全球告急口罩成为硬通货 需求爆发式增长口罩股逆市大涨

1评论 2020-02-29 07:37:30 来源:港股解码 作者:毛莉 游资是怎么抓涨停的?

  本周以来,新冠肺炎疫情正在全球多个国家和地区肆虐,除中国外海外新冠肺炎确诊的病例持续增长。根据世卫组织发布的全球最新疫情数据,截止北京时间2月27日17时,过去24小时全球新增新冠肺炎确诊病例1185例,其中中国境外新增746例,中国439例。至此,中国境外日新增确诊病例已连续第2日超过中国。

  与此同时,欧洲各国新冠肺炎确诊病例也在持续呈爆发趋势。目前,意大利累计确诊653例新冠病毒肺炎感染病例,疫情共蔓延至意大利的13个大区,挪威、格鲁吉亚、北马其顿和罗马尼亚相继报告首例确诊;而作为欧盟人口最多的国家,德国境内确诊人数26日和27日连续猛增;此外,英国也新增两例确诊,确诊人数达15人。

  疫情蔓延 全球口罩脱销

  疫情发生以来,海内外市场告急口罩供不应求,口罩瞬间成为需求最为迫切的防疫物资,妥妥的全球硬通货。由于海外疫情滞后于中国,目前仍处于爆发早期阶段,疫情严重地区口罩直接呈现脱销状态。

  2月10日前,意大利仍在外销口罩至中国,如今则陷入供不应求的尴尬状态。据意媒报道,意大利一家专门生产保护呼吸道的专业医疗口罩公司表示,该公司10天内就把10年的口罩库存用光,每天都接到数千万只口罩的订单。而今在意大利很多药店的窗口,都只能看到张贴的通告——“口罩售罄”。而意大利口罩等防护用品紧俏的同时,必然是伴随物以稀为贵的价格飞涨。据悉,意大利消费者协会称,以往每个防护口罩售价不到10欧分,现在某些电商的售价为18欧元,涨幅高达1700%。

  世界卫生组织(WHO)总干事谭德赛表示:目前全球个人防护装备市场正面临严重破坏,尤其是口罩和呼吸器的库存现已不足以满足世卫组织及其合作伙伴的需求。

  2月25日,美国卫生部长听证会上回应口罩短缺问题也称,目前美国战略储备只有3000万个口罩,但医护人员的口罩需求为3亿个,因此需要请求国会拨款采购物资。美国卫生部长亚历克斯·阿扎称,“对全球而言,这是前所未有的、也可能是最严峻的健康挑战”。

  由于疫情扩散,韩国方面防疫物资也出现紧缺,需求急剧上升。国际站数据显示,近一个月,韩国的口罩需求大幅上升,医用口罩的增长高达7650%,同时,测温仪的需求增速已经达到3100%。韩方宣布从2月26日零时起至4月30日,将实施紧急措施,限制口罩和洗手液等出口;对于销售商,禁止出口口罩,对于生产商,限制出口量控制则在当天生产量的10%内。

  日本方面,据日媒28日报道,日本国内的口罩供货商已将产量增长2倍,日本国内的口罩企业目前24小时作业生产确保供给,还将逐步恢复从中国的进口,预计口罩周产量将超过1亿,现在的供给已较往年倍增,但是还是不能保证充足的口罩供应。此外,日本口罩工业会称,日本各大口罩制造商1月时库存约18万个,到2月初基本见底了。日本市面流通的口罩约7成从中国等国家进口而来,本地的流通网已停止运作,基本买不来口罩。虽然进口在慢慢恢复,但花粉症季节快到了,口罩需求进一步加大,会继续供不应求。

  口罩市场需求呈爆发式增长

  新冠疫情疫情发生以来,医用口罩需求爆发式增长,当前供不应求的格局下口罩设备市场也呈现爆发式增长。为满足市场需求和增加对外出口,中国国内自疫情以来正在不间断的持续增加口罩产能,不少企业跨界转产开足马力加班加点生产口罩,包括中石化、格力电器(行情000651,诊股)、比亚迪(行情002594,诊股)、富士康等多家公司。

