华泰证券成功于境外发行首笔高级浮息债券,获得近12倍超额认购
2020-02-13 15:05:05
来源:
金融界网站
金融界网站讯 华泰证券成功于境外发行首笔高级浮息债券,获得近12倍超额认购2020 年2月5日,华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”或“公司”)于境外成功发行4亿美元3年期浮动利息高级美元债券,票息及发行定价为3-month Libor+95bps, 主体评级 BBB(标普/正面)、Baa2(穆迪/稳定),债券评级为BBB(标普)。本次债券为华泰证券首次于境外发行浮动利息债券,获得国际投资者的高度认可,全日账簿峰值超过 47亿美元,达到近12 倍的超额认购倍数,为2018年以来中资券商美元债的最高认购倍数。华泰金融控股(香港)有限公司在该项目中担任牵头全球协调人,协助公司完成从文件准备、发行窗口确定、路演推介到基石订单引入的全方位发行工作。中国银行、中国工商银行以及摩根大通在本项目中担任联席全球协调人。
华泰证券本次发行是农历新年之后的首笔中资投资级债券交易。债券在新冠肺炎疫情的考验之下成功发行,稳定了市场信心,也为之后的中资发行人树立了标杆。本次债券 3-month Libor+95bps 的定价较初始指导价3-month Libor+125bps 收窄 30bps,大幅击穿二级市场收益率曲线,实现了负新发溢价。本次债券最终获得113 位市场化投资者认购,认购总额达44亿美元。其中,银行投资者占72%,资管公司/基金投资者占22%,对冲基金等其他投资者占6%;99%的投资者来自于亚洲市场。
定价完成后,本次债券二级市场收益率继续缩窄,目前为迄今市场上信用利差最低的中资券商美元债。
全部评论
机会情报
- 脑机接口创新论坛将召开,脑机接口产业化正在快速打开
- 火电龙头业绩大增!燃料成本下降+用电量增长,灵活性支撑电源处于政策红利期
- 智界S7将于6月全球首发商用泊车代驾,智驾产业链三大受益方向明确
- 小米汽车将推出纯电SUV,同时规划更低价车型,关注零部件供应商
- 特斯拉财报后暴拉12%,廉价车型最快明年推出,关注产业链优质个股
- “最强AI芯片”有望9月量产,PCB产业链国产厂商竞争优势明显
- 财政部表示支持部分大中城市地下管网更新改造,广东有10余个观测站日雨量突破4月历史极值
- 在适度超前建设数字基础设施的过程中,智算中心建设成为电信运营商重点发力方向
- 恒力石化有望获得沙特阿美入股,荣盛石化与沙特阿美签署合作框架协议
- TV面板价格持续上涨,国内头部企业话语权明显提高