券商龙头真要合并?牛市旗手又掀涨停潮 北上资金喷涌而入 四大牛市信号浮现

1评论 2020-07-02 17:42:35 来源:券商中国 作者:许孝如 300185!第二个天山生物来了

  刚刚踏入下半年,A股就攻破了3000点大关,近两日券商地产相继扛起进攻大旗,市场做多情绪快速被点燃!

  今日收盘,上证指数大涨2.13%,逼近3100点大关,两市成交额突破万亿大关。其中,大金融板块发力,券商股掀起了涨停潮,市场牛市情绪愈发浓厚。

  券商龙头真要合并?牛市旗手又掀涨停潮,北上资金喷涌而入,杠杆资金也在跑步入场,四大牛市信号浮现

  值得注意的是,在昨日成功站上3000点大关后,今日市场更是呈现出四大“牛市”信号。

  信号一:券商股掀起了涨停潮,板块内多达12只股票涨停。资金疯狂涌入,券商信托板块单日资金净流入达到99.35亿元,接近百亿元,成为全市场最为吸金的板块。

  信号二:两融余额叠创新高,杠杆资金跑步进场。自六月以来,两融余额大增接近千亿,同时场外配资近期也活跃起来。

  信号三:两市成交破万亿大关。

  信号四:今日北向资金大举进场,净买入171.15亿元,创6月19日以来新高。

  值得注意的是,两市成交破万亿、券商股涨停潮,几乎是每轮行情启动的信号,而这两个信号都在今天同时出现。而且,今天市场又传出两大券商龙头合并的消息。一位相关券商高管回应称,若此事为真,必属高级机密,目前未有耳闻。

  此外,有私募认为,一轮牛市或者正在展开中。目前货币政策偏宽松,市场流动性充裕,有利于整体股市的上涨;同时,从股市周期上来看,现在可能在也是一轮新牛市的起点的时间点上。不过,不少机构均认为,不会是全面的牛市,结构性行情将延续。

  券商股掀起涨停潮,市场又传两大龙头券商合并

  医药消费和科技在上半年大放异彩后,下半年伊始,券商和地产扛起进攻大旗,沪指终于在昨日一举突破3000点大关。

  今日,券商股更是迎来大爆发,板块掀起涨停潮。截至收盘,券商信托板块大涨7.41%,其中,中泰证券(行情600918,诊股)、招商证券(行情600999,诊股)、光大证券(行情601788,诊股)、山西证券(行情002500,诊股)、浙商证券(行情601878,诊股)、太平洋(行情601099,诊股)、中信建投(行情601066,诊股)、南京证券(行情601990,诊股)、国金证券(行情600109,诊股)、华安证券(行情600909,诊股)、哈投股份(行情600864,诊股)、天风证券(行情601162,诊股)等12只券商股涨停,国海、中原证券(行情601375,诊股)大涨超8%。

  券商龙头真要合并?牛市旗手又掀涨停潮,北上资金喷涌而入,杠杆资金也在跑步入场,四大牛市信号浮现

  如果以最近三个交易日来看,券商信托板块的涨幅已经达到12.24%,其中浙商证券连续2日涨停,光大证券三天两个涨停。

  值得注意的是,今天市场又传出两大券商龙头合并的消息。据外媒报道,知情人士称,中国正在加快可能合并国内最大两家投行的进程,此举将缔造出一个规模820亿美元的行业巨擘,并可能在该国130多家券商间掀起一股整合潮。

  据外媒报道,有知情人士透露,根据最新提议,中国最大券商中信证券(行情600030,诊股)的母公司中信集团将作为主收购方,购买中国第二大券商中信建投的股份。知情人士称,中信集团将从中信建投的国有股东中央汇金手中购买股份,从而成为中信建投的最大股东,为整合资源和运营铺平道路。

  不过,此前中信证券总经理杨明辉在6月23日召开的股东大会上再次表示,已发布澄清公告,公司并未听闻相关(与中信建投证券)合并消息。针对今日的市场传闻,一位相关券商高管回应称,若此事为真,必属高级机密,目前未有耳闻。

  两市成交破万亿,资金大举流入大金融

  除了券商股,今天整个大金融板块都处于进攻的态势,在大金融的发力下,今日沪指收盘大涨2.13%,创下5个半月来新高,指数逼近3100点大关,两市成交额突破万亿大关。

  其中,保险板块今日大涨6.68%,中国人保(行情601319,诊股)一度涨停,收盘大涨9.38%,中国人寿(行情601628,诊股)大涨6.79%,新华保险(行情601336,诊股)大涨5.90%,中国平安(行情601318,诊股)上涨3.40%。

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  银行股大涨3.22%,更是带动指数上行。其中,青农商行(行情002958,诊股)涨停,西安银行(行情600928,诊股)大涨7.74%,常熟银行(行情601128,诊股)、长沙银行(行情601577,诊股)、苏州银行(行情002966,诊股)、张家港行(行情002839,诊股)等城商行涨幅均超过4%。

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  此外,多元金融板块的涨幅也达到4.51%,其中九鼎投资(行情600053,诊股)、南华期货(行情603093,诊股)、民生控股(行情000416,诊股)、瑞达期货(行情002961,诊股)、越秀金控(行情000987,诊股)等股票涨幅均超过5%。

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  由于看好行情走牛,资金今日大举杀入了大金融板块,尤其是券商信托板块。

  数据显示,今日券商信托板块资金的净流入达到99.35亿元,接近百亿元,成为市场最为吸金的板块;银行板块则收获了17.89亿元的净流入,排名第二;保险板块资金净流入为14.42亿元,排名第三。

