大地熊过会:今年科创板过会第41家 华泰联合过6单
中国经济网北京5月29日讯 科创板上市委2020年第29次审议会议于昨日上午召开,审议结果显示,安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称“大地熊”)首发获通过。这是2020年第41家过会的科创板企业。
大地熊 本次发行的保荐机构是华泰联合证券有限责任公司,保荐代表人系桂程、易桂涛。这是华泰联合证券年内保荐成功的第6单科创板项目。3月11日,华泰联合证券保荐的天合光能股份有限公司过会。3月31日,华泰联合证券保荐的孚能科技(赣州)股份有限公司过会。4月2日,华泰联合证券保荐的深圳市燕麦科技股份有限公司过会。4月24日,华泰联合证券保荐的南京迪威尔高端制造股份有限公司过会。5月11日,华泰联合证券保荐的三生国健药业(上海)股份有限公司过会。此外,4月28日,华泰联合证券保荐的江苏艾迪药业股份有限公司暂缓审议。
大地熊致力于烧结钕铁硼永磁材料的研发、生产和销售。生产的产品主要应用于汽车工业、工业电机和高端消费类电子等重要工业产品领域。
大地熊的控股股东为熊永飞,实际控制人为熊永飞、曹庆香夫妇。截至招股说明书签署日,熊永飞直接持有大地熊3032.70万股,占本次发行前总股本的50.55%。曹庆香持有大地熊540万股,占本次发行前总股本的9%。熊永飞、曹庆香夫妇合计持有大地熊59.55%股权。熊永飞现任大地熊董事长、总经理,曹庆香任大地熊董事。
大地熊拟在上交所科创板公开发行新股2000万股,占本次发行完成后股份总数的25%。拟募集资金3.52亿元,其中2.23亿元用于“年产1,500吨汽车电机高性能烧结钕铁硼磁体建设项目”、0.49亿元用于“稀土永磁材料技术研发中心建设项目”、0.8亿元用于“补充营运资金”。
审核意见
请发行人结合海外市场稀土产业链重整的相关情况,在招股说明书中就海外市场的稳定性作风险提示。
上市委会议提出问询的主要问题
1.发行人核心原材料钕铁硼速凝薄带合金片成本在发行人总成本及营业收入中占比较高,前述核心原材料的唯一供应商为发行人参股子公司安徽包钢,请发行人代表说明“合资+原材料”采购模式的合理性及对发行人业务完整性的影响。请保荐代表人发表明确意见。
2.发行人出口收入占比较高,请发行人代表结合国际贸易环境的变化情况,说明海外市场的稳定性和可持续性。请保荐代表人发表明确意见。
科创板过会企业一览:
序号
公司名称
上会日期
拟募集资金
保荐机构
1
上海三友医疗器械股份有限公司
2020/01/08
6.00亿元
东方花旗证券
2
浙江德马科技股份有限公司
2020/01/14
3.78亿元
光大证券
3
湖南南新制药股份有限公司
2020/01/17
6.70亿元
西部证券
4
无锡奥特维科技股份有限公司
2020/01/17
7.64亿元
信达证券
5
深圳市联赢激光股份有限公司
2020/01/17
5.81亿元
中山证券
6
江苏吉贝尔药业股份有限公司
2020/01/17
6.90亿元
国金证券
7
天合光能股份有限公司
2020/03/11
30.00亿元
华泰联合证券
8
湖南金博碳素股份有限公司
2020/03/11
3.22亿元
海通证券
9
上海君实生物医药科技股份有限公司
2020/03/30
27.00亿元
中金公司
10
孚能科技(赣州)股份有限公司
2020/03/31
34.37亿元
华泰联合证券
11
北京神州细胞生物技术集团股份公司
2020/03/31
19.82亿元
中金公司
12
湖南松井新材料股份有限公司
2020/04/01
4.22亿元
德邦证券
13
北京天智航医疗科技股份有限公司
2020/04/01
4.52亿元
中信建投证券
14
深圳市燕麦科技股份有限公司
2020/04/02
5.38亿元
华泰联合证券
15
泽达易盛(天津)科技股份有限公司
2020/04/02
4.37亿元
东兴证券
16
成都秦川物联网科技股份有限公司
2020/04/03
4.07亿元
华安证券
17
上海复旦张江生物医药股份有限公司
2020/04/03
6.5亿元
海通证券
18
北京市博汇科技股份有限公司
2020/04/07
3.66亿元
浙商证券
19
埃夫特智能装备股份有限公司
2020/04/13
11.35亿元
国信证券
20
苏州金宏气体股份有限公司
2020/04/17
9.98亿元
招商证券
21
南京迪威尔高端制造股份有限公司
2020/04/24
5.32亿元
华泰联合证券
22
山大地纬软件股份有限公司
2020/04/27
3.79亿元
民生证券
23
安徽皖仪科技股份有限公司
2020/04/28
2.56亿元
光大证券
24
南通国盛智能科技集团股份有限公司
2020/04/28
7.60亿元
申港证券
25
济南恒誉环保科技股份有限公司
2020/04/28
6.33亿元
方正承销保荐
26
康希诺生物股份公司
2020/04/30
10.00亿元
中信证券
27
北京亿华通科技股份有限公司
2020/04/30
12.00亿元
国泰君安证券
28
北京慧辰资道资讯股份有限公司
2020/04/30
5.33亿元
中信证券
29
三生国健药业(上海)股份有限公司
2020/05/11
31.83亿元
华泰联合证券
30
江苏云涌电子科技股份有限公司
2020/05/11
3.19亿元
浙商证券
31
无锡芯朋微电子股份有限公司
2020/05/14
5.66亿元
华林证券
32
深圳震有科技股份有限公司
2020/05/14
5.45亿元
中信证券
33
芯原微电子(上海)股份有限公司
2020/5/21
7.90亿元
招商证券
34
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
2020/5/21
7.46亿元
中信建投证券
35
爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司
2020/5/22
8.00亿元
招商证券
36
杭州华光焊接新材料股份有限公司
2020/5/26
3.56亿元
中国银河
37
意南京伟思医疗科技股份有限公司
2020/5/26
4.67亿元
长江保荐
38
合肥江航飞机装备股份有限公司
2020/5/27
5.31亿元
中航证券
中信证券
39
上海先惠自动化技术股份有限公司
2020/5/27
3.99亿元
东兴证券
40
深圳市力合微电子股份有限公司
2020/5/28
3.18亿元
兴业证券
41
安徽大地熊新材料股份有限公司
2020/5/28
3.52亿元
华泰联合证券
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