特免血浆治新冠肺炎推动概念股大涨 业内认为不会带来直接业绩增长

1评论 2020-02-14 22:28:22 来源:每日经济新闻 疫情对A股影响持股跟踪

  2月14日,特免血浆治疗新冠肺炎的消息引爆A股中的血制品概念股,Wind归纳的11只概念股中,过半在集合竞价阶段涨停。但《每日经济新闻》记者观察发现,其中仅有3只股票将涨停“姿势”保持到了最后。

  “市场有点反应过度,这是从康复者血浆中提取抗体,实际上和血制品没有关系。”深圳市森瑞投资管理有限公司董事长林存分析称,二级市场的反应多在情绪层面,实际上特免血浆治疗不会给血制品公司经营业绩带来多大的影响,“不具备赚钱的条件”。

  不过,记者采访了解到,血制品行业内,静丙(静脉注射用人免疫球蛋白)在疫情之前有较高库存,此次疫情对去库存以及推广具有改善,这或许才是血制品相关股票受到关注的原因。

  例如,以前湖北地区每个月对经销商的静丙发货量是10多万瓶,1月份各个厂家往湖北的发货量达到70万瓶~80万瓶;广东30家定点医院春节期间增加了静丙备货;深圳唯一的定点医院深圳三院使用量是原来的好几倍。

  

短期:多数个股涨幅有限

2月13日晚间,中国生物技术股份有限公司(以下简称中国生物)官方公众号对外宣布:由新冠病毒肺炎康复者捐献的含高效价新冠病毒特异性抗体的血浆中,成功制备出用于临床治疗的特免血浆,目前连同后续医院治疗的危重病人超过了10人。

  随后,微博 国资小新也发布了这一消息,并呼吁康复的病人积极献血。

  这一消息刺激下,2月14日,血液制品公司股票大涨。不过,观察相关个股走势,也可以发现一些有趣的情况。

  Wind归纳的11只血液制品概念股中,有8只股票在集合竞价阶段曾出现涨停。

  不过,只有天坛生物(行情600161,诊股)(600161,SH)、卫光生物(行情002880,诊股)(002880,SZ)、博晖创新(行情300318,诊股)(300318,SZ)3只股票在收盘时仍维持了涨停,不过3只股票均在盘中都曾短暂开板;此外,上海莱士(行情002252,诊股)(002252,SZ)、博雅生物(行情300294,诊股)(300294,SZ)、华兰生物(行情002007,诊股)(002007,SZ)、双林生物(行情000403,诊股)(000403,SZ)、宝莱特(行情300246,诊股)(300246,SZ)5只个股在早上集合竞价阶段出现过涨停,但开盘后、甚至不到开盘就迅速下跌,下午收盘时,仅有上海莱士仍保持了5%以上的涨幅。

  从这些个股的走势来看,前述利好消息对股价的支撑作用显得并不十分坚挺。

  对比14日走势的不稳定,进一步观察也可以发现,2019年,血制品公司股价均有较大增长。

  例如天坛生物,其股价在2019年1月14日创下年度内最低价(14.47元/股),随后一路稳步上涨,到10月中旬达到30元/股;同样的还有华兰生物,去年1月出现年度最低价,随后一路上扬至10月下旬抵达最高价38.5元/股。这两只个股走势出奇一致。

  

长期:疫情将推动市场认知

“血浆里面提取抗体,就说对血制品公司形成利好,这个逻辑是不太成立的,更多是炒一个概念,”林存在接受《每日经济新闻》记者采访时指出,综合目前感染人数的规模、治愈者的数量、制备难度等因素考虑,特免血浆治疗并不会给血制品公司经营业绩带来多大的帮助和影响,“血制品公司不会用这个来赚钱,康复血浆那么少,也不具备赚钱的条件”。

  不过,记者采访也发现,行业观点普遍认为,特免血浆治疗虽然不会直接促进血制品公司业绩增长,但疫情对血制品公司产品白蛋白的需求、静丙的去库存以及推广具有改善,对相关公司的经营有较为正面的推动作用。

  博雅生物日前回复投资者问询时也表示,根据大多数区域的诊疗指南,每公斤体重使用0.25克静丙,一天用6支,用3~5天,每人三十支左右(根据个体身体状况,使用量会有差异)。截至今年一月底,全国静丙库存量大约180万瓶,疫情期间消耗巨大,市场上存量不多。

  据了解,厂家以前每个月对湖北的静丙发货量是10多万瓶,1月份各个厂家往湖北的发货量达到了70~80万瓶,部分在渠道,但是医院使用量大增。

  实际上,2019年以来,市场对静丙的需求就有所增长。记者获得的一份华西医药团队调研博雅生物电话会议纪要记录显示,2019年白蛋白和静丙批签发和销售增速都明显回升,销售增速超过批签发10个点以上,表明终端需求拉动明显。

  这份资料显示,各上市公司去年静丙上半年销售大增,华兰生物同比增长70%、上海莱士50%、卫光生物是30%,天坛生物20%。

  此外,双林生物去年曾对投资者表示,静丙是全球血液制品行业主要用药品种,国内外市场占比差异较大,在国内用药习惯还不普及,国内适应症只有6种,而日本有9种,美国超过20种,未来市场空间巨大,市场普遍看好静丙未来的增长。

  2003年SARS之后,血制品的临床应用持续处于上升通道,静丙价格从100多元上涨到600多元,市场对其认识大幅度改善。

  封面图片来源:摄图网

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