浙商银行中签率、弃购金额均创新高 会否成为首日破发第一股?

1评论 2019-11-20 08:19:15 来源:e公司官微 作者:严翠 感谢300643

  又见新股遭投资者弃购!这一次,是即将成为“A+H”股银行军团第13名成员的浙商银行(行情601916,诊股)

  浙商银行遭网上网下投资者放弃认购1342万股,弃购金额达6628元,创下2016年信用申购制度实施以来最高纪录,与此同时,公司新股中签率0.688%,也已创下信用申购以来最高记录。

  弃购金额创历史新高

  11月18日晚间,浙商银行披露的首次公开发行股票发行结果显示,网上投资者放弃认购941.42万股,弃购金额达4650.63万元;网下投资者放弃认购400.32万股,弃购金额达1977.6万元。

  据统计,自信用申购以来,若加上浙商银行,A股共有14只新股弃购金额超过1000万元,其中弃购金额最高的是工业富联(行情601138,诊股),弃购金额达到4590万,紧随其后的为两只银行新股,分别为渝农商行(行情601077,诊股)(弃购金额3585万元)、上海银行(行情601229,诊股)(弃购金额3032万元),因此本次浙商银行弃购金额乃2016年信用申购制度以来最高。

  值得一提的是,这些弃购的新股均由承销商包销。此次浙商银行网上、网下投资者放弃认购股数也全部由联席主承销商中信证券(行情600030,诊股)和中金公司包销,联席主承销商包销股份的数量为1342万股,包销金额为6628万元,包销比例为0.526%。

  此前,浙商银行公告A股IPO网上发行的最终中签率为0.688%,认购有效申购户数为1096万户,网上中签率创下2016年信用申购制度实施以来的最高纪录。在此之前,网上发行中签率最高的是海油发展(行情600968,诊股),为0.6149%。

  多因素影响认购

  浙商银行遭较多投资者弃购,并非毫无依据。

  据悉,新股发行规模越大,越容易产生较大规模的新股中签弃购。资料显示,浙商银行预计发行25.5亿股,按发行股数计,是信用申购制度实施以来,发行规模第二高的新股,仅次于中国广核(行情003816,诊股)。

  另外,近来新股表现较为疲弱,不仅普通板块的新股涨幅有所收敛、出现首日即开板的情形,科创板更是相继有昊海生科(行情688366,诊股)、久日新材(行情688199,诊股)、容百科技(行情688005,诊股)等几只新股破发,打新收益整体明显下滑,也进一步打击了新股市场人气。

  此外,在浙商银行之前,同为A+H银行股的渝农商行上市后的市场表现,或也对投资者对新股认购热情有一定影响。

  打新有风险!这只新股中签率创新高,弃购金额也创新高,会否成为首日破发第一股?

  行情数据显示,渝农商行首日收盘仅上涨27%,次日更报跌停,随后几日仍在连续下挫,11日开盘股价更是跌破7.36元的发行价,上市第十个交易日盘中破发。截至11月19日收盘,渝农商行报收7.03元/股。

  仍“有利”可图

  申万宏源(行情000166,诊股)证券首席市场专家桂浩明表示,新股上市表现不佳,根本原因在于发行价偏高,如渝农商行发行市盈率高出二级市场同类股票50%左右,而久日新材、昊海生科发行市盈率也高于行业平均水平。

  另据接近浙商银行的相关人士表示,此次浙商银行A股发行能够以1倍市净率进行定价,体现了投资者对该行长期价值的认可,但目前,银行板块整体估值偏低,大部分已上市银行股二级市场股价均跌破了每股净资产(破净)。若银行新股按照1倍及以上每股净资产定价发行的话,市盈率很容易高于行业平均水平。

  但与渝农商行相比,浙商银行A股发行价(4.94元人民币)相比其H股溢价率约为36%,显著低于渝农商行A股申购前一日其H股股价与发行价相比溢价约95%,这或将给予市场更多信心。

  值得一提的是,截至目前,信用申购以来,暂无新股上市首日就破发,因而打新仍能取得正收益。同时,投资者弃购金额较高的新股,上市后股价走势也不一定不好,如迈瑞医疗(行情300760,诊股)新股弃购金额接近2000万元,但上市后却成为创业板的一只大牛股。

  浙商银行13日发布的公告显示,此次其募集资金总额为125.97亿元,将用于提高资本充足率和核心一级资本充足率,进一步增强抗风险能力。此次回归A股后,浙商银行将成为A股第35家上市银行、第9家股份制银行,国内第13家“A+H”股银行。

关键词阅读:打新 中签率 弃购 破发 浙商银行

责任编辑:伍书哲
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