MSCI尾盘亿元大单扫货 北上5月吸金300亿

1评论 2020-05-30 08:02:10 来源:Wind资讯 6个月大赚574%!

  本周,北上资金连续5天净流入,累计净买入150多亿元,科技、消费板块依旧是首选,由于5月29日为MSCI调仓生效日,尾盘集合竞价多股现千万级别以上成交额。

  5月29日,沪深两市小幅上涨,截至收盘,上证指数涨0.22%报收于2852.35点;深成指涨0.87%报收于10746.08点;创业板指涨1.54%报收于2086.67点,万得全A总成交5600多亿元。

  MSCI尾盘亿元大单扫货,北上5月吸金300亿

  (图片来源:Wind金融终端“沪深综合屏”)

  MSCI调仓生效,多股收盘集合竞价大单扫货

  北京时间5月13日,MSCI公布了其2020年的半年度指数审议结果。本次调整中,MSCI全球标准指数新增137只个股,其中包括56只中国股票(含港股中概股等);剔除181只个股,其中包括45只中国股票(含港股、中概股等)。

  具体到A股标的的调整,MSCI中国A股指数新增45只A股标的,剔除34只A股标的。在新纳入的个股里,前三大公司为中公教育(行情002607,诊股)、世纪华通(行情002602,诊股)以及中国银河(行情601881,诊股)。新增的45只A股名单是航天发展(行情000547,诊股)、普洛药业(行情000739,诊股)、易华录(行情300212,诊股)、昆仑万维(行情300418,诊股)、华宇软件(行情300271,诊股)、中顺洁柔(行情002511,诊股)、中国银河、长城证券(行情002939,诊股)、招商积余(行情001914,诊股)、达安基因(行情002030,诊股)、星网锐捷(行情002396,诊股)、宏大爆破(行情002683,诊股)、视源股份(行情002841,诊股)、万孚生物(行情300482,诊股)、国城矿业(行情000688,诊股)、海航控股(行情600221,诊股)、华工科技(行情000988,诊股)、沙钢股份(行情002075,诊股)、九阳股份(行情002242,诊股)、利欧股份(行情002131,诊股)、联美控股(行情600167,诊股)、南洋股份(行情002212,诊股)、拓普集团(行情601689,诊股)、中公教育、珀莱雅(行情603605,诊股)、洽洽食品(行情002557,诊股)、青农商行(行情002958,诊股)、圣邦股份(行情300661,诊股)、璞泰来(行情603659,诊股)、深科技(行情000021,诊股)、申通快递(行情002468,诊股)、中科创达(行情300496,诊股)、天风证券(行情601162,诊股)、七一二(行情603712,诊股)、红日药业(行情300026,诊股)、华天科技(行情002185,诊股)、通富微电(行情002156,诊股)、万达信息(行情300168,诊股)、长信科技(行情300088,诊股)、太极股份(行情002368,诊股)、盈趣科技(行情002925,诊股)、雅戈尔(行情600177,诊股)、世纪华通、晶盛机电(行情300316,诊股)、中天金融(行情000540,诊股)。

  剔除的34只A股名单是安信信托、三聚环保(行情300072,诊股)、双鹭药业(行情002038,诊股)、中集集团(行情000039,诊股)、华润三九(行情000999,诊股)、中信国安(行情000839,诊股)、大连港(行情601880,诊股)、广深铁路(行情601333,诊股)、广汽集团(行情601238,诊股)、贵州百灵(行情002424,诊股)、海能达(行情002583,诊股)、鲁西化工(行情000830,诊股)、南钢股份(行情600282,诊股)、新潮能源(行情600777,诊股)、爱建集团(行情600643,诊股)、上海机电(行情600835,诊股)、外高桥(行情600648,诊股)、山鹰纸业(行情600567,诊股)、盛和资源(行情600392,诊股)、中金岭南(行情000060,诊股)、和邦生物(行情603077,诊股)、中化国际(行情600500,诊股)、唐山港(行情601000,诊股)、天邦股份(行情002124,诊股)、泰禾集团(行情000732,诊股)、天地科技(行情600582,诊股)、启迪环境(行情000826,诊股)、视觉中国(行情000681,诊股)、万向钱潮(行情000559,诊股)、中泰化学(行情002092,诊股)、新兴铸管(行情000778,诊股)、新钢股份(行情600782,诊股)、锡业股份(行情000960,诊股)、嘉化能源(行情600273,诊股)。

