这家券商3月净利大涨164% 10家券商一季度净利超10亿元

1评论 2020-04-10 13:26:00 来源:中国证券报 作者:胡雨 5个月斩获362.16%!

截至4月9日晚间,已有36家上市券商披露3月财务数据,今年一季度上市券商业绩表现也得以一探究竟。

  截至4月9日晚间,已有36家上市券商披露3月财务数据,今年一季度上市券商业绩表现也得以一探究竟。

  梳理发现,3月券商整体数据有所“滑坡”:36家券商中有25家营收环比下滑,23家净利润环比下滑,占比均超过六成。就季度情况而言,一季度合计15家券商营收同比实现增长,13家券商净利润同比实现增长。

  在业内人士看来,3月部分券商业绩下滑主要是新冠肺炎疫情海外持续发酵使得A股市场行情波动较大,风险偏好明显下行,再加上2月业绩基数较高所致。央行定向降准释放流动性及证券公司分类监管规定征求意见稿出台,券商板块整体有望持续受益。

  营收环比下滑

  Wind数据显示,按母公司口径统计,3月36家上市券商累计实现营业收入210.52亿元。有8家营业收入超过10亿元,排名前三的分别是中信证券(行情600030,诊股)(28.05亿元)、申万宏源(行情000166,诊股)(16.65亿元)、国泰君安(行情601211,诊股)(16.25亿元)。

  业绩明显分化,这家券商3月净利大涨164% !10家券商一季度净利超10亿元

  数据来源:上市券商3月财务数据

  3月券商业绩分化仍在加大,有两家券商营收不足1亿元,分别为财通证券(行情601108,诊股)和红塔证券(行情601236,诊股)。财通证券3月实现营业收入5807.89万元,而红塔证券3月营业收入为-2571.6万元,这一情形并不常见。

  与2月数据相对比,3月上市券商营收规模普遍下滑。36家券商中有25家营业收入环比下滑,西部证券(行情002673,诊股)、中原证券(行情601375,诊股)、东方证券(行情600958,诊股)等8家券商下滑幅度超过30%。申万宏源3月营业收入环比大增56.10%,较2019年同期亦实现增长。

  从市场整体行情看,整个3月A股三大指数全线回调,截至月末上证指数跌破2800点,全月累计下跌4.51%;深证成指创业板指分别下跌9.28%、9.64%。从成交量看,3月沪深两市合计成交19.05万亿元,环比下滑近3%。

  3家券商净利润环比翻番

  从净利润情况看,3月36家上市券商累计实现净利润93.95亿元。从单家情况看,23家券商净利润均超过1亿元,9家券商净利润均超过5亿元,排名前三的依旧是中信证券(12.30亿元)、申万宏源(8.68亿元)、国泰君安(8.08亿元)。

  业绩明显分化,这家券商3月净利大涨164% !10家券商一季度净利超10亿元

  数据来源:上市券商3月财务数据

  3家券商净利润出现亏损,分别是中原证券、红塔证券和财通证券,净利润亏损额分别为3083.55万元、4348.53万元、5890.72万元。对于具体亏损原因,三家券商在公告中并未提及。

  3月上市券商净利润多数亦环比下滑,36家券商中仅13家券商净利润环比增长,海通证券(行情600837,诊股)、广发证券(行情000776,诊股)、中信建投(行情601066,诊股)、中国银河(行情601881,诊股)等头部券商净利润环比也出现了20%以上的降幅,东吴证券(行情601555,诊股)、天风证券(行情601162,诊股)、第一创业(行情002797,诊股)等6家券商净利润环比下滑超50%。

  值得注意的是,太平洋(行情601099,诊股)、光大证券(行情601788,诊股)、国元证券(行情000728,诊股)3家券商净利润环比出现大幅增长,增幅分别达到163.98%、141.10%、116.17%,但其净利润规模却不大,分别为6966.32万元、5.10亿元、1.17亿元。

  光大证券3月在营业收入仅有6.17亿元的情况下实现了5.10亿元净利润,表现非常抢眼。不过公司在公告中表示,光大证券(母公司)3月因收到子公司分红款项、获得政府补助以及工资总额调整等因素,对本期净利润产生影响。

  一季度10家券商净利润超10亿元

  从整个季度情况看,受新冠肺炎疫情冲击,国内外资本市场均受到明显干扰,由此也对券商经营业绩带来较为直接的影响。

  Wind数据显示,剔除两家无可比数据券商外,一季度34家上市券商中有17家营业收入较去年同期下滑,其中8家营业收入规模较去年同期下滑逾20%;净利润方面,18家券商较去年同期下滑,其中12家下滑幅度超过20%。

  从单家券商情况看,中信证券、海通证券、中信建投等15家券商一季度营业收入均超过10亿元,一季度净利润在10亿元以上的券商包括招商证券(行情600999,诊股)、华泰证券(行情601688,诊股)、国泰君安等10家。

  业绩明显分化,这家券商3月净利大涨164% !10家券商一季度净利超10亿元

  数据来源:上市券商月度财务数据

  中信证券一枝独秀,一季度公司营业收入高达78亿元,净利润32.72亿元,两项指标均遥遥领先于其他同行。浙商证券(行情601878,诊股)一季度营业收入同比增幅最大,实现营业收入9.94亿元,同比增长68.18%;净利润同比增长最快的是国海证券(行情000750,诊股),一季度实现净利润3.19亿元,同比增长87.67%。

  券商板块中长期看好逻辑未变

  华创证券点评上市券商3月业绩表现时指出,受新冠肺炎疫情在海外持续发酵影响,A股市场行情波动较大,风险偏好明显下行,叠加2月业绩基数较高,因此3月券商整体业绩录得环比、同比双项下跌。

  从投资角度来看,券商板块近期初显反弹,券商指数在经历4月初横盘震荡后于近日小幅走高。但就一季度情况而言,券商指数累计大跌11.01%。不过在业内人士看来,未来券商板块仍是值得坚定布局的主线之一。

  中信建投证券认为,在支持复工复产、对冲经济增速下行的政策主线下,券商板块短期内将受全球疫情和避险情绪扰动,但中长期还是沿着货币政策宽松和资本市场改革的驱动力上行。一方面,“稳健的货币政策灵活适度”有助于资本市场资金面维持宽裕,利于券商传统业务的开展;另一方面,以深化资本市场改革12条为代表的改革蓝图陆续落地,为中长期资金入市保驾护航,并为证券业开拓新的业务疆界。

  渤海证券指出,日前监管部门下发了《证券公司分类监管规定(征求意见稿)》,央行也决定通过降准释放长期资金约4000亿元,在流动性+政策的呵护下维持对券商行业的长期看好。龙头券商凭借丰富的项目经验和雄厚的资本实力,在资本市场深化改革“扶优限劣”的政策倾斜下将直接受益。

  兴业证券(行情601377,诊股)认为,券商板块中长期看好逻辑未变。短期市场风险偏好处于低位,券商估值或将继续磨底,建议密切关注海外风险拐点。个股方面,建议关注攻守兼备、估值安全边际较高的优质头部标的。

 

关键词阅读:券商

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