各路资本加速入场 半导体行业投资潮起

1评论 2020-05-30 01:49:58 来源:证券时报 作者:严翠 单月怒赚97%过程拆解

2020年1月1日至5月26日,我国共新增20021家经营范围含“芯片、集成电路、MCU(微控制单元)”的企业,5月以来则新增3922家。另外,仅5月至今,国内共有248家前述三类半导体相关企业新增注册资本。

  美国步步紧逼及中国政策加持等多方合力下,国内半导体行业自主可控趋势已定,近来更呈现各路资金加速入场、投资火热之迹象。

  天眼查向证券时报·e公司记者独家提供的信息显示,2020年1月1日至5月26日,我国共新增20021家经营范围含“芯片集成电路、MCU(微控制单元)”的企业,5月以来则新增3922家。另外,仅5月至今,国内共有248家前述三类半导体相关企业新增注册资本。

  半导体变身

  资本“美颜神器”

  5月29日,*ST晨鑫(行情002447,诊股)一字涨停,报收1.30元/股,至此,其股价已连续五日一字涨停,而这背后催化剂,则是5月22日晚公司一则拟以约2.3亿元收购实控人旗下芯片资产(上海慧新辰51%股权)的公告。5月22日,*ST晨鑫股价一度跌至1元/股。

  *ST晨鑫基本面与收购资产上海慧新辰盈利情况并不起眼,2018年和2019年*ST晨鑫合计亏损16.35亿元,2020年一季度公司营收和净利润均同比大降逾八成;截至一季度末,公司货币资金余额仅为52.6万元。标的资产上海慧新辰也处于连续亏损状态,2020年一季度收入为0.65万元,亏损431万元;2019年收入为48万元,亏损2382万元。

  点睛之处在于,*ST晨鑫表示,目前上海慧新辰研发的国内首颗LCOS芯片已于2019年研制成功,该芯片量产有望打破美国和日本公司在微显示芯片(光阀芯片)领域垄断,填补国内相关领域空白。

  如此,一则收购芯片资产公告,成为了*ST晨鑫近日的救命稻草,暂时减轻了公司面值退市风险。

  资本市场上,半导体概念引发的“美颜效应”并非孤例。5月22日,英唐智控(行情300131,诊股)在互动易平台回复投资者问答时表示,按照协议约定,公司拟收购的日本半导体企业先锋微技术的股权交割时间预计不晚于2020年7月1日。消息一出,当日公司股价冲高涨停,截至收盘仍涨5.8%,随后的两个交易日,5月25日、5月26日,公司股价分别大涨8.02%、9.96%,22日至28日的五个交易日内,英唐智控股价已整体上涨31.06%。

  值得一提的是,英唐智控收购的半导体资产基本面并不太好,且存在政府审查不通过的风险。

  先锋微技术成立于2003年,其前身可追溯至母公司先锋集团于1977年成立的半导体实验室,主要产品集中在光电集成电路、LCD驱动、传感器及车载IC,合计约占总收入的96%。2019年4月1日至2019年12月31日,先锋微技术未经审计净利润为-731.16万元,较前期出现下滑。目前,英唐智控已完成股权收购协议签订,正在接受日本政府相关部门审查。

  相关案例不在少数,太龙照明(行情300650,诊股)近日也经历了宣布拟收购半导体资产之后股价涨停的情形。

  游资追捧

  “大佬”加速入场

  半导体对资本市场的美颜效应,一定程度上折射出行业的火热程度。

  从部分个股二级市场交易情况看,游资接力追捧居多。如5月26日英唐智控,盘后数据显示当日买入和卖出前五均同步进行了“T+0”操作,即当日买入的同时也卖出了股份,包括深股通专用账户、华泰证券(行情601688,诊股)成都南一环路第二证券营业部、广发证券(行情000776,诊股)(港股01776)江门天长路营业部、中泰证券(行情600918,诊股)济南经十路营业部等,其中广发证券江门天长路营业部当日以买入1574万元、卖出1302万元位列买二、卖三位置,中泰证券济南经十路营业部以买入867万元、卖出850万元位列买三、卖四位置。