  除全球指数系列外,MSCI中国全指数以及MSCI中国A股在岸指数的成份股名单也有所调整,不过跟踪上述两只指数的海外资金相对较少,调整或不会带来显著的资金进出。

  MSCI中国A股在岸指数增加成份股61只,剔除18只,其中新增前三大标的包括中公教育、世纪华通和中国银河。

  MSCI中国A股在岸小盘指数中新增208只个股,剔除53只个股。在新纳入的个股里,市值前三大的公司为中公教育A、飞鹤乳业以及世纪华通。

  同时本次季度调整,MSCI不再改变A股在相关指数中的纳入因子。上述调整结果将于2020年5月29日收盘后生效。

  受调仓影响,在新增标的中,多股收盘集合竞价数千万甚至上亿大单扫货。其中,世纪华通尾盘集合竞价成交126638手,股价从13.14元直接拉升至13.40元,成交金额约1.7亿元;中国银河尾盘集合竞价成交90775手,股价从9.72元直接拉升至9.80元,成交金额约1亿元。

  MSCI尾盘亿元大单扫货,北上5月吸金300亿

  MSCI尾盘亿元大单扫货,北上5月吸金300亿

  此外,部分剔除个股收盘集合竞价亦遭到大笔卖出。

  北上资金本月净流入300亿元

  5月29日,北上资金净流入51.07亿元,本周连续5天净流入,累计净流入152.45亿元,5月以来,北上资金累计净流入301.11亿元。

  MSCI尾盘亿元大单扫货,北上5月吸金300亿

  从北上资金月度流向来看,今年以来,除3月份大幅净流出外,近两个月北上资金净流入再度企稳。

  MSCI尾盘亿元大单扫货,北上5月吸金300亿

  信息技术净买入额居首

  本月以来,北上资金累计净买入300多亿元。Wind统计显示,从北上资金持股变动金额行业分布来看,信息技术净买入超过100亿元,位居首位;此外,可选消费、医疗保健工业等板块买入金额亦较多;仅日常消费、金融板块减仓幅度较大。

  (北上资金5月28日持股与4月29日持股对比,变动市值 = 变动数量 X 5月28日收盘价,下同)

  MSCI尾盘亿元大单扫货,北上5月吸金300亿

  科技、消费大幅调仓

  Wind统计显示,本月,从北上资金持股变动市值统计来看,有45多家公司本月北上资金净买入超3亿元,其中,家电龙头美的集团(行情000333,诊股)和格力电器(行情000651,诊股)净买入均超20亿元,此外,贵州茅台(行情600519,诊股)、药明康德(行情603259,诊股)、迈瑞医疗(行情300760,诊股)、宁德时代(行情300750,诊股)、三一重工(行情600031,诊股)、隆基股份(行情601012,诊股)、歌尔股份(行情002241,诊股)、潍柴动力(行情000338,诊股)净买入亦超10亿元。

  以下为净买入金额超3亿元公司:

  MSCI尾盘亿元大单扫货,北上5月吸金300亿

  北上资金在加仓可选消费、科技股的同时,也对部分日常消费和金融股进行了调仓。Wind统计显示,有43家公司减仓金额超过2亿元,其中,净卖出金额最多的是伊利股份(行情600887,诊股),超17亿元;此外,牧原股份(行情002714,诊股)、五粮液(行情000858,诊股)、大秦铁路(行情601006,诊股)、长春高新(行情000661,诊股)、东方财富(行情300059,诊股)、中国铁建(行情601186,诊股)、兴业银行(行情601166,诊股)、益丰药房(行情603939,诊股)净卖出金额均超5亿元。从净卖出金额较高的公司来看,近期涨幅较大的股及估值偏高的股成为卖出目标。

  以下为净卖出金额超2亿元公司:

  MSCI尾盘亿元大单扫货,北上5月吸金300亿

  信息技术本周出逃近300亿元

  从本周行业资金流向来看,主力资金净流出500多亿元,除公用事业和房地产板块小幅净流入外,其余有板块均呈现净流出。其中,信息技术净流出约300亿元,位居首位;此外,工业板净流出金额亦超过100亿元。

  MSCI尾盘亿元大单扫货,北上5月吸金300亿

  两融余额本周持稳

  虽然近期北上资金连续买入,但两融资金却表现平淡。截至周四(5月28日),A股融资融券余额为10805.37亿元,较前一交易日的10809.55亿元减少4.18亿元,本周前4天基本持平。

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关键词阅读:MSCI 北上资金

责任编辑:伍书哲
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