六大资金维度重磅揭秘 A股4月稳了?

1评论 2020-04-06 22:35:12 来源:每日经济新闻 5个月斩获362.16%!

  日前,时隔12年,央行下调超额存款准备金利率,从0.72%下调至0.35%。上一次是在2008年全球金融危机期间从0.99%下调至0.72%,此后一直未作调整。另外,年内第三次降准,释放4000亿元长期资金,年内累计投放1.75万亿元资金。

  4月6日,全球市场突然变得亢奋起来,周边市场都在涨。日经225指数大涨4.24%;韩国股指大涨3.85%,同时,港股也大涨,恒生指数大涨513.01点,以23749.12点报收,涨幅达2.21%。此外,A50指数期货也一度大涨超过2%。下午开盘的欧洲股市,截至发稿前,德国DAX指数涨了4.22%,英国富时涨了3%,法国CAC40指数涨了3.36%。此外,美国股指期货都大幅走高,道指期货上涨3.84%,纳指期货上涨4.21%,标普期货上涨3.89%。在此背景下,今日A股会有什么表现?

  对此,《每日经济新闻》记者通过北向资金、重要股东增减持、大宗交易融资融券主力资金流向、机构调研等六大维度来深度剖析,揭秘机构操盘秘籍,以重要数据揭露4月交易玄机。

  3月北向资金净流出678亿

  据Choice数据统计,今年3月,北向资金大幅净流出678.7亿元,创下2014年沪港通开通以来单月净流出之最。而与此同时,3月南向资金却大幅净流入1263亿元。这一减一增让A股出现了一定程度的“失血”。

  虽然3月北向资金的大幅流出让市场错愕,不过从历史上看每逢北向资金单月出现百亿规模的大幅净流出,却有一定概率对应的是A股的阶段性底部,比如2019年5月、2018年10月。

  对照沪指的走势图,再仔细研究一下可以发现,北向资金大部分时间卖出时机还是精准的,其有“聪明钱”之称,如2015年4月净流出35亿元后,2015年5月沪指小涨3.83%,2015年6月沪指见到5178点的历史大顶。2015年10月、11月、12月连续3个月净流出,2016年1月沪指大跌22.65%。2019年4月、5月净流出后,沪指进入横盘震荡几个月。2018年10月净流出105亿元后,随后沪指在2019年1月初二次探底成功后才最终见底。2018年2月净流出26亿元,沪指随后下跌到2018年年底。

  需要引起重视的是,虽然今年3月北向资金罕见地净流出A股678亿元,不过仍然有一些A股在3月被北向资金逆势加仓。而且,近9个交易日,北向资金累计流入167亿元,扭转前期连续多日净流出的局面。

  Choice数据显示,3月9~23日,有436只A股得到了北向资金的逆势增持,占到所有沪深股通个股的34%。在这436只A股中,有22只A股北向资金的加仓幅度在100%以上,其中粮价上涨概念股苏垦农发(行情601952,诊股)期间北向资金的加仓幅度更是高达1300%,位居所有A股之首。从盘面上看,苏垦农发股价在3月9~23日表现较为抗跌。然而,从北向资金的持股情况来看,外资并没有打算继续加仓,在3月23日见到北向资金对苏垦农发持股比例的年内高点后,北向资金便开始逢高减仓,到4月1日,北向资金的持股比例已降至0.77%。

  3月份,北向资金持股比例显著增长的个股有29只。

  A股银行板块已多数破净

  大金融的估值一直是市场的热门话题。银行板块已多数破净。兴业银行(行情601166,诊股)3月31日收于每股15.91元,而其去年三季报的每股净资产达到23.38元,市净率仅为0.68倍。招商银行(行情600036,诊股)因为其零售银行的领先优势,市场给予了估值溢价,目前市净率约为1.4倍。

