2020年日均净买入额超过13亿元,仅次于2019年水平。进一步统计显示,自互联互通开通以来有16个交易日净买入额超百亿,其中半数以上(9次)出现在2020年,上半年出现7次,6月19日净买入额创历史第二高,超过180亿。今年2月3日,北上资金净买入181.9亿元,创历史第三高。

  当然,受疫情的影响,今年3月13日、9日净卖出额分别达到147.26亿元、143.19亿元,创下净卖出历史第一及第二的纪录。

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  医药、科技加仓排名大幅靠前

  北上资金进入A股市场以来,投资风格一直偏向大金融、大消费这些相对稳健且具备长期投资价值的行业板块。但是自去年以来,5G快速崛起,国产化替代加速,科技股几乎成为贯穿A股行情的主线,各路资金都在纷纷加仓科技股;而今年以来受到疫情的影响,与疫情相关医药股业绩也迎来爆发式增长。

  与以往相比,北上资金的持仓出现一些变化,以年度为统计区间(2020年截至7月3日),按照各行业的持股数量的变动幅度来看,与2019年末相比,2020年获北上资金加仓居前三的为商业贸易、计算机医药生物,加仓幅度均超过35%。不难发现,这三个行业大幅加仓有疫情的因素,但也有科技股持续走强的因素。

  从2019年数据来看,与2018年末相比,计算机加仓幅度居首,商业贸易及医药生物加仓幅度位居行业第15及18位。加仓第2及第3位的为轻工制造有色金属行业。2020年电子行业加仓位居行业第7位,2019年位居第17位。

  综合、采掘及建筑材料等传统行业2020年遭减仓,但2019年以上三行业加仓幅度位居行业前列。

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  北上资金重仓科技股、医药股

  北上资金一向以价值投资的风格为主导,善于选择行业中的龙头绩优股作为重点投资对象,持有其股份占流通股的比例非常高,年内已经有索菲亚(行情002572,诊股)、美的集团(行情000333,诊股)、华测检测(行情300012,诊股)、泰格医药(行情300347,诊股)、广联达(行情002410,诊股)等多只股票的外资持股比例超过了预警线。

  从风格来看,去年北上资金的重仓股以消费、家用电器个股为主,今年除消费股外,科技、医药行业个股也获得青睐,相比去年,北上资金持股比例超10%的新增个股中科技股、医药股数量占比较大。特别是今年华为、苹果、特斯拉等热门概念轮番上阵,使得科技行情火爆A股,科技产业链中的部分个股也成为北上资金的重仓股。

  截止最新,35只个股北上资金持股比例超10%,上海机场(行情600009,诊股)、索菲亚、韦尔股份(行情603501,诊股)更是超过了20%,后两者今年以来受到外资持续加仓幅度非常大;此外,身兼华为、5G、芯片等多重热门概念的移远通信(行情603236,诊股)成为今年受外资加仓幅度最大的个股,持股数量增幅高达106倍。

  证券时报·数据宝统计显示,北上资金持续加仓对股价上涨形成了非常强大的支撑。北上资金最新持股比例超10%的35个股,今年以来的平均涨幅为35.47%,其中加仓幅度超30%个股的平均涨幅高达50.3%,远远领先平均水平。

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  北上资金上半年盈利大幅超越大盘

  作为聪明资金的代表,北上资金在A股的盈利情况到底如何?以公式“(期末持股市值-(期初持股市值+期间净买入额))/(期初持股市值+期间净买入额)”来测算,截至最新收盘日,北上资金盈利18.5%,大幅优于大盘。从盈利绝对值来看,截止最新,北上资金持仓市值1.81万,相比年初的1.38万亿增长4300亿元,减去年内净买入金额1484亿元,北上资金年内浮盈金额达到2816亿元。

  而将时间轴拉长来看,2019年北上资金盈利42.43%,2017年盈利34.05%,均大幅跑赢大盘;2018年北上资金亏损19.56%,同期大盘下跌24.59%,仍优于大盘。可见,北上资金的操作整体的确较为精准。

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  相关重仓个股的盈利情况如何,以2020年初北上资金持股市值超10亿元的个股来看,今年以来的平均涨幅为18.2%,远超同期沪指涨幅。其中38股的涨幅超过50%,用友网络(行情600588,诊股)今年以来股价上涨111.75%、中国中免(行情601888,诊股)上涨105.45%、蓝思科技(行情300433,诊股)上涨103.84%排名涨幅榜前三。其中北上资金年初北上资金重仓中国中免达200亿元,受免税概念炒作,3000亿市值的大盘股中国中免连续大涨,年内股价翻番。

