*ST盐湖预亏逾400亿收关注函 17日将召开二次债权人会议

1评论 2020-01-13 21:33:00 来源:证券时报·e公司 下一只“省广集团”

  大额资产减值拖累下,*ST盐湖(行情000792,诊股)逾400亿元的预亏虽震惊市场,但也在意料之中。

  巨亏逾400亿收关注函

  1月11日,*ST盐湖公告,经财务部初步测算,公司2019年度业绩预计亏损在432亿元至472亿元。这一业绩,打破了之前中国铝业(行情601600,诊股)、乐视网创下的记录,使得*ST盐湖成为新晋亏损王。

  公告中,*ST盐湖将巨额亏损的原因归结为重整管理人处置资产导致产生的大额资产处置损失。

  2019年9月30日,青海省西宁市中级人民法院(下称“西宁中院”)裁定受理*ST盐湖破产重整一案,并于同日指定青海盐湖工业股份有限公司清算组担任盐湖股份管理人。

  此后2019年10月16日,西宁中院裁定受理了*ST盐湖控股子公司青海盐湖镁业有限公司(下称“盐湖镁业”)、青海盐湖海纳化工有限公司(下称“海纳化工”)的破产重整案。

  根据评估机构出具的专项报告,截至重整受理日2019年9月30日,*ST盐湖资产包的账面价值约为574.77亿元,然而在将近2个月的持续公开拍卖过程中,无人参与竞拍。在此背景下,管理人于2019年12月27日与青海汇信资产管理有限责任公司(下称“汇信资产管理”)签订《资产收购框架协议》,双方约定如管理人后续继续采取公开拍卖或协议转让的方式处置公司资产包,且无其他主体愿意以超过30亿元的价格通过参与第六次拍卖或者协议受让方式受让盐湖股份资产包的,2020年1月10日9时,资产包第六次拍卖已流拍,汇信资产管理将以30亿元的价格受让资产包。

  *ST盐湖表示,一旦协议转让最终完成,拍卖资产包账面值与汇信资产管理收购价即可确认,经财务初步测算预计损失约417.35亿元,对公司2019年年度业绩造成大额亏损。

  1月13日,深交所对*ST盐湖下发关注函,要求公司说明公告所述初步测算预计资产处置损失约417.35亿元的具体测算过程,论证此次资产处置导致大额资产减值的必要性和合理性,是否存在前期信息披露不充分的情形。

  除上述417.35亿因大额资产处置产生的损失外,*ST盐湖表示因公司控股子公司青海盐湖镁业有限公司(下称“盐湖镁业”)其他8家股东主张公司回购股份,预计产生损失6.88亿元。同时公司向国开发展基金有限公司(下称“国开基金”)回购其所持的盐湖镁业股权,产生损失约6.04亿元。

  对此,深交所要求*ST盐湖说明其他8家股东主张公司回购盐湖镁业股份以及你公司向国开基金回购盐湖镁业股份的依据,是否存在应披露未披露的事项。

  锂价触底“白马”不再

  曾被被誉为“钾肥之王”的*ST盐湖,是中国最大的钾肥工业生产基地。同时据相关资料,该公司手握蓝科锂业51.53%股权,同时拥有察尔汗湖氯化锂总储量833万吨,并且和比亚迪(行情002594,诊股)合作投资3万吨/年碳酸锂产能。

  2017年,由于控股的蓝科锂业攻克了从高镁锂比盐湖卤水中提锂技术的难题,掌握了盐湖卤水吸附提锂技术和设备,*ST盐湖一度被市场视为“盐湖提锂”概念的龙头白马,股价出现持续上行。

  仅仅两年过去,“白马”为何成了亏损王?

