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　　一、【要闻速递】

　　1、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组：部署调集专家和防疫物资增强边境地区疫情防控能力

　　中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组召开会议，会议要求，要抓住重点，精准有效施策，严格口岸管控。组织内地医疗防控专家工作组到边境一线，支援和指导疫情防控、方舱医院建设、集中隔离点和定点医疗机构设置及患者救治工作，调集检测试剂和设施、诊疗救治设备等，增强边境地区、口岸城市防控和救治能力。严格医疗物资出口质量监管，依法查处没有资质和不按标准生产、哄抬防疫产品和原材料价格等行为。

　　2、上交所：以科创板建设为龙头，带动资本市场全面深化改革措施落实落地

　　4月13日，上海证券交易所党委召开2020年全面从严治党暨纪检工作会议。会议指出，要坚守科创板定位，不断增强科创板的包容性、承载力、覆盖面，做好上市服务和市场推广，发挥科创板示范效应、规模效应，发挥科创板资本市场改革试验田作用，努力形成可复制可推广的改革经验。以科创板建设为龙头，带动资本市场全面深化改革措施在上交所落实落地。

　　3、湖北：加大项目谋划储备力度，争取更多中央政策、项目和资金支持

　　4月13日，湖北省政府发布《关于加快推进重大项目建设着力扩大有效投资的若干意见》。意见提出，要精准把握国家政策，加大项目谋划储备力度，争取更多中央政策、项目和资金支持。要聚焦新型基础设施领域，谋划一批5G移动宽带、大数据中心、人工智能超算中心、工业互联网、物联网等项目；要聚焦传统基础设施国家投资重点领域，谋划一批重大交通、能源、水利基础设施项目等。

　　4、公募权益基金及股票私募机构仓位水平重回高位

　　来自多家第三方机构的最新仓位数据显示，截至最新一期净值公布日，国内公募权益基金及股票私募机构的整体A股仓位水平，双双抬升至2020年以来的相对高位。在各类公私募机构中，普通股票型公募基金及百亿级股票私募的“仓位进攻性”最为突出。

　　5、再融资政策酝酿进一步完善，近期或有动作

　　据第一财经报道，在新冠肺炎疫情影响下，企业资金压力陡然上升。相关部门也多次表示，要大力支持各类企业度过疫情难关，而资本市场提高新股发行及再融资效率，就是缓解资金压力的重要抓手。从知情人士处获悉，再融资政策也在酝酿进一步完善，近期或有动作。

　　6、当前A股市净率水平已经处于底部区间

　　据中国证券报报道，数据显示，当前A股破净股数量已经超过2018年年底，破净股占比也已达到11.61％，逼近2018年年底的水平。有基金人士认为，当前A股市净率水平已经处于底部区间，市场下跌空间不大。同时，由于流动性充裕叠加市场风险偏好较低，资金对确定性个股和行业给出了较高溢价，但仍需考虑估值安全边际。

　　7、3月国内手机市场总体出货量2175.6万部，同比下降23.3％

　　据中国信通院，2020年3月，国内手机市场总体出货量2175.6万部，同比下降23.3％，其中5G手机621.5万部。2020年1-3月，国内手机市场总体出货量4895.3万部，同比下降36.4％，其中5G手机1406.0万部。2020年3月，上市新机型39款，同比下降25.0％。

　　8、减产协议难振市场，美股集体收

　　OPEC历史性减产协议难振市场，同时市场担忧新冠疫情对第一季度企业盈利造成影响，美股集体收跌道指跌逾300点；黄金板块走高，能源车集体走强，特斯拉大涨逾13％，蔚来涨超11％；纽约黄金微涨0.5％报收1761.40美元，再创2012年10月以来最高收盘；原油市场因需求下降抵消历史性减产带来的提振，纽约原油下跌1.5％报收22.41美元。