  不过,游资接力追捧仅为半导体行业火热表象之一,近来,行业更吸引了红杉、松禾、中金资本、国投创新等投资机构的加速入场。

  比亚迪(行情002594,诊股)5月27日公告,旗下比亚迪半导体以增资扩股的方式,引入了红杉中国基金、中国资本、国投创新、Himalaya Capital等多家国内外投资机构合计19亿元的战略投资,投后估值近百亿元。

  值得一提的是,比亚迪半导体此次融资,前后仅用了42天。另外,从投资阵容和结构看,红杉资本以5亿元投资额度获得了5.32%的投后持股比例,在领投机构中占比最大;中金资本取得4.25%股比,国投创新取得3.2%股比,其他投资者Himalaya Capital、瀚尔清芽、中航凯晟、鑫迪芯投资等中也不乏深圳市地方引导基金以及中航系,显示此次融资项目较为抢手,行业融资处于卖方市场。

  就在比亚迪引入战投前几日,松禾资本也对半导体行业出手了。

  太龙照明日前公告,公司拟定增募资4.2亿元用于收购半导体资产“博思达资产组”,主要为博思达科技(香港)有限公司和芯星电子(香港)有限公司100%股权,基础作价7.5亿元,其中松禾资本旗下基金2.4亿元参与定增。博思达主要业务为无线通讯及消费电子领域相关的半导体分销,其中以手机的射频前端芯片为主,小米、OPPO、闻泰科技(行情600745,诊股)等为其主要客户,2019年小米对其贡献的销售收入占比达62%。

  再往前一周,美国宣布对华为芯片限制升级后,5月15日,中芯国际(港股00981)也获得了国家集成电路基金及上海集成电路基金总计160亿元注资。

  值得注意的是,前述游资、资本“大佬”的加速入场,也仅为半导体行业投资火热的一个侧面。天眼查向证券时报·e公司记者独家提供的信息显示,2020年1月1日至5月26日,我国共新增20021家经营范围含“芯片、集成电路、MCU(微控制单元)”的企业,5月以来则新增3922家。另外,新增注册资本方面,5月至今,国内便有248家前述三类半导体企业新增注册资本,其中增资额在千万级的不在少数。

  上市公司

  纷纷跨界谋转型

  证券时报·e公司记者粗略统计发现,目前已有不少上市公司跨界涉足半导体,如太龙照明、天通股份(行情600330,诊股)、木林森(行情002745,诊股)、中潜股份(行情300526,诊股)、正业科技(行情300410,诊股)、TCL科技(行情000100,诊股)、深康佳A(行情000016,诊股)、雅克科技(行情002409,诊股)、快克股份(行情603203,诊股)等,其中多数拟借半导体实现企业转型,部分公司则拟形成新的利润增长点。

  “希望通过并购博思达,进入半导体分销领域,并依托博思达专业技术团队,逐渐切入半导体应用方案设计,深化在半导体等高科技领域的产业布局,实现公司向科技型企业转型的战略目标。”天龙照明相关负责人表示。

  有券商分析人士向证券时报·e公司记者表示,半导体行业自主可控是国家意志的体现,无论后续如何演绎,中国和美国在科技领域的竞争会持续升温,半导体国产化是科技发展的必然道路。在国家政策的持续加码下,半导体材料国产化进程将会加速。

  另有权威研究机构指出,中国半导体销售额占世界市场1/3,是最大的份额,相当于美国、欧盟和日本的总和,这主要是因为中国是全球制造业中心,拥有最大的电脑和手机产量以及最大的芯片消费量。随着人工智能的快速发展和5G物联网节能环保新能源汽车等战略性新兴产业的推广,半导体需求持续增长,预计2020年中国半导体市场需求规模将进一步扩大,市场需求规模有望达到1985亿元。

关键词阅读:英唐 半导体行业 部分个股 半导体企业 投资额度

责任编辑:付健青 RF13564
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