智云股份并购踩雷后 引入小米科技作战投

1评论 2020-06-08 04:08:28 来源:国际金融报 作者:吴鸣洲 单月怒赚97%过程拆解

  近日,智云股份(行情300097,诊股)发布公告称,公司控股股东、实控人谭永良拟向小米科技(武汉)有限公司(简称“小米科技”)协议转让其持有的公司股份1549.95万股,占公司股份总额的5.37%,每股转让价9.26元。

  此次转让股份将为公司引入认可公司价值的战略投资者,不会导致公司控制权发生变化。

  消息次日,智云股份股价开盘就一字涨停,收报13.15元,5日报收14.76元。

  引小米入局

  天眼查数据显示,小米科技成立于2017年,注册资本为2.1亿元,经营范围是软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务等。公司的法定代表人是雷军,小米通讯技术有限公司持有公司100%股份。

  公告显示,谭永良对外转让股份的目的是看重上市公司的持续、健康发展,结合自身情况及上市公司发展实际,拟通过协议转让方式引入认可公司价值的战略投资者,进一步优化公司股权结构、发挥股东资源优势、平衡业务发展规模、改善公司经营质量、提升公司盈利能力和可持续发展能力。

  谭永良没有在未来12个月内增加其在上市公司中拥有权益的股份的计划,不排除在未来12个月内继续减少其在上市公司中拥有权益的股份的可能。

  而小米科技本次受让股份的目的是认可智云股份投资价值,看好智云股份发展前景,对智云股份未来充满信心,及结合自身战略发展需要。在未来十二个月内,小米科技将根据资本市场的实际情况、上市公司的经营情况,以及个人的资金状况,决定是否继续增加或减少其在上市公司拥有权益的股份。

  记者发现,这并不是谭永良第一次对外转让股份。

  2019年12月11日,谭永良与第三大股东李松强签署了《股份转让协议》,谭永良拟以协议转让方式将其持有的2066.6万股智云股份无限售条件流通股(占公司股份总数的7.16%)转让给李松强,每股转让价格7.79元。

  2019年12月23日,上述协议转让股份事项的股份过户登记手续已办理完成。彼时,公司指出,上述股权转让是为公司引入认可公司价值的战略投资者,有利于优化公司股权结构、发挥股东资源优势。

  2020年2月,智云股份公告透露,为了持续优化公司股权结构,谭永良有可能在未来3个月内通过协议转让的方式减持其持有的部分股票。

  如今,恰好过去了3个月左右,谭永良如约转让持有的部分股权。本次股权转让如成功完成,谭永良持有的公司股份比例将下降至16.9%。

  魅力何在

  那么,受小米科技青睐的智云股份魅力何在?

  据悉,智云股份的主营业务为成套智能装备的研发、设计、生产与销售,并提供相关的技术配套服务,现已形成3C(显示触控模组)智能制造装备、汽车及新能源智能制造装备两大业务板块。

  智云股份2019年年报显示,公司是国内为数不多的能够提供定制化智能制造装备解决方案的企业之一,在显示触控模组自动化装备、汽车动力总成自动化装备等细分领域的核心技术和产品均处于国内领先地位;子公司鑫三力在液晶显示模组自动化装备bonding、点胶、检测类产品具备国际领先技术水平,在国内厂商中具有绝对优势,已通过国际一流企业认证,客户覆盖了众多国际、国内一线品牌在国内的主要供应商,现已成为全球领先的显示触控模组全自动设备供应商之一。

  智云股份认为公司技术领先,但公司近年来的业绩表现却并不好。

  财务数据显示,2017年-2019年,智云股份实现的营业收入分别为9.13亿元、9.76亿元、3.03亿元,同期净利润分别为1.69亿元、1.21亿元、-6.98亿元。可以看出,公司业绩处于逐年下滑的状态,甚至2019年一年亏掉了公司上市9年的净利润。

  对于2019年的业绩亏损,公司解释称,一方面是因为国内智能手机行业发展遇到较大的发展阻力,公司3C智能制造装备板块受行业因素的影响,传统产品市场需求增速放缓,导致3C智能制造装备板块传统产品业务较往年有大幅下降;另一方面则对收购鑫三力形成的商誉以及存货等各项资产计提了资产减值5.84亿元。

  2015年,智云股份以7.3亿元收购了鑫三力100%的股权。彼时,交易对方作出业绩承诺,2015年-2017年,鑫三力实现的净利润分别不低于6000万元、8000万元、1亿元,而鑫三力均超额实现了业绩承诺。但到了2019年,鑫三力却出现了大额亏损,亏损高达1.9亿元。

  虽然在并购上“吃了亏”,但智云股份仍试图通过并购提升盈利能力。

  今年4月,智云股份拟变更募集资金用途,由之前的3C智能制造装备产能建设项目及南方智能制造研发中心建设项目,改变为收购九天中创81.3181%股权。对于此次股权交易,公司拟投入资金约3.17亿元,其中拟投入募集资金约2.95亿元,剩余资金由公司使用自筹资金补足。

关键词阅读:股份过户 股份转让协议 点胶 作战 股份投资

责任编辑:付健青 RF13564
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