互联网券商并购再起波澜 摩根士丹利130亿美元收购E-Trade

1评论 2020-02-22 08:22:30 来源:券业行家 作者:行家点评 游资是怎么抓涨停的?

  继2019年“零佣金”大战引发嘉信理财和德美利证券合并后,美国互联网券商行业再传重磅消息:摩根士丹利将收购E-Trade(亿创理财),进军大众金融理财服务。而这将是自金融危机以来,美国银行所开展的最大规模的收购案。

  溢价30%换股收购  

  2020年2月20日,摩根士丹利(Morgan Stanley)宣布,将以130亿美元的价格收购折扣券商E-Trade。本次收购预计将在第四季度完成。

  官网显示,本次交易通过换股收购的方式进行:E-Trade的股东以每股折换1.0432股摩根士丹利的股票。按照前一天的收盘价计算,这笔交易大摩付出了约30%的溢价。

  消息公布当日,摩根士丹利(MS)股价跌超4%,而E-Trade(ETFC)股价大涨22%。

  互联网券商并购再起波澜 摩根士丹利130亿美元收购E-Trade

  互联网券商并购再起波澜 摩根士丹利130亿美元收购E-Trade

  财富管理贡献60%利润

  在2019年度巴伦周刊评选的十大互联网券商中,E-Trade位列第三,仅次于IB和富达投资。

  互联网券商并购再起波澜 摩根士丹利130亿美元收购E-Trade

  受到Robinhood等新型互联网券商的冲击,2019年10月,嘉信理财、德美利、亿创理财、富达国际、盈透证券等先后宣布免佣政策。

  业内人士认为,摩根士丹利此次收购,更多是看重切入零售经纪商的重要契机。

  摩根士丹利董事会主席兼首席执行官James Gorman表示,自2002年担任美林银行高管以来,他一直在关注E-Trade。收购E-Trade是公司财富管理业务取得非凡发展的良机,也是财富管理策略的重大进步。这次收购使得公司顾问驱动的业务模型获得了直接面向消费者的标志性品牌。

  收购完成后,摩根士丹利将获得E-Trade的520万个客户帐户,并获得其3600亿美元的管理资产。而财富管理业务将占摩根士丹利税前利润的近60%,为风险较高的交易业务提供了平衡。

  “我们的客户越来越需要数字访问和数字银行服务,而他们的客户希望获得财富管理建议。这是摩根士丹利不断发展,成为稳定、多元化业务的一步。”James Gorman表示。

  与高盛失之交臂

  2019年11月,FoxNews消息称,高盛集团(Goldman Sachs)拟收购E-Trade的股权。

  但出于技术、企业文化和价格等原因,高盛最终选择放弃收购。

  Viola Risk Advisors的分析师David Hendler表示,相对于高盛,摩根士丹利拥有更好的估值,和E-Trade的业务重合度更好,因此其更适合收购E-Trade。

  自从金融危机以来,高盛就没有进行过大规模的收购。而摩根士丹利、美国银行和摩根大通均已进行了大型收购,这令高盛成为了“局外人”。

  今年1月,高盛首席执行官David Solomon表示:“我们并不想买一家大银行。

  不过,虽然没有进行收购,高盛也在积极进军大众金融服务。该公司正努力从一家颇具神秘感的华尔街投行转变为收入来源多样化的银行巨头。高盛于2016年创立了Marcus,首次向主流消费者提供高息储蓄和个人贷款业务,并于去年与科技巨头苹果推出了首张信用卡

  入华机构仍在试水

  随着对外开放程度加深,在中国境内的外资机构日益增多。

  2019年底,野村东方和摩根大通(中国)先后开业。而证监会行政审批进展显示,合资券商摩根士丹利华鑫、高盛高华等申请控股的申请仍待批复。

  然而,大多数具有“外资基因”的券商,无论是市场份额还是业绩表现均“泯然众人”。

  2020年1月17日,华鑫股份(行情600621,诊股)公布了未经审计的摩根士丹利华鑫财报,2019年度营收为1.32亿元,其中投行业务贡献了1.00亿元;净利润则为-1.09亿元,并且从2017-2019年连续三年亏损,亏损额逐渐加大。

  互联网券商并购再起波澜 摩根士丹利130亿美元收购E-Trade

  2020年2月10日,最新月报数据显示,摩根士丹利华鑫1月营收为23.57万元,净利润为-1,939.27万元。期末净资产为5.23亿元。

责任编辑:伍书哲
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