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  方正证券(行情601901,诊股)研究所指出,本轮大金融发力的逻辑主要有三点:

  一是国内外经济复苏的不断确认,国内PMI持续处于荣枯线上方,环比明显改善,需求也在加速恢复。海外经济最差的时候已经过去,昨日公布的美国小非农就业数据创下历史最大增幅,花旗美国经济意外指数也持续攀升达到最高点。

  二是金融处于近10年来最低估值位置,大金融板块估值仅7.9倍,银行PB仅0.7倍,从近10年来四次大金融上涨前的情形来看,金融的估值分位均具有绝对或者相对优势。

  三是近期金融领域的催化剂不断累积,从商业银行发放券商牌照,混业经营的讨论再起,再到允许地方政府专项债合理支持中小银行补充资本金,做大做强金融业在目前外部环境多变,金融支持实体经济的背景下显得尤为关键。

  两融余额单月大增近千亿,杠杆资金跑步进场

  每当A股行情转暖,两市的融资客们最为敏锐。东方财富(行情300059,诊股)数据显示,自6月底以来,两融余额开始不断创历史新高,即融资客开始加杠杆,跑步进场。

  7月1日,两融余额达到11763亿元,较前一交易日增加125.09亿元,继续创历史新高,融资余额达到11422亿元。其中,沪市两融余额为6177.88亿元,深市两融余额为5584.89亿元。而6月1日,两融余额为10890亿元,即近一个月时间两融余额大增873亿元,逼近千亿,显然融资客近期火线加仓。

  券商龙头真要合并?牛市旗手又掀涨停潮,北上资金喷涌而入,杠杆资金也在跑步入场,四大牛市信号浮现

  从近十个交易日来看,融资客加杠杆买入最多的行业是医药制造、电子元件和券商信托,分别净买入75亿元、70.33亿元、69.21亿元;加杠杆买入最多的个股则是,中国平安、光大证券和招商证券,分别净买入13.63亿元、10.41亿元、5.77亿元。

  值得注意的是,除了正规的券商两融渠道加杠杆,据记者了解场外配资近期也活跃起来,各类配资广告开始群发,宣称可以将杠杆放大至1-10倍,宣传免息配资等。

  北向资金流入超170亿,机构看好结构性行情

  助推今日指数大举上攻的还有北向资金的跑步进场。

  截至7月2日收盘,北向资金净买入171.15亿元,创6月19日以来新高;其中沪股通净流入111.61亿元,深股通净流入59.55亿元。值得注意的是,超过170亿元的净买入也进入沪深港股开通以来前五的位置。

  券商龙头真要合并?牛市旗手又掀涨停潮,北上资金喷涌而入,杠杆资金也在跑步入场,四大牛市信号浮现

  其中,北向资金6月净流入526.79亿元,近三个月北向资金则已经合计买入达1489.29亿元,北向资金的踊跃进场,对A股行情的推动作用不容忽视。

  私享基金总经理陈建德表示,一轮牛市或正在展开中。

  第一,从货币政策上来看,今年以来在新冠疫情影响下,经济偏弱,货币偏宽松,市场流动性充裕,有利于整体股市的上涨;

  第二,从股市周期上来看,现在可能在也是一轮新牛市的起点的时间点上。上证指数从1990年以来,经历过几轮熊市,时间都不超过5年,本轮熊市从2015年6月份的5178点调整到目前已整整5年时间,周期长已够长;

  第三,本轮的熊市末期情况和2013年1月到2014年6月很像,创业板指数从2013年1月初的585点上涨到2014年6月份的1400点,涨幅约140%,这段时间50指数和上证指数基本没涨。巧的是,创业板指数从2019年初的1200点左右涨到现在的2400多点,涨幅也达1倍,同期上证50蓝筹股也没有上涨。2014年7月份后,蓝筹股开启一波牛市。历史有可能重演,本次有可能也是一波蓝筹牛市。

  “从投资收益上来看,随着今年货币政策的宽松,市场融资成本不断下降,现在很多3A级债券的票息才3%左右。而对应的,很多的银行地产板块的公司,其净资产收益率在15%左右,每年的股息率在4%左右,单就股息率就已经高于这些3A级债券的票息。所以,优质蓝筹股的性价比非常高,有利于吸引很多的资金流入。”陈建德说。

  重阳投资表示,股市是希望的折射,随着“一内一外”(国内经济和和中美关系)两个变量的预期反转,我们判断未来一段时间中国股市的机会将大于风险,甚至有超预期的空间,特别是基于经济基本面好转的相关标的将迎来进一步机会。尤其是港股,一方面估值仍处于历史低位,另一方面随着相关法律的落地实施,意味着亮牌时机也在逐渐临近,今年以来压制港股的外部不确定因素也将散去,其向好时机渐行渐近。

  值得注意的是,据记者了解,不少机构均表示,即使接下来行情走牛,也不会是全面的牛市,结构性行情将延续。

  方正证券研究所指出,金融起舞后行情演绎的核心在于经济周期,初步判断将延续结构性行情。从过往四次大金融上涨之后行情的演绎来看,在2013年和2019年均出现了较为明显的结构性行情,本质上是经济短周期有企稳的迹象。从当前的情况来看,经济继续复苏的可能性较大,因此,2019年下半年以来的结构性行情将延续。

关键词阅读:券商 北上资金 牛市 信号

责任编辑:雷玮
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