解直锟走上前台 中植系卷土重来!1个月拿下两家公司控制权

1评论 2019-12-15 07:25:10 来源:中国证券报 作者:任明杰 如何判断星期六买点?

  “PE+上市公司”模式折戟沉沙后,中植系今年又卷土重来了。

  12月14日晚间,凯恩股份(行情002012,诊股)公告称,中植系以表决权委托的方式拿下公司控制权,解直锟成为公司实控人。

  这是继康盛股份(行情002418,诊股)后,中植系一个月内拿下控制权的第二家公司了。至此,中植系控制的上市公司增至8家,另外还持有16家上市公司股权。

  值得注意的是,随着今年1月解直锟重新出山,中植系又开始了频繁的资本运作。年内还“被迫”拿下ST中南(行情002445,诊股),彻底巩固了*ST宇顺(行情002289,诊股)的控制权,走到了上市公司的最前台。

  解直锟走上前台

  根据公告,12月13日,凯恩股份接到控股股东凯恩集团的通知,凯恩集团与浙江凯融签署了表决权委托协议,按照上述协议约定,凯恩集团将其持有的凯恩股份8223.84万股股份(占上市公司总股本17.59%)对应的表决权等委托浙江凯融行使。

  本次权益变动后,浙江凯融实际拥有凯恩集团所持凯恩股份全部股份的表决权,成为上市公司拥有单一表决权的最大持有者,浙江凯融的实控人解直锟将成为凯恩股份的实控人

  解直锟走上前台,中植系卷土重来!1个月拿下两家公司控制权

  图片来源:公司公告

  这是中植系在短短的一个月内拿下的第二家A股上市公司了。

  11月19日晚间,康盛股份公告称,11月18日至11月19日,浙江润成持有的4400万股公司股票(占公司总股本的3.87%),在司法拍卖平台上进行第一次公开拍卖,起拍价为1.23亿元。竞买人重庆拓洋以起拍底价成为上述竞卖股份的受让人。

  本次司法拍卖后,重庆拓洋持有的公司股份增加至1.79亿股,成为康盛股份第一大股东,与常州星河合计持有康盛股份股份3.14亿股,占康盛股份总股本的比例增加至27.63%,两者的实控人为解直锟。因此,康盛股份的实控人将变更为解直锟。

  在拿下康盛股份和凯恩股份后,中植系的资本版图扩张至24家上市公司,实现控制的就达8家,包括康盛股份、凯恩股份、美吉姆(行情002621,诊股)、美尔雅(行情600107,诊股)、ST淮油、ST中南、*ST宇顺7家A股上市公司,以及一家港股上市公司中植资本国际。

  解直锟走上前台,中植系卷土重来!1个月拿下两家公司控制权

  图片来源:公司公告

  同时,中植系还持有超华科技(行情002288,诊股)、鼎龙股份(行情300054,诊股)、天龙集团(行情300063,诊股)、浙江中拓、兴业矿业(行情000426,诊股)、金洲慈航(行情000587,诊股)、法尔胜(行情000890,诊股)、众业达(行情002441,诊股)、达华智能(行情002512,诊股)、青岛金王(行情002094,诊股)、*ST猛狮(行情002684,诊股)、宝德股份(行情300023,诊股)、*ST美丽(行情000010,诊股)、鞍重股份(行情002667,诊股)、经纬辉开(行情300120,诊股)、*ST康得(行情002450,诊股)共16家A股上市公司股权,其中7家公司的持股比例超过10%。

  支撑中植系资本版图扩张的,则是其掌控的一系列金融机构。解直锟直接持有或控制达到5%以上的共有中融信托、中融基金、中融期货、横琴人寿、恒邦财险5家,其中最核心的便是解直锟持股比例达32.99%的中融信托。

  解直锟走上前台,中植系卷土重来!1个月拿下两家公司控制权

  图片来源:公司公告

  此外,凯恩股份的详细权益变动报告书还披露了解直锟掌控的庞大资本版图,其直接控制的核心企业就多达30家。其中,注册资本在10亿元以上的有中植集团、中植产投、中海晟融、中植资管、中植融云、中植财富、融诚投资。

  值得注意的是,今年1月,一度隐居幕后的解直锟再次走到前台,出任中植集团董事局主席。此后,解直锟一改以往给人留下的低调神秘印象,从3月9日带中植集团一众高管前往辽宁省丹东考察开始,在公开场合频频亮相,并开始了一系列资本运作。

  中植系卷土重来

  2014年左右开始,中植系以“PE+上市公司”的模式频繁进出上市公司,开始被市场高度关注,其凭借“定增进入上市公司→上市公司收购中植系关联资产→拉高股价减持套现”的套路,在二级市场风生水起。

  不过,随着二级市场环境的剧变,中植系在康美药业、康得新、长生生物、东方园林(行情002310,诊股)等身上频频踩雷,跌落神坛。

  最严重的是康得新。

  2016年11月以来,中植系旗下的中泰创赢通过二级市场举牌及增持,耗资约50亿元拿下*ST康得2.74亿股,占康得新总股本的7.75%。以*ST康得停牌前3.52元/股的收盘价计算,中植系浮亏约40亿元,这还没计算资金成本。

  眼下中植系虽然拿下了康盛股份和凯恩股份的控制权,但同样是一言难尽。

  以康盛股份为例。2015年4月,中植系旗下的拓洋投资、星河资本斥资6亿元参与康盛股份定增,合计拿下23.76%股权,位列康盛股份第二大股东,仅次于实控人陈汉康及其一致行动人浙江润成持有的28.61%股份。

  紧接着,康盛股份在2015年4月以托管方式接管中植汽车,同年11月又耗资6.75亿元收购了中植系旗下富嘉租赁75%股权。2018年8月,康盛股份又以富嘉租赁40%的股权,以及800万元现金置换中植汽车子公司中植一客100%股权。

  不过,此时陈汉康和中植系却打算同时从康盛股份退出,并一度筹划转让控制权。但随着陈汉康资金链断裂,所持股份被司法冻结,不但股权转让计划泡汤,向浙江润成输血3.51亿元的中植系,也将陈汉康和浙江润成告上法庭并胜诉。

  凯恩股份,同样是由中植系“被迫”上位的。公告称,凯恩集团与中泰创展存在债权债务关系,而凯恩集团尚未完全履行义务。凯恩股份曾在半年报中披露,凯恩集团与中泰创展达成调解协议,凯恩集团如未按时向中泰创展足额支付款项,则需配合将其持有的凯恩股份股票转让给中泰创展用于抵偿债务。

  跟康盛股份和凯恩股份一样,随着很多项目烂尾,中植系不得不改变“二股东”模式,彻底走到最前台,甚至亲自介入上市公司的管理

  4月16日,ST中南控股股东将其持有的25%股权对应的表决权等授予中植系旗下的首拓融汇至2021年。权益变动后,中植系成为ST中南的控股股东,解直锟成为实控人。中植系入主后,迅速安排了中植系人马出任上市公司董事长、总经理等职务。

  今年5月和6月,中植系旗下的中植融云、中植产投、丰瑞嘉华作为一致行动人还三次增持了*ST宇顺,并通过委托表决权的方式,拿下*ST宇顺30%以上的股权,彻底巩固了控制权。与此同时,中植系背景的周璐开始出任*ST宇顺董事长。

关键词阅读:解直锟 中植系

责任编辑:伍书哲
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