  招行和兴业银行都在2月和3月出现一波下跌。招行1月曾创出每股40.16元的历史高点,但3月19日最低跌至每股28.71元,区间跌幅达到28.51%。

  值得一提的是,增持后,招行和兴业银行的二级市场股价均有所企稳。3月25日至4月2日,招行股价温和上涨超过2%,同期兴业银行涨幅超过3%。

  而增持更早的中国平安(行情601318,诊股)则没那么好运。3月以来,海外疫情不断升级,中国平安又遇到汇丰银行暂停派息的利空。3月23日中国平安A股最低跌至66元,上述2月底完成增持的核心员工持股计划和长期服务计划最高浮亏率约为17.65%,最高浮亏金额超过8亿元。

  不过,对中国平安来说,其H股的动向亦值得关注。港交所信息披露,3月19日,摩根大通买入中国平安H股约4773.43万股,涉及资金约33.99亿港元。

  从历史经验来看,大金融板块的贝塔属性较重,即大部分时候以跟随市场为主。但由于股息率较高、业绩可预见性等因素,更多受到长期资本青睐,且负面消息有时候会提供很好的买入机会。

  最典型的例子是2008年的中国平安。当年次贷危机爆发,中国平安投资富通银行巨亏228亿元,其A股股价一度跌破20元大关(不复权)。12年过去后再回头看,当时的巨坑是中国平安12年长牛的起点。

  否极泰基金总经理董宝珍多次看好银行股,曾在2月下旬表示,银行股的确定性机会是100%。因为在中国,如果银行业都没有投资价值了,那整体的经济怎么可能好起来呢?

  机构席位买入多只游戏股

  3月一共22个交易日,发生了2075笔大宗交易,成交金额480.50亿元。其中195笔溢价成交,299笔平价成交,1581笔折价成交。3月31日大宗交易单日成交井喷,达到68.58亿元,占全月成交金额的14.27%。但当日溢价成交金额仅仅1120万元,占比0.16%,为当月最低。溢价成交最高的一天是3月23日,当天大宗交易一共成交14.51亿元,其中溢价成交8.74亿元,占比高达60.24%。溢价成交占比第二高的是3月11日,当天大宗交易一共成交38.46亿元,其中溢价成交20.78亿元,溢价成交占比达到54.03%。3月6日发生了35.45亿元大宗交易成交,其中溢价成交14.27亿元,占比为40.26%。值得一提的是,上述溢价大宗交易较高的交易日,往往市场表现偏弱。3月23日,沪指下跌3.11%;3月11日,沪指下跌0.94%;3月6日,沪指下跌1.21%。

  某券商营业部人士对《每日经济新闻》记者表示,目前大宗交易买卖双方在手机上就可以报单。一般而言价格会事先商量妥当,但溢价率和折价率是按照当天收盘价计算,如果当天大盘出现大跌,往往容易带高溢价成交占比。

  3月溢价率最高的一笔大宗交易是3月9日的乐凯新材(行情300446,诊股)。当天乐凯新材以每股17.76元成交了75.13万股,成交金额为1334.31万元。买方为华泰证券(行情601688,诊股)北京西三环国际财经中心证券营业部,卖方为中金财富合肥长江中路证券营业部。乐凯新材3月9日收盘价为15.14元,溢价率达到17.31%。之后乐凯新材随大盘下跌,3月31日收于12.93元,接盘方被套27.19%。

  折价交易是大宗交易的常态。3月一共有684笔大宗交易折价率高于10%,539笔折价率位于5%到10%之间。折价率不足5%的共有358笔。中小创是高折价率的主力。

  从3月的机构专用席位的操作动向来看,万科A(行情000002,诊股)的交易金额较大,卖出61亿元,买入39亿元。从机构专用席位买入居前的个股来看,深信服(行情300454,诊股)被买入10亿元,数据中心建设的光环新网(行情300383,诊股)被买入4.59亿元,比较明显的一个特点是,多只游戏股被买入,如完美世界(行情002624,诊股)、昆仑万维(行情300418,诊股)、世纪华通(行情002602,诊股)、游族网络(行情002174,诊股)等。