　　二、【市场温度】

　　周一各股指早盘纷纷小幅低开，开盘后在一些二线蓝筹的带动下一度出现反抽格局；不过随后各股指受阻继续震荡下行，呈现弱势震荡格局。整体来看，周一市场各股指低开后维持窄幅震荡走势，并且全天都在维持窄幅震荡走势；盘面上个股和板块的表现均不理想，成交量萎缩的极为严重。草甘膦、家电、钢铁等板块涨幅居前；RCS概念、土地流转、氮化镓等板块领跌。

　　上周清明节后，A股的反弹一度迎来加速，但持续性较差。特别是多重利好刺激下，市场冲高回落，严重影响场内士气。而冲高的回落的背后，还是较浓的观望情绪以及增量资金的缺失。反弹结束的可能性较大，虽然周二仍有望反弹，但预计弱势格局难改。

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　　三、【题材掘金】

　　冷链物流：13日召开的上海市政府新闻发布会上传出消息，《上海市促进在线新经济发展行动方案（2020-2022年）》（沪府办发〔2020〕1号）已于近日印发。《方案》提出的发展重点之一就是要拓展生鲜电商零售业态，支持企业提升生鲜产品周转数字化管理能力，发展制冷预冷、保温保鲜等技术，规模化布局冷链仓储设施。

　　标的：海容冷链、四方科技、冰山冷热

　　供应链：商务部等8部门印发关于进一步做好供应链创新与应用试点工作的通知。通知要求，试点城市要落实分区分级精准防控和精准复工复产要求，加快推动和帮助供应链龙头企业和在全球供应链中有重要影响的企业复工复产；试点企业要勇担社会责任，充分发挥龙头带动作用，加强与供应链上下游企业协同，协助配套企业解决技术、设备、资金、原辅料等实际困难。

　　标的：怡亚通、易见股份

　　线上展会：商务部办公厅13日印发《关于创新展会服务模式，培育展览业发展新动能有关工作的通知》。其中提到，要推进展会业态创新，积极引导、动员和扶持企业举办线上展会，充分运用5G、VR/AR、大数据等现代信息技术手段，举办云展览，开展云展示、云对接、云洽谈、云签约；鼓励政府主办的线下展会率先线上开展，支持专业展会主办机构将线下品牌展会项目开通线上展览。

