上半年QDII医药夺魁原油类拖后腿 上投南方华夏基金领涨
中国经济网北京7月3日讯 (记者 李荣 康博) 2020年上半年收官战结束,在疫情冲击下海内外股市皆遭遇了一番震荡,备受市场关注的QDII基金则表现出明显的分化行情,一方面,医药、科技、消费主题QDII业绩大幅领跑,最高收益率达62.88%;另一方面,原油类QDII收益率则多为负值,最高亏损也接近60%。据此计算,上半年QDII基金首尾业绩差异超过120%。
整体来看,美股在经历了3月份的暴跌后于二季度迎来大幅反弹,从季度表现看,美股刚刚交出的二季度成绩单表现十分优异,纳指上涨30.9%,标普500指数上涨20.3%,道指涨幅约18%。在二季度的优异表现带动下,上半年纳指仍实现了12.11%的累计涨幅,而标普500指数和道指的跌幅也分别收窄至4.04%和9.55%。
从涨幅来看,纳指成分股涨幅靠前的公司多来自医疗科技和保健领域,疫情影响下,口罩、呼吸机等物资缺口较大,医疗技术公司、疫苗类公司上半年均有不错表现。受益于此,医疗主题QDII基金上半年的表现也十分亮眼,上投摩根中国生物医药混合更是持续领涨,数据显示,该基金上半年收益率高达62.88%。
上投摩根中国生物医药混合作为一只QDII产品,其布局并不局限于A股,在香港和美国上市的优质中国生物医药企业也是其涉猎对象。该基金的现任基金经理是方钰涵,其在管理该基金时注重从稀缺性、估值、不同地区股市相关性等多维度选股和构建组合,有利于全面布局处于不同生命周期阶段的中国药企。
方钰涵表示,在利率下行的环境下,由于医药行业的稳定性和持续成长性,长期价值仍被低估。对于投资者而言,需要考虑的是医药行业这条赛道是否符合自己的投资方向,资金久期是否匹配,建议弱化对资产进行择时的考虑,把握中国医药行业的长期投资机会。对于担心买在高位,但又不想错过医药行业的长期机会的投资者,可以通过长期定投的方式来参与医药行业机会。
科技板块作为受疫情影响较小的板块,上半年的优异表现可谓有目共睹,疫情期间远程办公成为大部分企业的首选,而远程办公也加速了云计算、电商、数字支付的发展,同时居家期间游戏业务也获得了提振,为科技股表现提供支撑。
数据显示,纳指权重股苹果、亚马逊、脸书、谷歌母公司Alpbabet、奈飞等公司股价均在二季度不断创出新高。而重仓持有该类股票的科技类QDII基金业绩也水涨船高,为投资者赚取了较高的回报。
根据中国经济网记者统计,南方香港成长、华夏移动互联混合(QDII)(人民币)、华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)、富国中国中小盘混合(QDII)、汇添富全球互联混合(QDII)等科技类QDII基金上半年涨幅均超过25%,排在QDII基金涨幅榜前20名。
以南方香港成长为例,该基金上半年涨幅超过40%,夺得QDII基金涨幅榜季军。从一季报来看,南方香港成长的长期配置战略为新经济领域,包括互联网科技、医药、消费等行业,认为这些行业在较长的时间维度下存在跑赢整体市场指数的可能。
值得关注的是,疫情暴发后,部分国家采取紧急应对措施,众多油企和航空公司面临巨大压力。道指成分股中包含的航空公司和能源公司股价上半年多数收跌。其中,波音上半年累计下跌36.82%,埃克斯美孚跌近20%,雪佛龙下跌近15%。
从能源市场来看,国际油价主要受到供需关系尤其是供给端影响,也会被地缘政治和美元流动性因素左右,素来波动较大。今年油价出现“史诗级”暴跌的背后,是能源市场前所未有地遭受了来自供给与需求双向的压力。
而在国际油价承压背景下,今年上半年原油类QDII基金表现不尽人意。同花顺数据显示,上半年QDII基金跌幅榜前十名中,有9只基金均为大宗商品或原油类主题QDII,7只基金亏损超过50%,最高跌幅高达59.88%。
对于下半年市场形势,况客科技合伙人及研究部总监郑汉涛认为,由于今年全球资本市场波动十分剧烈,期间以投资海外资产为主的QDII基金经历了较大的回撤。对于能够坚持长期投资的投资者而言,可以适当配置部分QDII基金来分散风险,但在当前阶段,相对来说更看好国内市场。
至于上半年为投资者带来丰厚回报的生物医药及医疗等板块,有业内人士称,由于目前医疗生物行业整体估值水平处于历史较高位置,下半年可能出现一定程度的调整,因此不建议过度追捧。
上半年QDII基金涨跌幅前40名
序号
名称
上半年复权单位净值增长率%
累计单位净值元
规模亿元
名称
上半年复权单位净值增长率%
累计单位净值元
规模亿元
1
上投摩根中国生物医药混合(QDII)
62.88
2.2619
8.91
国泰商品
-59.88
0.2010
3.33
2
富国蓝筹精选股票(QDII)
51.34
1.7795
2.53
易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇
-56.17
0.0732
2.87
3
南方香港成长
41.64
1.6020
0.97
易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇
-55.65
0.0750
5.11
4
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A
40.68
2.0363
2.77
易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币
-55.50
0.5185
2.87
5
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C
39.95
1.9978
0.99
易方达原油基金
-54.98
0.5312
5.11
6
华夏移动互联混合(QDII)(人民币)
39.37
1.9150
1.79
南方原油
-54.22
0.5405
16.67
7
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币
39.02
1.7461
1.93
南方原油C
-54.02
0.5403
5.67
8
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇
38.59
1.9637
0.83
嘉实原油
-48.89
0.6289
12.88
9
华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)
37.26
0.2704
1.79
诺安油气
-39.58
0.4840
5.52
10
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇
36.97
1.6462
0.46