  3月融资客狂买74只个股

  3月A股市场震荡显著,上证指数下跌4.51%,振幅达14.84%。在市场动荡的大背景下,融资客也趋于谨慎。行业上,有6大行业实现融资净买入,其中农林牧渔一马当先。74只个股融资净买入超1亿元,13只个股融资净买入超过3亿元。从融资余额增长情况来看,有47只两融标的融资余额在3月增长超过50%,其中有9只增幅超100%。

  Wind数据统计,截至3月31日,融资余额为10474.44亿元,相比2月28日减少了404.58亿元。从行业来看,3月有6大行业实现融资净买入,分别是农林牧渔(64.67亿元)、建筑材料(4.90亿元)、钢铁(3.43亿元)、休闲服务(2.08亿元)、建筑装饰(1亿元)和纺织服装(0.40亿元)。

  16大行业融资净卖出较多,均超过10亿元,其中电子、计算机和非银金融融资净卖出居前,分别达到84.92亿元、46.55亿元和32.42亿元。

  从个股角度来看,虽然两融余额相比2月末下滑,不过仍有562只两融标的实现融资净买入,其中有155只个股融资净买入超过5000万元,74只超过1亿元。牧原股份(行情002714,诊股)和新希望(行情000876,诊股)3月累计融资净买入分别达35.40亿元和10.76亿元;烽火通信(行情600498,诊股)、隆基股份(行情601012,诊股)融资净买入均在5亿元以上;此外,正邦科技(行情002157,诊股)、通威股份(行情600438,诊股)、赢合科技(行情300457,诊股)、鱼跃医疗(行情002223,诊股)等13只个股融资净买入超过3亿元。

  另外,从融资余额增长情况来看,有47只两融标的融资余额在3月增长超过50%,其中有9只增幅超100%。截至3月31日,汉缆股份(行情002498,诊股)的融资余额达2.3亿元,相比2月末增长了253.62%,增幅居于首位。另外,东湖高新(行情600133,诊股)、中通国脉(行情603559,诊股)、楚天高速(行情600035,诊股)等8只个股的融资余额在3月也增长了100%以上。

  这些融资余额快速增长的个股在股价上也有不俗的表现。记者以3月融资余额增幅在50%以上的46只个股来看,仅有7只录得负收益,其余均可圈可点。在录得正收益的个股中,有18只3月股价涨幅超过20%,比如华资实业(行情600191,诊股),3月末融资余额为8618.85万元,相比2月末增长了103.79%,3月股价也上涨了46.63%;上面提到的融资余额涨幅最大的汉缆股份,3月股价涨幅也接近30%。

  从融资净买入居前的个股来看,包括光伏板块头部企业隆基股份、通威股份,另外有低位股中航飞机(行情000768,诊股)、紫金矿业(行情601899,诊股)。

  农业板块成吸金“黑马”

  3月A股市场整体下跌,而主力资金在3月也采取了出货为主的策略。

  据Choice数据统计,在今年3月的22个交易日里,出现主力资金净流入A股的只有5个交易日,且净流入规模都相对较小;其余17个交易日主力资金均为净流出,其中3月9日、3月16日两个交易日主力资金净流出规模都接近千亿元。

  具体到行业上,据Choice数据统计,从3月5日以来的20个交易日内,28个申万一级子行业均呈现出主力资金的净流出,其中净流出规模最小的行业为休闲服务行业,而净流出规模排名前三的行业分别是电子、计算机、非银金融。

  具体到个股上,据Choice数据统计,从3月4日以来的20个交易日内,有多达3429只A股呈现出主力资金净流出。

  其中主力资金净流出规模最大的A股分别为京东方A(行情000725,诊股)、中兴通讯(行情000063,诊股)、TCL科技(行情000100,诊股)、中国平安、东方财富(行情300059,诊股)、科大讯飞(行情002230,诊股)等,其中京东方A的净流出规模超130亿元。这也与同期主力资金净流出规模最大的3个行业相对应,与此同时,这些个股期间内也都悉数下跌。