  根据国家发改委2月25日的统计数据,目前我国普通口罩、医用口罩、医用N95口罩的日产量达到7619万只。其中,医用口罩日产量达到3028万只,医用N95口罩日产能突破100万只。根据工信部此前披露的数据,疫情之前,我国口罩总体产能是日产2000多万只,产能为全球最高,占全球近半产能规模;当前产能已是疫情前的近4倍。

  值得注意的是,目前是疫情的重点防控阶段,没有口罩无法复工,全国多地口罩仍旧供不应求。尽管国内多省已经解除了一级响应状态,但疫情防控的力度只增不减。此外,中央会议也明确指出,疫情拐点尚未到来。疫情期间,现在各行各业开始陆续全面复工,国内口罩日需求量或将达到5亿只左右;而按发改委最新公布的口罩产能,国内日均生产约7600万只,供需矛盾十分突出。尤其是医用口罩,企业必须获得国家药监局的医疗器械注册证方可生产,供需更为紧张。这就意味着,在未来很长一段时间,国内对防护物资的需求,仍然有强烈的需求,短时间内必然难以消除。

  另外,由于海外疫情也在不断扩散过程中,全世界都在求口罩。从目前全球口罩限购和价格飞涨来看,口罩需求是急剧跳跃式增加的。想一想,如果全世界70亿人中有十分之一需要口罩的话,每天就就要有7亿,如果有30%需要戴口罩,就需要有20亿只口罩,而现在全球的产能根本就无法支撑,尤其是生产口罩必须的原材料熔喷布无法支撑。20亿只口罩至少需要每天2000吨熔喷布来解决,但现在中国熔喷布的日产量大约只有40吨,原材料缺口十分巨大。

  国联证券分析认为,尽管有不少企业跨界转产,但上游原材料熔喷无纺布原料的短缺短期无法解决,随着复工潮的来临以及海外疫情的持续发酵,短期全球口罩短缺仍将持续。从中期来看,疫情过后,国家、医院、地方政府、企业和家庭有较大的动力维持特定量的口罩等预防物资的战略储备。随着人类活动范围的扩张,传染病高发将是长期趋势;未来国家和人民对社会公共卫生愈加重视,对于口罩等防护用品的的需求将持续加大。该机构分析称,受益于口罩产能扩大,相关口罩机生产企业短期或有不同程度的受益,如上游原材料生产企业无纺布业务受益于口罩的长期刚性需求,熔喷无纺布原料将供不应求。

  民生证券也表示,新冠肺炎疫情带来医用口罩需求爆发式增长,当前供不应求的格局下口罩市场也呈现爆发式增长,而后续国家收储制度、国民卫生习惯教育和全自动高速设备的更新带动市场长期增长;国内相关产业链龙头有望弯道超车。

  市场表现方面,A股口罩防护概念行情海外疫情蔓延再度随之卷土重来。2月28日,口罩概念股逆势高开高走,在行业板块全线下跌下,板块指数逆市大涨逾3%领涨两市;截止午间收盘,道恩股份(行情002838,诊股)(002838-CN)、融捷健康(行情300247,诊股)(300247-CN)、搜于特(行情002503,诊股)(002503-CN)、尚荣医疗(行情002551,诊股)(002551-CN)、上海洗霸(行情603200,诊股)(603200-CN)等多股涨停,再升科技(行情603601,诊股)(603601-CN)、泰达股份(行情000652,诊股)(000652-CN)大涨逾8%,南卫股份(行情603880,诊股)(603880-CN)、欣龙控股(行情000955,诊股)(000955-CN)、奥美医疗(行情002950,诊股)(002950-CN)、振德医疗(行情603301,诊股)(603301-CN)等股逆市涨超5%。

关键词阅读:口罩

责任编辑:伍书哲
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