董事长醉心手游打到王者 游戏板块掀起涨停潮 云游戏到底有多诱人?

1评论 2019-11-22 07:29:12 来源:大猫财经 感谢300643

  随着5G商用的推进,各个产业的业态都在翻天覆地的变化,而游戏行业已经抢先,11月19日,谷歌宣布云游戏服务Stadia正式上线。这意味着玩家无需下载游戏,就可以在手机、浏览器等多个平台上,玩过去只能在电脑和主机上运行的大型游戏。

  很多人认为无所谓啊,有啥区别呢?

  是不是从画质和体验上不在一个次元,你敢相信以后这就是手机上的游戏画质吗?

  其实不管是4K还是8K并不重要,而是玩法!云游戏之所以有想象力,不在于大家可以在手机、PC电脑、掌机、电视等传统平面硬件上,同步玩大型游戏了。而是在5G下的低延迟下,云游戏可以创造出更多可能,配合VR设备,甚至可以支持上千万人的大地图对战和虚拟空间遨游购物等,存在更多的互动方式和游戏世界观。

  是不是很期待!别急,目前各大平台都在云游戏领域加快布局。比如HTC联合中国移动,已经发布了端到端5G云VR解决方案,

  也就是不需要再连接电脑主机,用VR一体机直接就能体验PC VR的内容,把计算、渲染和存储都转移到云端了。在中国移动5G多型态终端支持下,速率超过1G bps,时延小于15毫秒,再大型的游戏都能支持,比如多人吃鸡这种苛刻延迟的游戏也丝毫没有压力。

  不过最近来看,VR快速普及还需要时间,但是手游已经很成熟,人手一个,大家都比较看好对手游的变革,尤其是龙头游戏公司已经默默耕耘多年,很多游戏本身已经很受欢迎。

  超哥看新闻说有个董事长不务正业,把手游打到国服水平,可见手游的魅力,如果配合云游戏版本上线,更多玩法和更高清的画质体验,恐怕更让人上瘾了,玩的人多了,无疑对游戏行业有更大推动作用。

  巧合的是,在国服水平的宣传下,近一周游戏板块已经成为市场领头羊,并且利好消息不断。11月份正好第二批国产网络游戏版号下发,45款游戏获批,相关上市公司掀起涨停潮。11月19日,三七互娱(行情002555,诊股)、恺英网络(行情002517,诊股)、顺网科技(行情300113,诊股)、游族网络(行情002174,诊股)、盛天网络(行情300494,诊股)等多达20只游戏股集体涨停。

  董事长醉心手游打到王者,游戏板块掀起涨停潮,云游戏到底有多诱人?

  在A股盘面热点散乱下,主力资金流入如此坚决还是少见,可见大家对游戏行业盈利拐点的预期比较强烈。

  的确过去泛娱乐一直不被公募外资等机构资金认同,相比大消费,大金融等板块,低配严重。从基金三季报显示的重仓行业来看,基金持有制造业市值高达8462亿元,占基金资产净值比例近43%,而文体娱乐仅占1.1%左右。

  但超哥认为,目前以白酒和金融为主的“核心资产”已经超配严重,未来从高配行业流向低配行业是必然趋势。从数据上看,2019Q3传媒股基金第三季度末的基金持仓比例为1.93%,也就是说公募基金对传媒板块的持仓比例上升了0.52个点。

  尤其是板块中的龙头公司,比如顺网科技,完美世界(行情002624,诊股),掌趣科技(行情300315,诊股),吉比特(行情603444,诊股)等连续走强,很多甚至已经涨了几个月,能看出来主力资金正在悄悄低吸优质的游戏龙头标的,赌明年一季报超预期的可能。

  董事长醉心手游打到王者,游戏板块掀起涨停潮,云游戏到底有多诱人?

  那么有哪些游戏娱乐相关主题的基金呢?

  从aPP上看:

  董事长醉心手游打到王者,游戏板块掀起涨停潮,云游戏到底有多诱人?

  最近一个月表现最好的是银华体育文化灵活配置混合,涨幅9%,相关游戏个股持仓比在18%左右,从十大重仓股看,未来还有进一步加仓的意愿,吉比特,三七互娱,完美世界都是最近的牛股。从手游概念图看,有三只娱乐主题的基金,持仓游戏股的比例更大,都超过了20%以上,也比较受益。

  董事长醉心手游打到王者,游戏板块掀起涨停潮,云游戏到底有多诱人?

  但是,目前不一定是最佳配置时机,即使未来云游戏很可能是游戏的“主流形式”,但从目前的进度看,行业并没有出现成熟的付费模式,云游戏平台要想做成规模,首先需要5G的大面积覆盖,然后是大量爆款游戏的上线,用户付费习惯还需要几年的培养过程。

  所以,目前泛娱乐板块虽然已经到底了估值底部和政策底部。但离业绩快速增长还不确定,但也只是时间问题,5G普及后,VR/AR、云游戏、云VR、超高清视频都将是未来的潜力板块。属于泛娱乐大消费,很可能跑出超越腾讯,谷歌,亚马逊级别的上市公司,我们要做的就是等待行业龙头的出现,再上车也来得及。就像投资腾讯控股,即使在中段上车,后面也有10倍乃至百倍的空间。

关键词阅读:云游戏 涨停

责任编辑:伍书哲
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