A股116家5G企业上涨 标准层、硬件层、应用层产业布局全面发力

1评论 2020-02-05 16:44:44 来源:金融界上市公司研究院 作者:鲁臻 华资实业20%大肉分享

  节后复盘第3日,A股市场三大股指均出现反弹,其中上证指数涨幅1.25%,深证成指涨幅2.14%,创业板指涨幅3.02%。5G概念板块涨幅1.45%,116家5G相关企业上涨,其中,富春股份(行情300299,诊股)(300299.SZ)、剑桥科技(行情603083,诊股)(603083.SH)、亚光科技(行情300123,诊股)(300123.SZ)等在5G概念板块中涨幅位于前列。

  目前,全球5G市场中的竞争愈发激烈。从5G的发展情况来看,2019年是5G商业化应用元年,所有手机厂商以及通信设备运营商都已经在5G方面有所建树,根据各企业官方发布数据统计,目前爱立信在全球斩获78份5G商用合同;华为为65个,诺基亚为63个,中兴为35个。值得注意的是,尽管华为合同数排第二,但5G基站份额排名全球第一,并在欧洲已与21国的运营商建立了合作关系。

  结合市场发展情况来看,目前中国已处于全球5G发展的第一梯队。随着5G技术标准的进一步完善,5G产业链的快速成熟,5G应用生态培育和扩展,中国产业优势将逐步显现。

  标准层、硬件层、应用层全面布局 5G核心技术仍需加强

  5G布局主要包含三个层面——标准层、硬件层和应用层。标准层为5G标准和核心专利,硬件层为5G网络解决方案及设备提供和应用运营,应用层为终端(如智能手机、车联网等)及应用服务(APP)。

  从标准层来看,在3G/4G时代,标准主要都是由国外厂商所主导,国内运营商及通讯设备商也只是配角。而在5G标准的制定过程中,中国运营商及通讯设备商深度参与,并且获得了更多话语权。尤其是华为在5G领域拿下了较多的标准必要专利。公开资料整理显示,全世界5G标准立项共50项,其中中国通过的立项数最多,达到21项、欧洲14项、美国9项、日本4项、韩国2项。从企业立项数来看,中国移动以10个立项高居首位,排名第二的华为有8个立项,中兴和中国联通(行情600050,诊股)也分别拥有2个和1个立项。立项数越多就意味着中国在5G标准中拥有更多的话语权,主导了对标准的制定。

  此外,中国5G关键技术专利申请量的变化趋势与全球的变化趋势保持一致。根据《北京市5G产业发展白皮书(2019年)》数据显示,截至2019年9月,在5G关键技术领域,全球范围内已经公开的专利申请总量为71244项。其中,中国提交的申请量为19334项、美国提交的专利申请为23949项。随着5G商用步伐的不断加快,以中美欧韩日为代表的科技大国和地区,纷纷加快5G战略和政策布局,通过制定发展战略、发布5G频谱计划、资助5G产业、支持5G技术试验、建设5G平台、构建5G安全、提升关键领域产业竞争力等方式抢占领先优势。

  从硬件层来看,中国5G基础设施投入巨大,将建成全球最大的5G网络。根据工信部统计数据,截至2019年底,中国新增基站174万个,基站总数超过841万个,其中4G基站占比64.7%,约为544万个,5G基站总数超过13万个。虽然5G基站总数占比不足2%,但作为5G网络的建网初期,三大运营商已经纷纷加大了基站网络投资。华尔街著名投行Jefferies预估,中国三大运营商于2019年启动5G基础建设,预计7年内总支出金额达1800亿美元,是2013~2020年期间的4G投资金额(1170亿美元)的1.54倍。

  从应用层来看,5G时代终端应用将呈现多元化特征,包括但不限于手机通话、医疗、交通、安防、媒体直播等,应用落地领域之多、技术实践范围之广,造就了一个广阔的市场空间。以手机领域为例,最新数据显示,截至2019年底,已有35款手机终端获得入网许可,国内市场5G手机出货量超过1377万部,国产5G手机芯片也投入商用。随着5G网络的覆盖提升,5G手机的渗透率将会快速提高,5G手机出货量也将成倍增长。此外,4K/8K直播、VR/AR、云游戏的体验度与普及率也将大幅增加,智能制造、智慧家居、智能办公的更新建设将会进一步深化。

