套现or增持 谁是上市券商股东No.1?

1评论 2020-04-04 08:13:35 来源:券业行家 5个月斩获362.16%!

  套现or增持,谁是上市券商股东No.1?正当延时引爆的瑞幸做空报告,把手握小蓝杯的行家炸得七荤八素之际。信息流中同时出现的上市券商资讯,再度引发行家的好奇——

  为何有的上市券商股东任性减持,有的却布局增持?券商与券商,股东与股东,差距为何这么大呢?

  空喊一年,嘉裕投资增持变减持

  2020年4月1日,上交所下发了对北京嘉裕投资有限公司(简称:嘉裕投资)予以通报批评的决定。

  套现or增持,谁是上市券商股东No.1?

  上交所在监管函中披露,嘉裕投资作为太平洋(行情601099,诊股)证券第一大股东,未按计划履行增持承诺,且在延期后仍未完成,最终增持计划的完成率仅为 3.41%,其行为与前期披露的增持计划明显不一致。上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。

  为以儆效尤,上交所对嘉裕投资予以通报批评,将通报证监会,并记入上市公司诚信档案。

  公开信息显示,嘉裕投资持有太平洋证券7.44亿股,占公司总股本的10.92%。

  套现or增持,谁是上市券商股东No.1?

  太平洋证券股权穿透图,券业行家简化自企查查

  2018年7月10日,嘉裕投资发布增持计划称,拟在6个月内以不高于3.5元/股的价格,累计增持1%-5%的公司股份。

  2019年1月10日,嘉裕投资公告称,已累计增持公司股份232.17万股,占公司总股本的0.0341%,未能完成增持计划下限,拟将增持计划履行期延长6个月。

  然而,延长期还没结束,嘉裕投资便宣布终止增持计划。

  2019年6月19日,嘉裕投资公告称,在增持计划延长期内一股未增,决定终止实施本次增持计划。嘉裕投资最终仅完成增持计划下限的3.41%。

  彼时,因嘉裕投资增持计划期间仍在进行股票质押业务,上交所曾向太平洋证券发出问询函,要求补充披露制定增持计划时的具体资金安排和筹措计划,以及说明增持计划未能完成的具体实际原因。

  而太平洋证券在回复中透露,“客观环境导致嘉裕投资资金筹措困难,应收款项回收进展低于预期,计划的增持资金来源无法落实”。

  行家不禁想问,嘉裕投资究竟多缺钱呢?

  以增持计划开始之日的收盘价计算,嘉裕投资完成增持下限所需资金约为1.6亿元。而据2018年6月30日的财报数据,嘉裕投资的有价证券及现金等价物共计1.14亿元,因2017年借款合同到期而产生的对汇源集团的应收款项6.1亿元。

  行家注意到,曾经的“国民果汁”汇源集团,因负债百亿,资不抵债黯然谢幕。创始人朱新礼不仅退出了董事会,还上了失信人黑名单。而这笔6.1亿元的欠款,也再无下文。

  这么说来,嘉裕投资的确是没钱了。而其后续操作似乎也印证了这一点。

  在原定的增持计划结束两个月之后,嘉裕投资对太平洋证券进行了减持,并计划向其第一大股东身份转让给华创证券。

  2019年9月11日,太平洋证券公告称,嘉裕投资因自身经营需要,于2019年9月9日通过大宗交易方式减持其持有的公司无限售条件流通股1.36亿股,占公司总股本的1.999%,交易价格为3.51元/股,套现金额达4.77亿元。

  2019年11月5日晚间,太平洋再次公告,嘉裕投资拟将其持有的公司不低于4亿股股份(占公司总股本的5.8683%)转让给华创证券。本次股份转让后,第一大股东将变更为华创证券。

  截至行家发稿,太平洋证券尚未披露2019年报。此前公布的业绩预告显示,2019年度实现归属于上市公司股东净利润4.40亿元到5.28亿元,与2018年同期相比增加17.62亿元~18.50亿元。

  接连减持,中小券商最为常见

  行家初步浏览了A股现有的37家上市券商公告。近期发生股东减持的并非只此一家。

  3月28日,中原证券(行情601375,诊股)发布股东减持结果公告称,第二大股东渤海产业投资基金管理有限公司(简称:渤海公司)原计划减持不超过6%股份。自2019年9月30日至2020年3月27日期间,仅通过集中竞价方式减持股份829.93万股,约占公司总股本的0.21%。当前渤海公司持有无限售条件流通股5.34亿股,持股比例为13.81%。

  3月5日,浙商证券(行情601878,诊股)公告称,在2019年12月25日至2020年3月5日期间,其控股股东浙江上三高速公路有限公司(简称:上三高速)通过上海证券交易所累计出售其所持有的浙商转债350万张,占发行总量的10%。上三高速现仍持有浙商转债175万张,占发行总量的5%。

