涨停复盘:资金深度挖掘呼吸机概念 农业、食品板块走势强劲

1评论 2020-03-30 15:41:39 来源:金融界网站 3天狂撸22%利润!

农业、食品饮料、呼吸机等少数板块逆市走高,C2M概念低开高走,旅游、酒店餐饮、软件、半导体成下跌重灾区,两市41股涨停,50股跌停,总体来看,板块持续性较弱,没有明显赚钱效应。

  今日三大股指全线跳空低开,随后震荡走弱,创业板指盘中一度跌幅近4%,个股呈现普跌态势,市场情绪再现冰点,农业、食品饮料、呼吸机等少数板块逆市走高,C2M概念低开高走,旅游、酒店餐饮、软件、半导体成下跌重灾区,两市41股涨停,50股跌停,总体来看,板块持续性较弱,没有明显赚钱效应。

  截至收盘,沪指跌0.9%,报2747.21点;深成指跌2.03%,报9904.95点;创业板指跌2.28%,报1860.48点;两市成交额仅6000余亿元;北向资金小幅净流入。

  农业板块

  农业农村部种植业管理司副司长刘莉华近日表示,据农业农村部监测和专家会商,今年我国农作物重大病虫害总体是呈偏重发生态势、程度可能重于上年,威胁玉米生产的主要是草地贪夜蛾,威胁水稻生产的主要是稻飞虱和稻纵卷叶螟,威胁小麦生产的主要是小麦条锈病、赤霉病、白粉病。

  此外,近日,越南宣布或将暂停其大米出口,引发市场对粮食安全的担忧。国泰君安(行情601211,诊股)证券认为,国内主粮基本维持自给,无需担忧粮食安全。从大米和玉米分析如下:1)2019年国内大米产量约1.5亿吨,进口约为255万吨,出口约为275万吨,中国属于大米净出口国。2)玉米2019年产量约为2.6亿吨,进口不到500万吨,出口量不超过10万吨,进口占总供给不到5%。

  天风证券(行情601162,诊股)则认为,受国外新冠肺炎影响,国内进口农产品(行情000061,诊股)可能受到影响,或导致国内农产品价格上涨。大豆(进口依赖度超过80%)若进口受到影响价格上涨概率较大,玉米(国内供需已经紧平衡,后期虫害可能导致玉米进一步减产)价格上涨趋势显著,小麦和稻谷国内供给和库存较为充足,趋势性上涨可能性较小。重点推荐受益于农产品价格上涨以及转基因政策推进的种子板块:隆平高科(行情000998,诊股)+大北农(行情002385,诊股)。

  食品板块

  渤海证券认为,此次疫情虽属于突发性事件,但是中期确实会对绝大部分企业产生实质性的影响,并且不存在补偿性需求,对于这一观点需要客观理性看待。但从长期来看,食品饮料行业大部分具有必选消费的属性,且现金流良好,在产品、品牌、渠道的三重护城河下将实现恢复性增长。同时,此次事件或将加速中小企业出清,使龙头企业集中度得到进一步的提升,强者恒强的局面将更加清晰。分行业看,可选消费受到疫情影响时间跨度或超预期,但是行业长期逻辑仍然向好,当前时点建议逢低配置。大众食品方面,由于具有必选消费属性,一季度受到的影响较小并且部分个股已经表现出较大的业绩弹性,随着时间推移必选消费的投资逻辑将转向长期,且需要密切关注季报窗口期,建议优选确定性及成长性兼具的细分领域龙头。

  特高压

  中银国际证券指出,根据近期国家电网2020年重点工作文件以及国家电网特高压前期项目工作计划,可以预计2020年国家电网经营区域内有望有5条交流特高压线路、2条直流特高压线路获得批复,另有4个交流特高压变电站扩建项目和2个配套电厂送出项目获得批复,且有3个直流特高压项目将进入可研设计阶段。预计在新基建的强力推进下,各项计划内的特高压工程建设将大概率加速进行。

  结合后续特高压项目的建设规模,并考虑“先交后直”的可能建设节奏,假设目前各主设备企业在未来招标中的份额基本保持稳定,预计交流GIS组合电器龙头企业平高电气(行情600312,诊股)有望率先并深度受益于特高压建设的加速推进,此外国电南瑞(行情600406,诊股)、许继电气(行情000400,诊股)、中国西电(行情601179,诊股)、特变电工(行情600089,诊股)等传统主设备供应商也有望获得可观的订单总量,推荐国电南瑞,建议关注平高电气、许继电气、中国西电、特变电工等。在特高压主设备之外,后续特高压建设同时将带动附属设备以及相关配套超高压、高压线路和变电设备的需求,建议关注长高集团(行情002452,诊股)、思源电气(行情002028,诊股)。

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关键词阅读:呼吸机 农业 食品

责任编辑:李欣 RF12607
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