1月份券商股债承销规模超7000亿元 可转债发行同比骤增5倍

1评论 2020-02-06 01:36:31 来源:证券日报 作者:王思文 游资是怎么抓涨停的?

  “马太效应”在券商各条业务线持续凸显,投行业务也不例外。开年首月,证券行业的股权、债券承销规模合计实现7076.37亿元。

  统计数据显示,2020年1月份,券商的股、债承销业务呈现两大特征:一是业务凸显头部效应,股权承销规模前十券商包揽了84%的市场规模。二是券商2020年1月份股权、债券的承销规模双双同比增长,分别较2019年1月份增长11.75%和13.45%。其中,可转债火热发行,助力券商承销规模骤增530%。

  可转债火爆发行

  券商承销同比骤增530%

  2020年首月,已有37家券商的股权承销业务落地,包括首发、增发、配股、可转债在内的股权承销规模累计达到1355.27亿元,较2019年1月份的1212.77亿元同比增长11.75%。

  1月份券商首发和可转债的承销规模占比最高。其中,1月份券商首发承销规模合计达到416.62亿元,占比30.74%,可转债承销规模合计377.5亿元,占比27.85%。

  首发承销一直是券商股权承销业务中的重点,业绩占比长期位居首位。值得关注的是,今年1月份可转债承销规模较去年同期大幅增长530.39%,可见今年可转债发行的火热程度。

  1月份券商股权承销业务排名榜显示,华泰联合证券以259亿元股权承销规模遥遥领先,位居首位,承销业绩全部来自于增发。广发证券(行情000776,诊股)(港股01776)位列第二,股权承销规模实现170.02亿元,其中,首发、增发、可转债承销规模分别为3.94亿元、157.33亿元和8.75亿元。

  排名前十的券商还有中信建投(行情601066,诊股)证券(港股06066)、中信证券(行情600030,诊股)(港股06030)、国泰君安(行情601211,诊股)(港股02611)、中金公司(港股03908)、民生证券、中银国际证券、瑞银证券、中原证券(行情601375,诊股)。上述前十券商包揽84%的券商股权承销规模,强者恒强的“马太效应”十分显著。

  12家券商迈入

  债券承销“百亿元俱乐部”

  据Wind资讯数据显示,开年首月,有87家券商参与了债券承销业务,总承销额达5721.1亿元,与去年同期债券总承销额5042.72亿元相比,同比增长13.45%。《证券日报》记者观察发现,有12家券商的债券承销规模率先迈入“百亿元俱乐部”。

  中信建投证券以874.25亿元的债券承销规模位居开年首月榜首,共计承销359只债券,市场份额达15%。中信证券紧随其后,实现总承销规模662.89亿元,共承销312只债券,市场份额为12%。国泰君安跻身前三,承销债券238只,总承销规模为306.58亿元。

  招商证券(行情600999,诊股)(港股06099)、东方证券(行情600958,诊股)(港股03958)、海通证券(行情600837,诊股)(港股06837)、中金公司、平安证券华泰证券(行情601688,诊股)和光大证券(行情601788,诊股)(港股06178)的债券承销规模依次位列第四名至第十名。此外,兴业证券(行情601377,诊股)和申万宏源(行情000166,诊股)(港股06806)证券的债券承销规模也超过100亿元。

  不同类型的债券,承销规模也差异明显。券商对地方政府债、公司债、ABS(资产证券化)三类债券的承销力度最大,分别为1995.9亿元、1861.37亿元和988.83亿元,占债券承销总规模的比例分别达到34.89%、32.54%和17.28%。

  在地方政府债领域,排名承销量前三的分别是中信证券、东方证券和中信建投证券。在公司债领域,位居前三的分别是中信建投证券、中信证券和海通证券。在ABS领域,位居前三的分别为招商证券、中信证券和中金公司。某券商投行人士向《证券日报》记者介绍,“伴随投行业务‘马太效应’的加剧,各家券商均在暗自发力具有自身优势的细分承销领域,以提高经营收入。”

  与银行、信托相比,券商在开年首月债券承销业务上的业绩表现可圈可点,有利于提升今年的整体业绩收入,尤其是位居债券承销规模前列的头部上市券商。

  不过,也有部分券商持有谨慎心态。华创证券非银行业洪锦屏团队近期表示,受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响,经济下滑压力增加,叠加目前市场负面情绪较多,预计将对券商短期估值形成较大冲击,需关注回调压力。

关键词阅读:券商股 可转债 地方政府

责任编辑:付健青 RF13564
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