银行股解禁大考表现分化 5家银行年内推出股价稳定方案

1评论 2020-06-11 02:26:43 来源:中国证券报 作者:黄一灵 单月怒赚97%过程拆解

业内人士认为,解禁并不意味着一定会减持,像银行股持股方以机构投资者为主,抛售压力相对较小。目前银行板块估值较低,减持对股东的投资收益不利,从当前时点分析,解禁对银行股股价影响并不大。

  10日,A股迎来2家上市银行限售股解禁

  面对解禁压力,截至6月10日(解禁流通日)收盘,邮储银行(行情601658,诊股)(港股01658)跌幅为3.19%,盘中股价刷出上市以来新低;上海银行(行情601229,诊股)微涨0.25%。wind数据显示,接下来还有9家银行即将面临限售股解禁,解禁数量合计达218.41亿股,解禁股市值粗略计算接近1200亿元。

  业内人士认为,解禁并不意味着一定会减持,像银行股持股方以机构投资者为主,抛售压力相对较小。目前银行板块估值较低,减持对股东的投资收益不利,从当前时点分析,解禁对银行股股价影响并不大。

  股价表现分化

  上海银行和邮储银行6月10日都面临解禁,但股价表现有所不同。

  截至6月10日收盘,银行板块整体跌幅为0.63%。其中,邮储银行“领跌”银行股板块,报收4.85元/股,跌幅为3.19%,盘中股价改写上市以来新低;上海银行微涨0.25%,报收8.18元/股。

  从解禁数量来看,邮储银行6月10日面临9.05亿股解禁,均是首次公开发行A股网下配售限售股,占公司股本总数的1.04%,共涉及2348名股东(其中包含2344名网下配售投资者及4名发行包销商)。上海银行6月10日上市流通的限售股为首次公开发行限售股,涉及上港集团(行情600018,诊股)和桑坦德银行2名股东,共计3.34亿股,占总股本比例为2.35%。

  同是解禁,且上海银行解禁比例还高于邮储银行,为何邮储银行股价表现逊色?

  记者注意到,6月10日还是邮储银行的除权除息日和现金红利发放日,此前邮储银行宣布拟每股分红0.2102元(税前)。

  “邮储银行解禁与控股股东增持两个消息对冲,其他基本面没有实质利空消息,其股价回调也有除权除息造成的技术性股价调整,但不排除部分投资者借‘股价回调’做些价差。”光大银行(行情601818,诊股)金融市场部分析师周茂华告诉中国证券报记者。

  值得一提的是,为稳定股价,邮储银行一直在“出手”增持。6月9日邮储银行发公告称,2019年12月10日至今年6月8日,邮储银行控股股东邮政集团已累计增持该行A股7.37亿股,占已发行普通股总股份的0.85%,增持金额为39.82亿元。公告称,增持是基于对该行未来发展前景的坚定信心,对投资价值的认可,以及对国内资本市场的持续看好,旨在维护中小投资者利益。

  逾千亿元银行股待解禁

  2020年以来,已经发生过19次上市银行限售股解禁事件,大部分为首发原股东限售股解禁。其中,解禁数量超过1亿股的包括紫金银行(行情601860,诊股)、青岛银行(行情002948,诊股)(港股03866)、张家港行(行情002839,诊股)、西安银行(行情600928,诊股)、青农商行(行情002958,诊股)、兴业银行(行情601166,诊股)、渝农商行(行情601077,诊股)、杭州银行(行情600926,诊股)、浙商银行(行情601916,诊股)(港股02016)、上海银行和邮储银行。

  从上述银行限售股解禁当日的股价情况来看,截至当日收盘价格,股价下跌的有紫金银行(-4.05%)、张家港行(-10.04%)、青农商行(-6.33%)、渝农商行(-2.71%)、浙商银行(-3.23%)、邮储银行(-3.19%)。

  不过,部分银行解禁当日股价亦出现上涨,像杭州银行解禁当日股价涨幅为1.37%。

  记者发现,出现跌幅过大现象的银行大多由于解禁比例偏大,像解禁日跌停的张家港行,其2月3日解禁4.65亿股,占总股本比例25.71%。

  接下来直至年末,面临解禁的银行还有杭州银行、苏州银行(行情002966,诊股)、浦发银行(行情600000,诊股)、常熟银行(行情601128,诊股)、渝农商行、宁波银行(行情002142,诊股)、浙商银行、邮储银行、北京银行(行情601169,诊股),解禁数量合计达218.41亿股,解禁股市值粗略计算高达1197.68亿元(以6月10日收盘价计算)。其中,解禁压力最大的是邮储银行,其12月还有一轮解禁,解禁规模为73.95亿股,紧随其后的是渝农商行(45.42亿股)和浙商银行(44.61亿股)。

  不过,整体来看,2020年解禁的银行股数量和市值均少于去年。Wind统计显示,今年银行股解禁的数量合计为293.73亿股,市值合计1654.04亿元,而去年为314.93亿股,市值达2403.56亿元。

  频频出手稳定股价

  业内人士认为,解禁并不意味着一定会减持,分析解禁影响关键还要看解禁股的股东构成等因素。一般来说,如果解禁股份的持股方以个人或者存续期临近的基金为主,那么套现动机可能较高。但如果持股方以大股东或战略投资者为主,抛售压力就会相对较小。

  而银行股一直是机构投资者的“最爱”,由于其盈利稳定,股息率高,是稳健投资的重要选择之一。

  从绝对收益来看,银行股还是非常具有竞争力。今年以来,追求长期稳定收益的险资和外资继续加码银行股,如中国人寿(行情601628,诊股)(港股02628)、太平人寿等增持银行股、香港中央结算增持国有大行以及多家股份制银行。

  同时,由于银行股大范围破净,今年以来成都银行(行情601838,诊股)、渝农商行、邮储银行、长沙银行(行情601577,诊股)以及浙商银行等5家银行皆推出稳定股价方案或措施。

  东北证券(行情000686,诊股)分析师刘辰涵称,当前时点,银行向下空间为零,向上弹性巨大。因不良贷款滞后性,一季报无法体现疫情对资产质量的冲击。压制银行估值的核心要素源于市场对银行资产质量的担忧,但目前处于数据真空期,无法打消疑虑。但这个时期往往能够产生预期差。银行经营具有稳健的特性,经营指标不会出现较大波动,市场的过分担忧情绪,为投资银行股制造了最佳布局时点。

关键词阅读:银行股 解禁

责任编辑:付健青 RF13564
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