  3月20日,第一创业(行情002797,诊股)发布公告称,能兴控股集团有限公司(简称:能兴控股)减持计划期满,合计减持4,357.38万股,占本公司总股本的1.24%。在此之前的1月15日,第一创业发布股东减持计划期满的公告称,第一大股东华熙昕宇投资有限公司(简称:华熙昕宇)合计减持1.05亿股,占公司总股本的3.00%;持股比例从。同日,华熙昕宇发布新一轮减持公告称,将在6个月内以集中竞价、大宗交易方式减持不超过2,985.76万股,占总股本比例不超过0.85%。

  1月21日,华西证券(行情002926,诊股)公告称,都江堰蜀电投资有限责任公司(简称:蜀电投资)于2020年1月16日以集中竞价方式减持1,120.42万股,持股比例从2.36%降至1.94%。

  1月15日,山西证券(行情002500,诊股)公告称,公司控股股东山西金融投资控股集团有限公司(简称:山西金控)的一致行动人山西信托股份有限公司(简称:山西信托)减持期满,实际未减持。

  1月11日,南京证券(行情601990,诊股)公告称,第四大股东江苏凤凰置业有限公司(简称:凤凰置业)于2019年9月9日以换购ETF方式减持3,298.81万股,持股比例从7.28%降至6.28%。同日,凤凰置业宣布,拟在2020年2月10日至2020年8月8日期间以集中竞价交易方式减持不超过3,298.81万股。

  1月10日,中信建投(行情601066,诊股)公告称,此前拟“清仓减持”的中信证券(行情600030,诊股),截至公告当日,通过集中竞价交易方式累计减持本公司股份共计4,415.07万股,约占公司总股本的0.5774%,当前持股比例为5.0069%。

  信心十足,国信集团增持华泰证券(行情601688,诊股)

  在中小券商股东减持的同时,头部券商再次受到了股东青睐。

  4月2日晚间,华泰证券发布股东增持公告称,基于对公司未来持续发展的信心,江苏省国信集团(简称:国信集团)将在未来6个月内累计增持股份比例为不低于公司总股数的0.2203%(2000万股)、不高于公司总股数的0.5%。

  以当日的收盘价估计,国信集团最低增持金额约为3.5亿元。

  套现or增持,谁是上市券商股东No.1?

  据公告披露,国信集团目前持有华泰证券1,329,224,036股,占公司总股数(按截至2020年4月2日公司已发行股份总数计算,下同)的14.6444%。这也就意味着,本次增持一旦完成,国信集团持股比例至少会增至14.84%,最高将达到15.14%。

  在过去的一年多时间里,国信集团已经先后三次在A股和H股增持华泰证券,累计增持金额达9.91亿元。具体来看:

  2018年7月3日至2019年1月2日,国信集团通过上海证券交易所交易系统累计增持公司A股2,014万股,约占公司总股本的0.2441%;累计增持金额2.99亿元。

  2019年1月4日至2019年7月3日,国信集团通过港股通累计增持公司H股3,128万股,约占当时已发行总股本的0.3791%;累计增持金额人民币3.87亿元(不含手续费)。

  2019年7月5日至2020年1月3日,国信集团通过港股通增持公司H股2,687万股,约占公司总股本的0.2961%;累计增持金额人民币3.05亿元(不含手续费)。

  此外,截至2019年底,华泰证券的十大股东中,国信集团、江苏交通控股有限公司(简称:江苏交控)和江苏高科技投资集团有限公司(简称:江苏高投)均为江苏省国资委所属独资企业。三者作为一致行动人合计持有21.74亿股,持股比例合计为23.96%。

  套现or增持,谁是上市券商股东No.1?

  华泰证券股权穿透图,券业行家简化自企查查

  国信集团增持的信心从何而来?华泰证券良好的业绩可能是重要的因素。

  3月30日晚间,华泰证券公布2019年报,券年实现营业收入248.63亿元,同比增长54.35%,归属于上市公司股东的净利润90.02亿元,同比增长78.86%。

  与此同时,华泰证券公布分红计划,拟每10股派发现金红利3元,分配现金红利总额为27.23亿元。

  两度买入,国泰君安(行情601211,诊股)H股股东增持

  2020年以来,受到大股东增持的上市券商还有国泰君安。

  2020年1月9日,国泰君安发布公告称,其实控人上海国际集团有限公司(简称:上海国际)通过港股通增持国泰君安H股80,000股。

  一个月之后的2月4日,上海国际再度买入国泰君安H股1,340,800股,均价为12.82元,耗资约1,718.91万港元。交易完成后,其所持股份为153,420,800股,持股比例由10.93%提升为11.02%。

  3月24日晚间,国泰君安发布2019年度报告。全年实现营业收入299.49亿元,同比增长31.83%;归母净利润为86.37亿元,同比增长28.76%。

  此外,国泰君安拟将归母净利润的40.22%用于分红,每10股分配现金红利3.9元,合计分红34.74亿元。以此计算,上海国际在2020年初买入的142.08万股,将获得分红55.41万元。

关键词阅读:套现 增持 太平洋证券

责任编辑:伍书哲
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