“牛市旗手”集体爆发!券商板块成交创半年新高 牛市近了?

1评论 2019-12-30 20:13:05 来源:证券时报网 作者:胡华雄 疫情对A股影响持股跟踪

周一券商股集体大爆发,特别是龙头券商中信证券突然放量涨停,成交超150亿元,彻底激发了投资者热情。

  周一券商股集体大爆发,特别是龙头券商中信证券(行情600030,诊股)突然放量涨停,成交超150亿元,彻底激发了投资者热情。

  不少机构认为,周末《证券法》的修订通过,意味着将全面推行注册制,明显利好券商,特别是头部券商。

  这可能是今天券商股板块,特别是龙头券商股大爆发的主要原因。

  太火爆!券商股全线爆发,成交超700亿元,中信证券涨停

  作为行情风向标,周一券商股集体大涨,表现异常火爆。

  行情数据显示,申万证券行业43家上市公司股票全线上涨,其中涨幅超过5%的就多达13只。

  今天券商股行情主要由行业内龙头股带动,涨幅超过5%的券商股中,半数以上为大型券商。

  券商龙头中信证券强势涨停,全天成交153.83亿元,成交额创下年内第三高。

  “牛市旗手”集体爆发!券商板块成交创半年新高,北向资金连续30日扫货…牛市近了?机构这样看

  另一大型券商海通证券(行情600837,诊股)大涨6.31%,全天成交34亿元。

  “牛市旗手”集体爆发!券商板块成交创半年新高,北向资金连续30日扫货…牛市近了?机构这样看

  华泰证券(行情601688,诊股)、招商证券(行情600999,诊股)、广发证券(行情000776,诊股)、光大证券(行情601788,诊股)、国泰君安(行情601211,诊股)等大型券商涨幅亦均超过5%。

  统计数据显示,申万证券行业43家上市公司(注:该行业分类下未包含东方财富(行情300059,诊股))周一合计成交666.36亿元,如加上互联网券商东方财富后,周一整个券商板块成交超过700亿元,约占两市总成交额的1/9。

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  值得注意的是,券商板块今天的成交额也明显超过前几次大涨时的成交额,创下今年下半年以来新高。

  “牛市旗手”为何突然集体暴涨?

  作为行情风向标,券商股在此番爆发之前,还整体修正了几天,此番突然大爆发背后,究竟有何玄机?

  不少机构认为,周末《证券法》的修订通过,意味着将全面推行注册制,明显利好券商,特别是头部券商。

  2019年12月28日,第十三届全国人大常委会第十五次会议审议通过了修订后的《中华人民共和国证券法》,将于2020年3月1日起施行。其中一项重大的制度改革便是全面推行证券发行注册制度。

  “牛市旗手”集体爆发!券商板块成交创半年新高,北向资金连续30日扫货…牛市近了?机构这样看

  此番修订还涉及显著提高证券违法违规成本,大幅提高对证券违法行为的处罚力度,如对于欺诈发行行为,从原来最高可处募集资金百分之五的罚款,提高至募集资金的一倍;对于上市公司信息披露违法行为,从原来最高可处以六十万元罚款,提高至一千万元;对于发行人的控股股东、实际控制人组织、指使从事虚假陈述行为,或者隐瞒相关事项导致虚假陈述的,规定最高可处以一千万元罚款等。这些修订都有利于提振投资者信心。

  华泰证券的研究观点认为,《证券法》修订经历“四审”最终落地,助力直接融资和资本市场发展壮大。券商是市场制度革新和建设完善的践行者和受益者。《证券法》改革对资本市场带来深刻变革,其中以注册制和惩罚机制为代表的制度设计,对券商定价权、业务实力、资本实力等方面都提出更高要求。未来现代化投行将从倚赖牌照优势向强化综合竞争力转型,优质券商有望优先受益。

  此外,该机构还认为,此次《证券法》修订突出投资者保护,特别是中小投资者的权益保护,专章设置投资者保护,建立征集股东权利制度、普通投资者与证券公司的强制调节制度等。投资者保障完善有望增强其信心和热情,同时倒逼发行人和中介机构履行应尽义务。

  方正证券(行情601901,诊股)的研究观点认为,科创板注册制的推出不仅为券商迅速带来投行业务增量,也因为对保荐承销方的更高要求带来更高的承销费率。假定2020年创业板成功推行,预计将带来更多业务增量、更高利润率。但同时,从科创板发行集中度较高经验推断,头部券商由于定价能力及销售渠道优势,将优先受益于注册制的全面推行。

  天风证券(行情601162,诊股)的研究观点认为,头部券商的ROE将迎来拐点,长期看好资本市场改革所带来投资机会。该机构认为,新证券法明确全面推行注册制,融资体系将发生逆转,即将迎来股权融资时代,利好券商投行业务。投行业务将成为激活券商业务资源(财富管理、资本中介、私募股权投资、衍生品等),提升ROE的重要引擎。此外,新证券法健全多层次资本市场体系,将拓宽券商业务体系,考验券商服务优质企业的综合能力,稳健发展的头部券商将继续抢占中小投行的市场份额,行业竞争格局预期优化。最后,新证券法大幅提高违法成本,压实中介机构市场“看门人”法律职责,将考验券商风控能力,风控能力必须与业务发展规模相匹配,否则将会出现券商大幅亏损甚至破产重组的情况。

  市场在持续回暖 北上资金连续30个交易日大举扫货

  证券板块的今天大涨也带动整个A股市场再次回暖,各路资金投资热情也被重新点燃。上证指数在站上3000点的基础上继续上攻,盘中再次刷新最近3个多月新高。甚至连早盘一度大幅下跌的中小板指创业板指也转而翻红,收盘均显著上涨。

  最为坚定看好A股还是外资。数据显示,截止今日收盘,北上陆股通资金已经连续30个交易日净买入A股,连续净买入天数逼近历史极值。在此期间,沪指从最低2857.32点涨至3041.40点。

  回溯可以发现,北向资金较长时间地连续净买入后,A股后续往往出现上涨行情。

  最为明显是A股年初的大涨。今年1月23日至2月22日,北上资金连续18个交易日净买入,在其带动下,A股触底回升,上证指数和深证成指期间累计分别上涨8.7%和15.09%。在北上资金连续净买入中断后,A股上涨趋势还在延续,截至4月初,这一轮上涨行情才终止。

  当然这一指标也并非百分百准确,例如今年8月末至9月初、10月末至11月初,北上资金曾先后12个交易日和13个交易日连续净买入,但是A股后续表现较为一般。需要说明的是,需要说明的是,这两个时段正好是富时罗素和MSCI纳入A股生效前的时间窗,可能存在部分资金提前布局的因素。如今在两大指数纳A已经生效后,北上资金仍然持续净流入,后续行情或更值得期待。

  PS:牛市近了?

  

关键词阅读:券商

责任编辑:张振江
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