  不过A股从来不乏局部机会。据统计,3月4日以来的20个交易日内,仍然有367只A股获得了主力资金的净流入,其中净流入规模排名居前的个股包括英杰电气(行情300820,诊股)、美尚生态(行情300495,诊股)、伊利股份(行情600887,诊股)、恒瑞医药(行情600276,诊股)等。

  据记者观察,3月吸引主力资金逆势净流入规模居前的A股主要可分为三类,一类是刚上市不久的次新股(如英杰电气、天箭科技(行情002977,诊股)、良品铺子(行情603719,诊股)等),一类是消费龙头(如伊利股份、恒瑞医药、海天味业(行情603288,诊股)等),还有一类则是游资炒作的对象,其中3月以来,包括金健米业(行情600127,诊股)、亚盛集团(行情600108,诊股)、农发种业(行情600313,诊股)、华资实业等在内的农业股伴随近期一轮农产品(行情000061,诊股)涨价概念股的炒作而吸引了不少资金关注。

  值得注意的是,伴随着最近农业股行情的发酵,市场上涌现出了以金健米业为代表的新“妖股”。据Choice数据统计,截至4月2日收盘,今年3月下旬以来,金健米业已走出过7个涨停,在最近4个交易日,金健米业更是连拉4个涨停;此外,同期,农发种业、京粮控股(行情000505,诊股)等农产品涨价概念股也都已有3个涨停。

  顶级私募调研目标曝光

  东方财富数据显示,截至4月1日,近1个月的机构调研次数为9775次,较前期下降了4869次,降幅为33%,其中创业板的调研次数为3148次,中小板调研次数为4572次。而值得注意的是,主板市场调研1407次,从调研公司来看,近1个月调研上市公司186家。值得注意的是,王亚伟等顶级私募频频现身上市公司调研。

  对此有私募告诉记者,近期通过电话会议调研了不少上市公司,科技股的受疫情影响对业绩的表现是私募当前关心的重点,从调研情况来看还是符合预期,不过在今年可能会受到疫情影响而出现变化。

  在私募机构调研公司中,高毅资产在3月30日调研了中航机电(行情002013,诊股),淡水泉也在3月30日调研了中航机电。此外在2月19日的调研中,出现了私募大佬王亚伟的身影。

  3月份,锦浪科技(行情300763,诊股)接待了包括北京神农投资、重阳投资尚雅投资千合资本等知名私募。万达信息(行情300168,诊股)接待了包括安信基金中银基金中欧基金招商基金等在内的公募;此外在私募领域,还包括和聚投资、成泉资本、源乐晟资产、尚雅投资、景林资产、高毅资产等私募的调研。

  私募大佬王亚伟今年以来合计出现在30家上市公司的调研中,其中在3月份就出现在创业慧康(行情300451,诊股)、立讯精密(行情002475,诊股)、楚江新材(行情002171,诊股)、传音控股(行情688036,诊股)、得润电子(行情002055,诊股)、诚志股份(行情000990,诊股)、新开普(行情300248,诊股)的调研中;在2月份,调研了南兴股份(行情002757,诊股)、德赛西威(行情002920,诊股)、深信服、海欣食品(行情002702,诊股)、中科创达(行情300496,诊股)、苏宁易购(行情002024,诊股)、西麦食品(行情002956,诊股)、海康威视(行情002415,诊股)、创维数字(行情000810,诊股)、金科文化(行情300459,诊股)、中航电测(行情300114,诊股)、锦浪科技、中航机电、贝因美(行情002570,诊股)、东方盛虹(行情000301,诊股)等个股。

关键词阅读:资金 A股

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