掘金中报行情 机构调研显露玄机

1评论 2020-07-03 03:41:40 来源:中国证券报 作者:孙翔峰 单月怒赚97%过程拆解

  2020年中报季越来越近,上市公司半年的收获即将展露在投资者面前。半年报行情引起市场关注,困境反转、业绩续增等方向不一而足,但是挖掘优质公司成为市场共识。与此同时,机构密集调研部分景气行业龙头公司,也为投资者提供了掘金参考。

  医药电子企业喜报多

  wind数据显示,截至7月2日,已有612家上市公司披露半年报业绩预告,其中16家公司续盈,76家公司预增,19家公司扭亏,整体来看,报喜率不足20%,上市公司上半年业绩整体压力较大。

  分行业来看,食品消费、医药、计算机等增速较快,例如新五丰(行情600975,诊股)半年报业绩预告上限增长高达3892.79%。

  “食品、通信和其他电子设备制造、医药等行业延续了一季度以来的预喜状态。主要是因为这些行业受公共卫生事件影响小,景气度保持向上,”粤开证券分析师谭韫珲分析,食品制造业需求相对刚性,业绩受公共卫生事件的冲击相对较小。对医药生物行业而言,一方面需求相对刚性,另一方面很多医疗设备、医疗器械、医药产品需求攀升,如呼吸机,反而增加了行业需求。

  通信及电子行业则是因为行业景气度处于上行周期。谭韫珲指出,从工业企业利润来看,计算机、通信和其他电子设备制造业前5个月利润规模达到1709亿元。同时,全球公共卫生事件影响扩散带动了线上办公需求,能够解决无接触办公需求的科技行业明显受益。

  绩优股表现亮眼

  虽然距离半年报披露还有一段时间,但市场已经蠢蠢欲动,业绩预告表现出色的公司,已经被投资者提前下手抢筹。

  6月29日晚间,宏达新材(行情002211,诊股)披露上半年业绩预告,上半年预计盈利700万元-1000万元,同比增657.17%-981.67%。次日,宏达新材涨停。

  6月30日,双星新材(行情002585,诊股)上调业绩预期,预计上半年净利润增速由100%-150%变为150%-200%,公司股价次日“一字”涨停。

  “每年7、8月都是传统的中报业绩行情时间,今年也不例外。尤其今年因为上半年的特殊情况,业绩超预期增长的上市公司可能较往年少一些,资金关注度会更大。”上海海能证券投资顾问有限公司分析师庄博表示。

  记者统计发现,半年报业绩预增或者续盈的企业在4月1日至7月1日的平均涨幅约为32%,与之相对,首亏、续亏、增亏的公司期间平均涨幅约为28%。

  机构调研显露玄机

  事实上,对于部分绩优股,由于行业上下游供需变化等信息早早显露端倪,部分敏感的机构投资者已经闻风而动,展开密集调研。

  “我负责研究的行业今年出了不少牛股,但目前交易比较拥挤。最近调研方向主要是挖掘一些预期差的公司,从而为投资人创造超额收益,”一位券商分析师介绍,寻找半年报业绩超预期股票是其所在团队近期调研的重要任务。

  近两年机构对公司业绩的关注度明显提升。沪电股份(行情002463,诊股)是2019年的大牛股,公司二季度接受了17场机构密集调研,接待机构近百家,公司股价在2019年5月底启动,从9元/股左右快速拉升,在10月前三季度业绩基本确认后才在27元/股附近停止上涨,区间累计涨幅接近3倍。

  wind数据显示,今年4月1日以来,机构调研前三的上市公司分别为海鸥住工(行情002084,诊股)、大族激光(行情002008,诊股)和鸿路钢构(行情002541,诊股)。其中,海鸥住工被调研次数最多,达到85次,合计302家机构参与。股价上来看,海鸥住工4月股价触及阶段低点4.60元/股,但是截至7月2日收盘,公司股价已经上涨至9.62元/股。

  “一般来说,机构调研的公司在行业内质地相对较好,可以作为参考,但并不是所有调研过的公司业绩都能超预期,投资者仍然需注意仔细甄别。”庄博进一步表示,瞄准中报行情投资一般有两种方式,一种是在业绩预告公布之前提前“埋伏”,但这需要投资者对上市公司基本面有很深入的了解;另一种是净利润断层法,即业绩公告超预期且股价跳空上涨后再择机参与。

  此外,如果业绩超预期的上市公司恰好又是当前市场的热点板块,则成功的概率会很高。风险方面,最重要的是要注意公布业绩预告的时候,股价是否已经处于高位。如果股价处于高位,投资者还需小心防范资金借利好兑现、获利了结的风险。

关键词阅读:中报 电子行业 医药

责任编辑:付健青 RF13564
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