  在业绩预告中*ST盐湖对主营业务情况阐述称,公司期内主业氯化钾生产持续稳定,产量较去年同期大幅增加,氯化钾产量563万吨,上年产量483万吨;报告期销量453万吨,上年销量468.8万吨,销售价格同比有所上升。

  不过,报告期子公司蓝科锂业碳酸锂生产稳定,产量1.13万吨,上年产量1.1万吨;销量1.13万吨与去年持平。但2019年碳酸锂平均价格较上年同期降幅27.4%,主要原因,一是受国家新能源企业补贴政策影响;二是因蓝科锂业2万吨项目资金需求,为了确保随产随销,保证资金及时收回,对提货达到一定量的客户进行了折扣。蓝科锂业2万吨碳酸锂项目部分装置已投入运行,正按计划加紧项目建设。

  由此可见,曾让市场对*ST盐湖期望颇高的碳酸锂项目,目前由于锂价触底及公司自身经营问题,并未达到预期。

  从2009年到2014年间,碳酸锂价格一直维持在3.6万元到4.5万元之间,此后由于新能源汽车行业的兴起,碳酸锂价格从2015年开始出现上行,到2017年一度达到18万元/吨左右的历史高点。不过从2018年下半年起,碳酸锂价格开始呈现震荡下行态势。

  对比同业,2019年上半年主营锂化合物生产及金属锂生产的上市公司赣锋锂业(行情002460,诊股)实现净利润2.96亿元,同比下降了59.23%。公司表示,2016-2017年主要锂化合物价格整体处于高位,2018年开始,国内外各锂盐厂商积极扩产,行业预期投产产能较高,主要锂化合物价格开始高位回调。据wind数据显示,从2018年4月开始,碳酸锂价格大幅下降,报告期内,主要锂化合物价格仍然呈下跌趋势,碳酸锂跌幅逐渐趋缓,氢氧化锂价格有较为明显的回落。此外,天齐锂业(行情002466,诊股)2019年上半年实现净利润1.93亿元,同比减少85.23%。对于业绩下降原因,天齐锂业在半年报中表示,2018年1-6月公司锂化工产品的售价仍处于相对高位,自2018年下半年开始,随着行业供需格局调整,锂化工产品价格发生较为明显的回调,导致2019年1-6月锂化工产品的销售收入较上年同期下降较为明显。

  在此背景下,13日深交所在关注函中还要求*ST盐湖量化分析并结合公司氯化钾、碳酸锂业务等对业绩影响,论证公司此次资产处置后,是否具备可持续的经营和盈利能力。

  将召开二次债权人会议

  2017年,*ST盐湖持续上市20年后净利润首次亏损,亏损额达41.59亿元。此后在2018年以及2019年前三季度,公司亏损依旧持续,亏损额分别为34.47亿元和5.04亿元。

  在被裁定重整之前,*ST盐湖的债务问题就已凸显。截至2019年6月底,公司短期借款达69.5亿元,一年内到期的流动负债为125.3亿元,两者合计近195亿元。

  截至2020年1月8日下午6时,共有1111家债权人向管理人申报债权,申报金额约为人民币485.88亿元。截至同日,管理人已初步审查确定的债权金额约为人民币450.17亿元。此外,截至2020年1月8日下午6时,共有866家债权人向盐湖镁业管理人申报债权,申报金额约为人民币470.83亿元,共有628家债权人向海纳化工管理人申报债权,申报金额约为人民币106.43亿元。

  此前重整案第一次债权人会议表决通过了《青海盐湖工业股份有限公司重整案财产管理及变价方案》,公司管理人依法将公司化工分公司的固定资产、在建工程、无形资产、存货及对控股子公司盐湖镁业、海纳化工的全部股权、应收债权以公开拍卖方式进行公开处置。

  13日晚*ST盐湖公告,经西宁中院同意,公司将于1月17日召开第二次债权人会议,债权人将分组表决《重整计划(草案)》。鉴于《重整计划(草案)》涉及出资人权益调整事项,经西宁中院同意,盐湖股份将于同日即1月17日召开出资人组会议,对《出资人权益调整方案》进行表决。

  公告表示,《出资人权益调整方案》作为《重整计划(草案)》不可缺少的一部分,能否获得出资人组表决通过将影响公司重整工作能否顺利推进。根据《企业破产法》的规定,如果出资人组未表决通过《出资人权益调整方案》且《重整计划(草案)》未依照《企业破产法》第八十七条的规定获得人民法院裁定批准的,或者债权人会议和出资人组表决通过,但已通过的重整计划未获得人民法院裁定批准的,人民法院将裁定终止公司重整程序,并宣告公司破产。如果公司被宣告破产,公司股票将面临被终止上市的风险。

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