  而北上资金的第一大重仓股贵州茅台(行情600519,诊股)今年以来的股价涨幅高达31.85%,不但大幅跑赢市场平均水平,甚至高出很多优质科技股的表现。

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  北上资金流向与沪指涨跌高度相关

  截至最新数据,北上资金持股市值达到1.8万亿,占全部A股流通市值比例达到3.34%, 2019年仅有2.96%,2018年仅有1.9%,北上资金在A股的话语权持续提升,不少个股前十大流通股东名单中出现陆股通身影。

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  在此前的文中研究发现,北上资金在大手笔买入的时候市场会大幅上涨,一旦开始卖出,市场开启下行行情。数据宝统计显示,以2018年以来的周度数据来看,北上资金净买卖金额与上证指数同期表现的相关性达到0.55,今年以来,北上资金周度净买卖金额与上证指数周度涨跌幅相关性更是达到了0.65,相关性进一步加强。

  除此以外,北上资金嗅觉较为灵敏,在控制风险、把握机会上表现优秀。比如2020年春节假期前一周,北上资金合计净流出154.6亿元,然后再节后首周净买入300.6亿元,不但成功减少节后A股大跌带来的损失,还在A股见底后成功抄底;2020年2月21日-28日,沪指正处于节后重返3000点的“回暖行情”中,北上资金却连续6个交易日净流出合计304.61亿元,其后就是3月份沪指破跌了“疫情底”到达2646点的阶段新低。

  近2个交易日北上资金爆买300多亿

  三月底以来A股逐渐回涨,特别是进入七月以后,A股涨势惊人,七月份仅3个交易日沪指上涨了5.63%,创一年多以来的新高,深成指、创业板指更是创下四年多以来的新高,市场上的一种声音认为“牛市已来”。这一切的背后是中国经济超出预期的复苏,6月中国官方制造业和非制造业PMI较上月分别上升0.3和0.8个百分点,印证经济运行自3月以来持续加速,慢慢摆脱疫情的不利影响。

  此前多数外资机构都认为中国经济今年将领跑全球,但还是低估了中国经济反弹的力度,北上资金的加速流入充分显示了外资的态度。A股的大涨,背后离不开北上资金的助攻,7月份(2日、3日)北上资金净买入303.09亿元,连续4个月净流入。其中,沪股通合计净买入192.02亿元,深股通合计净买入111.07亿元。

  本月共有26只个股上榜成交活跃榜榜单,成交金额最多的是贵州茅台,本月累计成交61.75亿元;其次是五粮液(行情000858,诊股),累计成交金额43.06亿元;成交金额较高的还有中国平安(行情601318,诊股)、中国中免等。

  以净买卖金额统计,本月上榜的个股中,共有18只股为净买入,净买入金额最多的是泸州老窖(行情000568,诊股),本月净买入金额为11.97亿元,其次是三一重工(行情600031,诊股)、贵州茅台,净买入金额分别为9.38亿元、9.12亿元。净卖出个股中,净卖出最多的是面板龙头京东方A(行情000725,诊股),本月净卖出额为8.37亿元。

  本月北上资金加仓股共1017只,加仓幅度超0.5个百分点的有72只。具体来看,八方股份(行情603489,诊股)加仓比例最为明显,最新持股比例9.23 %,环比增加2.6个百分点;紧随其后是大立科技(行情002214,诊股),持股比例环比增加1.83个百分点;其他加仓比例靠前的还有网宿科技(行情300017,诊股)、风语筑(行情603466,诊股)、基蛋生物(行情603387,诊股)等。

  从市场表现来看,本月北上资金加仓居前的20股涨多跌少,17股股价上涨,仅2股下跌。紫光国微(行情002049,诊股)本月股价涨幅最大,上涨33.1%,博雅生物(行情300294,诊股)本月上涨21.47%,其他涨幅较大的还有华贸物流(行情603128,诊股)、红塔证券(行情601236,诊股)、云南锗业(行情002428,诊股)等。

  从北上资金减持股来看,三棵树(行情603737,诊股)减仓最为明显,持股比例下降3.67个百分点,减仓幅度较大的还有广州酒家(行情603043,诊股)等。

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  北上资金连续七周买入27股

  数据宝统计显示,北上资金连续四周买入120股。分行业来看,医药生物行业个股较多,有18只。

  将时间拉长,27股被北上资金连续七周加仓。从持股比例变动情况来看,索菲亚获加仓幅度最大,相比七周前持股比例增加了5.93个百分点;其他加仓较多的还有一汽解放(行情000800,诊股)、启明星辰(行情002439,诊股)、贵研铂业(行情600459,诊股)、新奥股份(行情600803,诊股)等。

  从市场表现来看,北上资金连续七周的加仓股中,上周24股股价上涨,一汽解放涨幅最大,上涨12.93%,其他涨幅较大的还有华大基因(行情300676,诊股)、德赛西威(行情002920,诊股)、泛海控股(行情000046,诊股)等。跌幅较大的有金域医学(行情603882,诊股)等。

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