新能源汽车概念上演涨停潮 这些细分领域值得关注

1评论 2020-02-25 21:22:38 来源:中国证券报 华资实业20%大肉分享

  受昨夜外围股市大跌情绪影响,今日A股三大股指低开后,最终上演“V型反转”。

  新能源汽车板块成为两市指数“反转”的重要力量,新能源汽车、汽车电子、锂电池三大细分领域涌现涨停潮。

  在业内人士看来,内有政策大力推动,外有龙头公司联动影响,2020年新能源汽车无疑是值得关注和布局的年度投资主线。考虑到目前全球新能源汽车仍处于成长初期,未来相关产业链还将迎来广阔发展机遇。

  资金抢筹新能源汽车概念

  春节假期后,Wind新能源汽车指数已一路上涨了25.57%。

  今日,Wind新能源汽车指数大涨3.06%,报1998.91点,迎来了高潮。

  作为新能源汽车板块的代表,宁德时代(行情300750,诊股)午后股价一度上涨7%,突破165元/股,成为板块风向标。截至收盘,上涨4.82%,报161.85元/股,总市值合计3574亿元。

  从新能源汽车细分领域看,更是涌现涨停潮,大有接棒芯片股的势头。

  新能源汽车板块中,京威股份(行情002662,诊股)、众泰汽车(行情000980,诊股)、力帆股份(行情601777,诊股)、康盛股份(行情002418,诊股)、江淮汽车(行情600418,诊股)等8股涨停,东旭光电(行情000413,诊股)(维权)、亚星客车(行情600213,诊股)、比亚迪(行情002594,诊股)、越博动力(行情300742,诊股)等9股涨幅超5%。

  锂电池板块午后也出现强势上涨,赣锋锂业(行情002460,诊股)涨停,天齐锂业(行情002466,诊股)、新宙邦(行情300037,诊股)、先导智能(行情300450,诊股)等十余只个股涨幅超5%。

  汽车电子板块中,启明信息(行情002232,诊股)、华阳集团(行情002906,诊股)、均胜电子(行情600699,诊股)、沪电股份(行情002463,诊股)、欧菲光(行情002456,诊股)、亚太股份(行情002284,诊股)、得润电子(行情002055,诊股)、风华高科(行情000636,诊股)(维权)等多股涨停。

  资金纷纷抢筹新能源汽车概念股,而场外资金也在整装待发。

  2月21日,华夏中证新能源汽车ETF正式成立,公告显示其认购金额约为107.63亿元,成为首只募集规模超100亿元的A股行业类ETF。

  根据招募说明书,华夏中证新能源汽车ETF投资范围为中证新能源汽车指数,成分股涉及锂电池、充电桩、新能源整车等细分领域。截至2月21日,该指数前十大权重股包括宁德时代、比亚迪、上汽集团(行情600104,诊股)、赣锋锂业、亿纬锂能(行情300014,诊股)等。

  此外,2月份以来,还有多家公募基金公司上报了新能源主题相关ETF及联接产品备案。

  2月14日,嘉实基金博时基金分别递交了嘉实中证新能源汽车ETF和博时中证新能源汽车ETF的申请注册材料,并于2月21日获得受理通知;2月21日,华安基金递交了华安中证新能源汽车ETF的申请注册材料,同日,华夏基金上报了华夏中证新能源汽车ETF联接基金;2月24日,易方达基金递交了易方达中证新能源ETF的申请注册材料。

  行业利好消息频传

  内有政策大力支持,外有特斯拉及蔚来汽车的助力,使得新能源汽车板块近日表现出色。

  据新华社报道,工信部24日印发《关于有序推动工业通信业企业复工复产的指导意见》,提出切实帮助企业做好复工复产工作。其中特别提到优先支持汽车等产业链长、带动能力强的产业,并且积极稳定汽车等传统大宗消费,鼓励汽车限购地区适当增加汽车号牌配额,带动汽车及相关产品消费。

  中证君获悉,蔚来EC6量产项目2月25日在合肥正式启动,同时与合肥市签署战略合作框架协议。智能电动轿跑SUV EC6是蔚来在合肥江淮蔚来先进制造基地进行量产的第三款车型,已于2019年NIO Day亮相,预计于2020年7月公布价格和配置,9月开启交付。

  受益于此消息,截至发稿时,美股蔚来汽车盘前股价最高涨超30%。

  特斯拉方面,据全国招标信息网,特斯拉上海临港(行情600848,诊股)超级工厂及联合厂房1.5期部分重要项目招标于2月下旬启动,项目包括冲压车间钢结构制作等关键结构等,预计工期仅一个月时间,这意味着特斯拉上海临港超级工厂后续项目正在加速进行。

  图片来源:全国招标信息网

  申港证券表示,长期来看,随着Model Y 投产、Model 3 长续航版和右舵版Model 3的国产,未来特斯拉上海工厂对供应商业绩的拉动将远远高于当前水平。

  或成为贯穿2020年的投资主线

  分析机构称,自2018年以来,汽车电动化大趋势下,产业刺激政策持续推进,供给端传统车企加速布局进程,不过目前全球新能源汽车仍处于成长初期,未来相关产业链将迎来广阔发展机遇。

  国金证券(行情600109,诊股)分析认为,未来几年,新能源汽车产业链景气度将持续上升。预计2020年全球新能源车销量同比增长33%至370万辆,2020-2025年全球新能源车复合增长率有望达32.4%。

  国金证券预计,2020年我国新能源(行情600617,诊股)乘用车销量为134万辆,同比增长26%;2020-2025年我国新能源车销量复合增长率有望达28%。

  投资策略方面,国金证券认为特斯拉产业链或为贯穿2020年的投资主线,随着特斯拉国产化率提升,其供应链值得长期跟踪。在此时点,看好电动化增量子行业(轻量化、新能源车热管理、高压零部件领域),以及智能化带来的汽车电子机会。

  华创证券认为,新能源汽车行业为动力锂电设备企业提供广阔发展机遇,建议关注锂电设备产业。

  具体而言,我国锂电设备国产化已基本完成,未来随着技术不断进步、设备厂商规模不断提升,整线采购趋势加强,预计单GW设备投资金额仍有进一步下降趋势。考虑到锂电设备折旧在电池制造中的成本占比已经下降到6%,而设备性能对电池质量影响很大,故预计未来锂电设备价格下降空间有限。此外,锂电设备制造环节,行业尾端厂商设备性价比相对较差,第一梯队厂商仍旧能够获得较好的超额盈利能力。

  民生证券建议关注三条主线:一是受益需求提升的电池制造商;二是特斯拉动力池产业链新增合作伙伴及受益较显著标的;三是受益保有量提升带来充电需求增长的充电设备供应商。

关键词阅读:新能源汽车 涨停 得润 乘用车销量 GW

责任编辑:郭亮
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