博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)
-38.47
0.3630
0.37
11
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞
36.97
1.6462
0.46
华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)
-35.40
0.0385
21.91
12
融通核心价值混合(QDII)
29.40
0.9090
0.50
华宝油气
-34.54
0.2723
21.91
13
广发全球精选股票人民币(QDII)
29.38
2.5970
6.12
信诚商品
-33.10
0.2830
0.29
14
华夏新时代混合(QDII)
29.00
1.4111
0.67
鹏华美国房地产(QDII)美元现汇
-27.21
0.1210
0.67
15
景顺长城大中华混合(QDII)
28.48
2.2920
2.00
鹏华美国房地产(QDII)
-26.47
1.1940
0.67
16
中国互联
27.49
1.7250
15.41
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇
-23.60
0.1052
0.73
17
广发全球精选股票美元(QDII)
27.48
0.3666
6.12
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇
-23.55
0.1042
2.29
18
易方达亚洲精选股票(QDII)
27.37
1.2890
4.59
上投摩根富时REITS美元现钞
-22.56
0.1431
1.96
19
富国中国中小盘混合(QDII)
27.35
2.8120
18.13
上投摩根富时REITS美元现汇
-22.56
0.1431
1.96
20
汇添富全球互联混合(QDII)
26.51
2.2570
4.75
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币
-22.47
0.7447
0.73
21
国富全球科技互联混合(QDII)人民币
25.99
1.7241
0.22
广发石油
-22.36
0.7381
2.29
22
中概互联
25.96
1.7787
26.55
上投摩根富时REITS人民币
-21.38
1.0136
1.96
23
富兰克林国海大中华精选混合人民币
25.67
1.9730
5.55
美国REC
-20.53
0.9383
0.25
24
富国全球科技互联网股票(QDII)
25.55
2.0932
0.42
美国REIT
-20.41
0.9483
0.36
25
互联网QD
24.90
1.1737
0.78
石油基金
-20.19
0.8700
18.37
26
富兰克林国海大中华精选混合美元现汇
23.77
0.2786
5.55
广发美国房地产指数(QDII)美元
-19.59
0.2064
1.00
27
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇
23.57
1.6872
0.06
建信富时100指数A人民币
-18.45
0.7806
0.26
28
华夏大中华混合(QDII)
23.34
1.6010
0.89
广发美国房地产指数(QDII)人民币
-18.41
1.4290
1.00
29
鹏华港美互联股票(LOF)美元现汇
23.09
0.1658
0.78
银华通胀
-17.53
0.4140
0.40
30
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A
22.55
1.3807
5.39
嘉实全球房地产(QDII)
-17.52
1.3460
0.39
31
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C
22.34
1.3665
0.37
上投全球天然资源混合
-17.46
0.6100
0.94
32
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A
20.74
0.1950
5.39
泰达宏利印度股票(QDII)
-16.81
0.8967
0.13
33
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C
20.55
0.1930
0.37
工银印度基金美元
-16.36
0.1191
1.37
34
中国世纪混合人民币份额
20.54
1.7490
2.13
华夏全球聚享(QDII)A类美元现汇
-15.14
0.1334
0.59
35
嘉实全球互联网股票(人民币)
20.52
1.9850
9.56
印度基金
-15.13
0.8433
1.37
36
国富国海亚洲(除日本)机会股票
19.46
1.4110
3.82
诺安全球收益不动产(QDII)
-14.28
1.3750
0.33
37
海富通大中华混合(QDII)
19.37
1.5100
0.19
华夏全球聚享(QDII)C类人民币
-14.03
0.9395
0.03
38
华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)
18.99
1.1590
0.08
华夏全球聚享(QDII)A类人民币
-13.85
0.9445
0.59
39
嘉实全球互联网股票(美元现钞)
18.83
1.7100
4.84
中银标普全球资源等权重指数(QDII)
-13.36
1.0120
0.19
40
海富通中国海外混合(QDII)
17.88
2.5840
1.23
大成标普500等权重指数QDII
-13.12
1.9610
1.95
数据来源:同花顺(规模截止日期:2020年3月31日)
- 碳价突破百元大关,碳资产投资风口有望卷土重来
- 四川省职业教育条例5月1日起施行,差异化能力民办中职有望脱颖而出
- HBM霸主SK海力士产能版图再扩张,HBM市场有望快速增长
- 无人机项目首次入选智能交通试点,券商预计万亿市场开启
- 新价格体系初步确定,国产胰岛素将迎来进口替代的持续提速
- 脑机接口创新论坛将召开,脑机接口产业化正在快速打开
- 火电龙头业绩大增!燃料成本下降+用电量增长,灵活性支撑电源处于政策红利期
- 智界S7将于6月全球首发商用泊车代驾,智驾产业链三大受益方向明确
- 小米汽车将推出纯电SUV,同时规划更低价车型,关注零部件供应商
- 特斯拉财报后暴拉12%,廉价车型最快明年推出,关注产业链优质个股