开工不足+运输困难+下游订单多 这个板块行情升温(附名单)

1评论 2020-02-20 19:53:35 来源:数据宝 作者:王林鹏 “烂板出大妖”!

  节后疫情影响货源,氢氟酸价格涨势较猛,2月20日国内市场均价为10800元/吨,较年前上涨13%。

  氢氟酸价格持续上涨

  近期由于上游行业开工率低以及交通不畅导致运输成本上升等原因,萤石和氢氟酸市场价格出现上涨。

  萤石为氢氟酸的上游,近期萤石厂家开工有限,萤石供应十分紧张,萤石价格一直处于高位,价格较节前平均小涨1%左右。内蒙古地区97萤石湿粉价格在2700-2900元/吨,福建地区97萤石湿粉商谈主流在2800-3100元/吨,河南地区97萤石湿粉价格在2900-3100元/吨,江西地区97萤石湿粉价格在2900-3200元/吨。

  节后疫情影响货源,氢氟酸价格涨势较猛。据公开数据显示,2月20日国内市场均价为10800元/吨,较节前上涨5.5%,较年前上涨13%。由于疫情影响,当前开工率不高,浙江、河南等省份装置未开工,企业反映目前场内氢氟酸现货货源供应紧张。南方地区氢氟酸商谈主流为10500-11000元/吨左右,北方市场氢氟酸价格在10000-10500元/吨。

  目前,虽然全国已经进入复工复产阶段,但相当一段时间内氢氟酸企业的开工率还是难以得到保证,下游的库存消耗如果得不到补充,还是会促使氢氟酸进一步涨价。业内人士预计氢氟酸供不应求、价格上涨的趋势还将持续,持续时间将视疫情控制和复工情况而定。

  氢氟酸下游需求增多

  氢氟酸上游主要是制备过程所需的原材料萤石和硫酸,下游主要是制冷剂,广泛应用于空调、冰箱、汽车等领域。

  目前制冷剂市场上主要有二代和三代制冷剂主导。三代制冷剂受益于基准年即将到来,为在未来市场争夺更多的配额,龙头厂商纷纷扩产。二代制冷剂虽然将大幅削减配额,但作为PTFE原材料的R22产能仍然在扩张。根据开源证券测算,制冷剂新增产能对应的新增酸级萤石粉需求约74.5万吨,萤石和氟化工行业将持续高景气。

  深入研究氢氟酸价格上涨的逻辑,一方面是由于疫情导致运输不畅,货源紧张从而价格上调,另一方面则是目前汽车行业进入备货周期,特斯拉带动新能源汽车产量增长,使得氟化工的下游制冷剂市场交易行情略有上涨,国内R22等供应紧张,国内制冷剂R22市场价格有所上涨。

  截至2月17日,目前东岳集团、巨化股份(行情600160,诊股)、江苏梅兰的R22出厂价均为1.7万元/吨,较2019年10月价格上涨30%至40%。

  氟化工个股有望受益

  氟化工板块包括上游的萤石矿开采、氟化盐生产、下游制冷剂等多种个股。

  金石资源(行情603505,诊股)是国内萤石产业的龙头,是国内萤石行业拥有资源储量、开采及生产加工规模最大的企业。

  多氟多(行情002407,诊股)是氟化工行业龙头,主营产品包括六氟磷酸锂、氟化锂、氟化等氟化盐,也是多氟多最重要的收入和利润来源。2019年9月,多氟多拟7700万元收购洛阳蓝宝氟业有限公司70%的股权,洛阳蓝宝为国内前列的萤石采选企业,在洛阳、重庆等地拥有萤石选厂三个、矿山六个,萤石矿储量约300万吨、加工浮选萤石精粉能力6万吨/年。

  三爱富(行情600636,诊股)是我国最大的氟化工研发基地,拥有国内最完整的氟化工产业链,公司产品包括R22、R32、R125等制冷剂。

  巨化股份是氟制冷剂龙头,主要的氟制冷剂有第二代HCFC-22(HCFCS类)、第三代(HFCS类)HFC-134A、HFC-125、HFC-32等,与巨化集团技术中心合作研发第四代氟制冷剂产品HFO-1234YF、HFO-1234ZE。

  新宙邦(行情300037,诊股)参股的福建永晶科技是国内建厂最早、规模最大、品牌最佳的氟化工企业之一,产品有电子级氢氟酸50000吨/年、试剂级工业氢氟酸40000吨/年等。公司产品半导体等级电子级氢氟酸等产品国内鲜有生产,且质量领军全国,产品替代进口。

  中欣氟材(行情002915,诊股)收购的高宝矿业是一家专注从事氢氟酸、硫酸产品的生产、制造及销售的企业。

  雅克科技(行情002409,诊股)的子公司成都科美特特种气体有限公司专注于含氟特种气体。

  天赐材料(行情002709,诊股)投资建设年产5万吨氟化氢、年产2.5万吨电子级氢氟酸改扩建项目,能够实现产品规模效益,满足公司六氟磷酸锂现有及规划产能对无水氢氟酸及电子级氢氟酸的需求,实现供应保障。

  涨价了,开工不足+运输困难+下游订单多,这个板块行情升温,多股受益(附名单)

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关键词阅读:涨价

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