华钰矿业拟发行4.1亿元可转债

1评论 2019-12-09 21:34:58 来源:上海证券报 如何判断星期六买点?

  上证报中国证券网讯 华钰矿业(行情601020,诊股)9日晚间披露公开发行A股可转换公司债券的预案,公司拟公开发行总额不超过4.1亿元的A股可转换公司债券,募集资金扣除发行费用后,将全部投向公司控股子公司“塔金业”康桥奇多金属矿采选工程建设

  据披露,华钰矿业本次拟发行的可转债券每张面值为人民币100元,按面值发行,将向原股东优先配售,原股东优先配售后余额采用中国证监会认可的方式发行,认购不足部分由主承销商包销。可转债期限为自发行之日起六年,转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。债券票面利率将提请公司股东大会授权公司董事会根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价。

  公告显示,华钰矿业最近三年及一期,公司合并口径资产负债率分别为35.96%、36.51%、32.23%及37.68%,公司负债率保持在较低水平,且总体平稳。

  公司表示,本次公开发行可转债募集资金投资“塔铝金业”康桥奇多金属矿采选工程项目,是华钰矿业大力拓展国际业务、增强核心竞争力的重大举措。2018年公司以9000万美元的价格收购塔吉克铝业持有的“塔铝金业”公司50%股权,“塔铝金业”康桥奇多金属矿采选工程项目今明两年将正式进入建设阶段。项目投产后年处理矿石量为150万吨,年产锑精矿1.6万金属吨、金精矿2.2金属吨,公司锑精矿年产量将有较大幅度提升,同时新增黄金精矿主营产品,完善主营产品种类,优先发展金、银、、锑等优势矿种,增强持续盈利能力和抗风险能力。公司届时将控制全球将近15%锑金属供应量,对未来全球锑矿行业的定价权和决策权产生重要影响。

  同时,发行本次可转债将进一步提升公司资本实力,利于合理运用财务杠杆,优化资本结构,增加公司竞争力。(田立民)

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