　　标的：米奥会展、焦点科技、风语筑

　　四、【上市公司】

　　【重大事项】

　　华资实业：经查证公司不涉及热点概念事项

　　比亚迪：新能源汽车销量下滑 第一季度净利润预降80％-93％

　　辰安科技：控股股东将变更为电信投资 实际控制人将变更为国务院国资委

　　乐视网：遭陈思成工作室起诉索赔近2900万元

　　景峰医药：口罩产品预计产生的收入占全年营收比重很小

　　【定增重组+停复牌】

　　ST锐电：股价连续20个交易日低于股票面值 14日起停牌

　　*ST敦种：筹划非公开发行事项可能导致公司实际控制人变更 14日起停牌

　　襄阳轴承：拟以发行股份的方式购买三环锻造100％股权 14日起复牌

　　ST罗顿：股份转让协议尚未签署 股票继续停牌

　　*ST罗普：拟向中恒投资定增募资5.055亿元 14日起复牌

　　东江环保 ：拟公开发行15亿元公司债券

　　克来机电：重组事项获得中国证监会核准批文

　　北新路桥：拟筹划重大资产重组

　　东方锆业：拟向龙蟒佰利等定增募资不超7.986亿元 用于补充流动资金等

　　【数据汇报】

　　天健集团业绩预告：一季度净利润9亿元–10.8亿元

　　科大讯飞：一季度预亏1.25亿元–1.35亿元

　　山西焦化：2019年净利同比减少69.06％ 拟10转3派1元

　　莱宝高科业绩预告：一季度净利润同比增长646.57％-770.99％

　　艾德生物：2019年净利润同比增长6.89％ 拟10转5派2.5元

　　双象股份：2019年净利润同比增长36.17％ 拟10转5

　　天康生物业绩预告：一季度净利润同比预增1041.07％—1110.23％

　　金溢科技：一季度净利润1.06亿元–1.20亿元 同比增长1025.88％-1180.18％

　　天音控股业绩快报：扭亏为盈 2019年净利润为5068.7万元

　　华天科技：预计一季度净利润同比增长200.16-320.22％

　　安井食品年报：2019年净利润同比增长38％ 拟10派4.74元

　　亚玛顿业绩预告：预计一季度净利润盈利1000万元-1500万元

　　第一医药：2019年净利5308.94万元 拟10派0.75元

　　元利科技：2019年净利同比减少43.57％ 拟10转4派6元

　　山东海化业绩预告：纯碱销价同比大降 预计一季度亏损1900万元–2500万元

　　金科股份：一季度实现净利润3.97亿元 同比增长57.13％

　　我乐家居：2019年净利润同比增长51.24％ 拟10转4派2.8元

　　齐峰新材：一季度净利预增500％-650％

　　川恒股份：一季度净利预增370％-400％

　　新华都：一季度净利预增222％-294％

　　仙鹤股份：一季度净利预增166％-208％

　　大北农：一季度预计盈利4.3亿元至5.1亿元

　　中粮科技：一季度净利预增55％-90％

　　维力医疗：2019年净利同比增85％ 拟10转3派2元

　　玲珑轮胎：2019年净利16.68亿元 同比增41％

　　晨光文具：2019年净利10.6亿元 同比增31％

　　鲁西化工：2019年净利同比降44.86％ 拟10派5元

　　上汽集团：2019年净利润同比下降28.9％ 拟10派8.8元

　　【投资事项】

　　飞力达：使用自有资金投资昆山区内物流仓储项目

　　长虹华意：拟以1200万欧元增资全资子公司HCB公司

　　海航控股：子公司拟29.44亿元转让3家项目公司

　　宝莱特：与中国联通签署5G创新应用战略合作协议

　　海利得：投资设立曾孙公司海利得美国纤维公司

　　通达电气：注销全资子公司十堰通巴达电气有限公司

　　维尔利：签订《上海市闵行区马桥再生资源化利用PPP项目合同》

　　杭钢股份：与浙江天猫签订共建浙江云计算数据中心项目合作框架协议

　　华昌化工：子公司引入战略投资者富能实业

　　【其他事项】

　　蓝思科技：延期披露2019年年度报告、2020年第一季度报告

　　圣济堂：全资子公司生产装置全面恢复生产

　　暴风集团收关注函：说明未在规定时间内披露业绩预告的原因

　　河钢资源：因南非政府延长全国封城措施 子公司PMC决定延长停产期限

　　天赐材料回复关注函：卡波姆产品需求旺盛 但占公司营收比重不高

　　海联讯：公司多名董监高辞职

　　新疆浩源：涉嫌信披违法违规 遭新疆证监局立案调查

　　新时达：获得发明专利证书

　　良信电器：取得专利证书

　　天宜上佳：公司相关产品通过CRCC认证

　　海联金汇：控股子公司获得政府补助9728万元

　　三鑫医疗：目前口罩类相关业务对公司经营利润影响不大

　　【增持减持】

　　盈峰环境：拟以2亿元-4亿元回购公司股份

　　中超控股：控股股东自愿增持不少于0.3％股份

　　纳尔股份：股东王树明计划减持不超过1.19％公司股份

　　贝瑞基因：股东天津君睿祺计划减持不超过2.99％公司股份

　　凯普生物：股东云南众合之计划减持不超过3％公司股份

　　英派斯：持股4.47％的股东景林景途、景胜伟达计划清仓减持

　　华通热力：持股5％以上股东及一致行动人拟合计减持不超2.1252％股份

　　盛通股份：控股股东及其一致行动人拟减持不超2％股份

　　新通联：公司实际控制人的一致行动人拟减持不超1％股份

　　银泰黄金：持股5％以上股东拟减持不超1％股份

　　华培动力：持股5％以上股东减持至5％以下

　　万里股份：高管拟减持不超0.0147％股份

　　君禾股份：控股股东累计减持10％公司可转债

　　盈康生命：股东天津源和拟减持不超2％股份

　　五、【交易提示】