  尽管中国目前已处于全球5G发展的第一梯队,在5G技术及产业发展上取得了不错的成绩,但在核心技术能力方面仍亟须加强。

  一是、5G产业布局不完善,核心器件及技术仍然严重依赖进口;二是、5G商用初期将面临着5G网络部署资金压力大、终端成本高等问题;三是、5G应用生态的发展较为滞后:一方面,从5G初期应用主要场景来说,4K/8K超高清视频内容制作产业的发展相对滞后;另一方面,垂直行业存在行业技术壁垒,与5G的深度融合也面临着一定程度的技术互通、合作模式等方面的问题。

  “疫情”对5G建设影响有限 “5G+”应用有望加速落地

  当前是抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情的关键时刻,5G、大数据、AI等多项新技术手段在这场战斗中做出了重大贡献。如远程医疗解决方案无论在提高专家异地诊疗效率还是在减少医疗人员暴露机会降低感染风险方面都起到了至关重要的作用。

  对此,中国风投委常务副会长、中国母基金联盟秘书长唐劲草认为,这次疫情后会加速科技行业发展。“比如互联网医疗,医院超负荷运作,为了防止交叉感染,线上诊疗将缓解压力,其中5G通信网络扮演重要角色。科技提高了疫情管控效率,如掌握人口迁徙情况有利于做好社会管理,这涉及到5G、AI、云计算等科技元素。”

  截止1月26日,我国三家运营商已完成在武汉火神山医院5G基站的开通,并进一步组建了5G网络。同时华为、中兴通讯(行情000063,诊股)、烽火等为通信设备提供商也积极配合运营商建设组网工作,为其提供相关设备、技术支撑。

  尽管有消息称,由于疫情影响,5G网络的规划和建设进度将受到影响,如工程物资的配送受到疫情的影响处于基本停滞状态,物资不到位,基站无法建起来。另外,包括几大运营商、上下游的通信设备企业在内的企业都存在不同程度的延迟复工等。但通过与相关企业的沟通发现,疫情对5G建设的影响有限。

  其中,中光防雷(行情300414,诊股)表示,公司按照成都市高新区政府、街道办事处的指导要求,开展疫情防控工作,其将按要求,有序、分批次复工。目前来看此次疫情对企业业务开展影响不大。

  鹏博士(行情600804,诊股)表示,疫情对鹏博士业务开展有一定影响,但鹏博士积极应对,在确保安全的情况下保障业务不中断,并主动投身抗击疫情公益服务中。值得注意的是,疫情也为鹏博士在线教育及企业视频会议服务带来了新机遇。

  纵横通信(行情603602,诊股)表示,公司业务具有一定的季节性,一季度收入占全年收入比例较低(2017年11%,2018年13%),目前来看疫情对公司影响不大。

  信维通信(行情300136,诊股)表示,公司自大年初二起,就在全公司范围内搭建了疫情防护应急小组体系,在各厂区和宿舍区落实了防疫物资准备、建立起全面的防疫管控流程,全面开展应急工作。同时,各事业部应急组也对节中及节后的交付项目进行了全面盘查,评估客户影响,及时落实相关项目的物料和人员准备。尽管疫情对公司有一定影响,但都只是短期的。

  整体来看,此次疫情的爆发或对5G建设进程有一定程度的短期影响,但中长期5G产业与技术水平仍将维持高速稳健的提升与发展;长期来看,这场疫情将对我国远程医疗、远程救援等各细分领域带来更为深远的影响,并进一步促进5G技术在相关领域的应用与突破。

  5G应用场景多元化 未来5年投资超过2万亿元

  新一代移动通信技术的发展绝非只能成全运营商。比如,4G的发展,既带动了网络设备、终端、芯片、仪表等通信制造业和软件服务业企业实现群体性突破,又促进了电子商务移动支付、共享经济等移动互联网服务的广泛应用。

  然而,5G时代的应用场景将呈现多元化特征,不仅包括手机、室内和室外客户终端设备,也将拓展到可穿戴设备、无人机工业设备等多种领域。此外,由于5G提供高速率、低时延网络承载,或会促使更多互联网应用向云端发展,助推新的产品出现,如云游戏、云VR、云机器人(行情300024,诊股)等概念不断涌现,AIOT(人工智能物联网)、边缘计算、车联网、自动驾驶等行业前景可期。不过,在5G建设初期阶段,不管是终端推广,还是场景应用都尚需时日。

  根据此前工信部通信科技委常务副主任、中国电信科技委主任韦乐平预测,2020年中国将建设超过60-80万个5G宏基站。此外,根据前瞻产业研究院关于5G基站建设预测数据,未来5年中国5G基站建设大爆发,每年投资金额约为3000亿元-5000亿元

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关键词阅读:5G 核心技术 应用场景 多元化

责任编辑:江欢
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